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米日ともに徐々に企業決算へ注目は移っていき業績相場へ。
決算の内容が良いものは素直に好感される雰囲気となっていくか。
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本日の東京市場は朝方から買い優勢、終日好地合いを継続し、日経平均は一時は900円超え、大引けも850円超えの上昇で5日ぶり反発(終値は853.34円は27090.76円)。
9月CPI(消費者物価指数)を消化した米株市場が主要3指数そろって2%超えの上昇で引けてくるなど強くポジティブ視された。
また、日経平均への寄与度の大きいファストリ<9983>が決算を受けて大幅高となったことも大きく貢献した。
日経平均は心理的な節目27000円を回復したあとも強く、上昇に勢いがつくと一時は27100円台に到達する場面もあった。
さて、昨晩に発表された9月の米CPI(消費者物価指数)は強い内容で、米株市場はネガティブに反応されると見られていた。
実際、結果を受けた朝方の米株市場は強く売られる場面もあった。
(CPI内容は、広範な分野で物価が上昇しており、特に住居費、食品、医療での伸びが目立ち、食品とエネルギーを除くコア指数も40年ぶりの高水準、改めてFRBのタカ派姿勢を裏付ける内容だった)。
しかし、数値が高過ぎたせいか、ピークアウト感が台頭し、米株市場は売り方の買い戻しが主導するかっこうで反発、日本株も米株高の流れに乗った。
注目イベントを通過した米国は今晩、JPモルガン・チェース、モルガンスタンレー、ウェルズ・ファーゴなどの金融大手の決算を控える。
景気後退懸念が強まるなか、貸倒引当金の積み増しなどの動向が注目され、内容次第では今後に本格化の7-9月期決算への警戒感が強まる。
米金融大手の決算受けた動向次第では米株市場のリバウンドが早期にとまる可能性も。
そうなると、米株の流れから日本株についても、週明けから早くもリバウンドがいったんは停止する可能性はある。
日経平均をチャート状で見ても、結果的に移動平均の25日線(27148円)が抵抗となるかっこうに。
また、27500円付近は、累積売買代金が積み上がっている水準で、戻り売りが出てきやすいとも意識しておきたい。
いっぽうで、リバウンドが継続されていくシナリオもある。
米国は、来週末(21日)に、オプション取引に係る特別清算指数算出(SQ)を迎える。
CPIの発表前から株価指数や個別株ともに記録的な水準にまでショート(売り持ち高)が積み上がっていた。
そのことを踏まえると、注目イベントを通過したあく抜け感もあり、来週末にかけてまで、短期的な戻しを試していきやすい。
米金融大手が決算を受けて落ち着いた動き、債券市場や為替市場にも落ち着きが出てくれば良し。
それにより、日本株についても、より戻しを試しやすい雰囲気へ、10月半ば以降に株価は上昇しやすいという季節性も後押しとなるか。
こうしたことを考慮するなか、見通しとしては、米国、日本ともに徐々に企業決算へ注目は移っていき業績相場へ。
個別重視で、決算の内容が良いものは素直に好感されるような雰囲気となっていくと見る。
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