タイムズ・スクエアのアパートの窓から転落したが、
九死に一死を得た、シャム双生児のドゥエインと奇形の
兄ベリアル。
病院を抜け出した彼らは、フリークスたちに理解を示す
ルースとその孫娘スーザンに助けられる。
ルースの屋敷に連れて行かれた2人は、そこで数十人の
フリークスたちに囲まれた生活を送ることになる。
一方、タブロイド紙が行方不明になった2人について
報提供者に賞金を出すと発表する。
これを狙った女性レポーターのマーシー・エリオット
はドゥエインとベリアルがルースの屋敷にいることをつきとめる。
だが、ドゥエインとフリークスたちは彼女とその相棒のカメラマン
らを次々に血祭りに上げる。
屋敷で計画の成功を祝うフリークスたち。
ベリアルは自分と似た奇形のイブと愛を交わし、ドゥエインは
スーザンに愛を告白する。
ドゥエインはスーザンを抱こうとするが、スーザンの身体の中には
奇形の赤ん坊が何年も宿っていたのだ。
ショックを受けた彼はスーザンを窓から突き落として死なせ、
ベリアルを自分の身体に縫い合わ・・・・・・。
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