ロック・フィールド（2910）の業績、配当修正

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2012年12月4日に ロック・フィールド（2910）が2012年10月上期及び2013年4月通期の業績見通しを修正したので、それについて報告する。

2012年10月上期業績は期初見通しの2.5％増収、1.7％営業増益から2.1％減収、40.1％営業減益と大幅な減額修正となった。また同時に2013年4月期業績見通しを期初の3.1％増収、8.9％営業減益から0.5％減収、27.5％営業減益と減額修正とし、配当予想も年50円から40円に減額修正した。

もっとも、第1四半期決算がすでにかなり厳しかったこと、その後の月次も低迷していたことから、減額修正はほぼ想定されたことである。

また、第1四半期の営業利益前年同期比の落ち込みを第2四半期は下回ったこともあり、大きなサプライズはなかったと思われる。ただし、減配はややネガティブな要因であろう。

2013年4月期第1四半期決算速報

：http://ameblo.jp/halariga/entry-11346857702.html

2012年10月の月次報告

：http://ameblo.jp/halariga/entry-11403093281.html

会社側では減額修正要因として、景気が不透明な中、個人消費の低価格志向が継続し、コンビニなどのそうざい強化や百貨店の集客減など競争環境の悪化を上げている。さらに、利益確保のためのコスト削減、とりわけ廃棄率低減の取り組みが閉店間際の機会ロスを招いた。

通期業績についても、景気回復が見込めない中、積極的な販売により客数は回復しつつあるものの大きな改善は予想できず、売上高、利益とも当初予想を下回ると判断したことにより平成25年4月期通期業績予想を修正した。

外部環境は全く予断を許さないが、もともと自力のある企業であり、コスト削減や営業政策面での強化によって、立ち直りを期待したいところではある。

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全体相場は、一方調子の戻りから、やや変調を来しています。そうなると、再び当ブログが得意とする非主流の銘柄が好調になります。

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物語コーポレーション：http://mailzou.com/get.php?R=55940&M=19999

インタースペース：http://mailzou.com/get.php?R=47410&M=19999

もちろん、それぞれレポートを発行する前から奨めています。

レポート発行まであまり動かず、レポート発行後、3、4ヵ月して動き出したのがインタースペース。既に株価は2倍ですが、もう動き出すとどこまで行くかわからず、どこまでも行くかと思うと急落することもある。業績もボラティリティが高いので、本格的に動き出してからは、手が出しにくい株です。

コスモス薬品に確信を持ったのはキャッシュ・コンバージョン・サイクルの分析。そこで、この分析レポートは、7月初旬に無条件で皆さんに配布させていただきました。

https://form.bind-mail.com/f/9d453ff4/

実はこの分析は、5月に出した弊著「日本の問屋は永遠なり」がヒントになりました。

「日本の問屋は永遠なり」の詳細はこちら：http://cherry100.mods.jp/ra/s/487

この時は5,000円台前半でしたが、すでに株価はそこそこ上がっていました。それでもそこから上がり方が加速しました。

物語コーポレーションを久々に取り上げたのが、8月初旬でした。やはり月次がずば抜けているということでした。ただし、ここから先はやや注意が必要な局面です。ここから先の展開は上記レポートに記載しています。

もちろん、各銘柄ともこんなに活況になってから、本気で薦めても意味がありません。やはり、株式投資は株価が活況を呈する前に投資するのがこつです。そこで日々、3か月後、半年後に世の中が注目するであろう銘柄を探しています。

すでに何度かお話ししていますプリマハム（2281）はそんな銘柄ではないでしょうか。

この会社を良くご存じの方ほど、たぶん鼻で笑うだろうという銘柄です。

かつて、1990年代の後半、私がまだ最初の証券会社に勤めていた頃、よく取材に行きました。その頃、私の勤めていた証券会社の株が100円、そして万年低迷のプリマハムも100円でした。それゆえ、取材に行っては、100円クラブですねと笑っていました。もちろん、過去一度も推奨したことはありません。

私の勤めていた会社は、その後2度の合併を経て、銀行に飲み込まれました。そして、ある面、跡形もなくなっています。

プリマハムも自力再生ではありませんが、伊藤忠商事のテコ入れで強い企業に生まれ変わりました。業界で万年4位、といっても売上高の多い会社の中でということですが、実は小さい会社で同社より利益の多い会社はいくつもあるような状況でした。

しかし、今や何と営業利益ベースで業界第2位、しかも継続的に過去最高益更新です。

もちろん、かつてがひどすぎて、今も借り入れが200億円ありますから、株価は100円台です。しかし、10年で借り入れは600億円から200億円まで減少し、毎年のキャッシュフローからみれば、200億円も数年で完済という勢いがあります。

そんな同社を中期の注目銘柄として、満を持してレポートを作成しました。

こちらから：http://cherry100.mods.jp/ra/s/562

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ファンコミュニケーションズ（2461）：2012年10月の月次報告

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ファンコミュニケーションズ（2461）が11月15日に公表した2012年10月の月次データについて報告をする。

同社は連結と単体の両月次を公表している。ただし、連結は前年の8月以前のデータがないため、前年同期比のトレンドを見ることができないので、判断材料としにくい。そこで、ここでは主として単体のデータを分析対象とする。

10月の合計売上高前年同月比は49.0％増となった。7月の45.8％増を超えてさらに伸び率が高まっている。

8月からは前年度も連結があり、連結の前年同月比は8月40.0％増、9月40.5％増、10月50.2％と今のところ衰える気配はない。

月次売上高の絶対値推移を見ても伸び率同様、8月、9月頭打ち感があったが再び月間ベースで過去最高の売上となっている。

図からもわかるように、売上増の主因はスマホ向け広告の増加であり、スマホ向け以外がほぼ横ばいで推移する中、スマホ向けのみが伸びている。

なお、当ブログでは年明け以降のスマホ向け広告拡大が確実なものになりつつあることから、「スマホ広告拡大で恩恵を受ける企業」というレポートを作成している。

http://mailzou.com/get.php?R=46373&M=19999

その後も月次の好調を背景に繰り返し注目企業として、同社および同業のインタースペース（2122）を取り上げてきた。

ネット上でこのような月次データの分析を見ることは少ないと思う。しかし、月次データをつぶさに観察しておくと、多くの企業では次に出る四半期決算の目安はつけやすい。

しばしば、月次データを公表している企業であったとしても、決算発表によって株価が大きく変動することを見かける。

すべてというわけではないが、かなりの企業で月次を見ておけば十分予想できたような決算であったとしても株価が短期的に変動することも多い。

ということは、月次を眺めるだけでなく、簡単に分析するだけで決算をはさんで株で儲かることもしばしばある。

そこで、この月次データの見方を解説した「月次データ活用法入門無料メールセミナー」を開催している。

「月次データ活用法入門無料メールセミナー」の詳細はこちら

http://cherry100.mods.jp/ra/s/430

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