謎のモンスターによる殺人事件が続いていたが、目撃例や
証拠がなく警察は何の手掛かりも得られず捜査は難航した。
捜査担当のルー刑事は辞めた腕利きテッドに協力を仰ごう
とするも、所長との折り合いが悪く双方全く話を聞かない。
ある日、テッドは車をぶつけたジェニファーと親しくなり、
また被害者が12名になったと知り事件が気になってきた。
彼女と新たな事件現場に行くと、話があるが警察はイヤだ
というシェリーがおり、ジェニファーは彼女から詳しい話
を聞くため、夜中のアンバーディーン研究所で待ち合わせ。
すると彼女も襲われてしまうが医者は脳腫瘍だと診断した。
テッドに連絡してきたシェリーによると、それは脳腫瘍に
見せかけたモンスターの手口で、事情を知っているらしい。