みなさま、年の瀬のお忙しいさ中いかがお過ごしでしょうか。
12月は家族が入院したり、その中でも子供のお楽しみである
クリスマス会をしたり、仕事をこなしたり・・けっこう大変な1カ月
ではありましたが、どうにか吉上ＦＰも仕事納めまでこぎつけました。
この1年を振り返りますと、町田でのＦＰとしての仕事も定着し
町田市や相模原市のお客様から、相談のご依頼を受ける件数も
昨年より増えたことが、嬉しくありがたい出来事でもありました。
～参考までにこの1年で受けた相談内容の一部です～
○家を購入したいので、予算をどれくらいにすればよいか相談したい。
○家計管理をしているが、貯蓄体質になるよう家計簿を見直してほしい。
○子供が産まれたので、きちんとした保障を準備したい。保険の見直し。
○不動産を売却して、セカンドライフの資産や生活資金など捻出したい。
○早期退職を検討しているが、退職金を元手に老後の資産を形成したい。
○リタイア後に、地方への移住を検討している、予算に無理はないか。
○相続で譲り受けた一定の資金をどう管理すると良いか相談したい。
○毎月の保険料が負担なので、必要な保障は確保しつつ割安な保険に入り直したい
などなど・・・このような相談をはじめ、多くの相談のご依頼を
いただきました。
海外からのお客さまからも、メールでの相談をお受けすることもでき、
幅広い年齢層の方とお会いする機会に恵まれました。
来年も一期一会を大切に、いい一年にしていきたいです。
皆様、どうぞよい年末をお過ごしくださいませ。
