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ミーン・ストリートニューヨークのリトル・イタリーで生まれ育ったヤクザのチャーリー（ハーヴェイ・カイテル）は、今の自分に罪の意識を抱えている。彼はぐうたらで金にだらしない親友ジョニー（ロバート・デ・ニーロ）を庇おうと奔走し続けるのだが……。マーティン・スコセッシ監督が『タクシー・ドライバー』でブレイクする前に撮ったアメリカン・ニュー・シネマ的な青春映画。ドキュメンタリー・タッチの日常描写を積み重ねていきながら、息詰まる世界から抜け出すことの出来ない若者たちのイラダチや悲しみなどが巧みに描出されている。
