ファイナンシャル・プランナー
個人の家族構成・収入・支出・資産・負債・保険などあらゆるデータから資産設計を立て
その実行を手助けする専門家。
金融商品・株式・税金・年金などの幅広い知識が必要で、高い倫理観も要求される。
受験資格
【AFP資格】
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定の教育機関が行う、AFP認定研修を
受講する。研修終了後、２級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）に合格するととも
に、資格認定協会会員として入会することでライセンスが授与される。
【CFP資格】
AFP資格を取得していること。協会のCFP資格審査試験に合格すること。
協会が認める倫理規程厳守のサインをすること。
AFP認定研修科目
FP基礎・金融資産運用設計・不動産運用設計・ライフプランニング・リスクと保険・
リタイアメントプランニング・相続設計・事業継承設計・タックスプランニング・
提案書の作成
研修期間・申込期間
教育機関により異なる。 ３ヶ月～６ヶ月
※講座には学習期間が定められている。受講開始から１年以内に終了すること。
受講料
教育機関により異なる。 ５０，０００円前後から２００，０００円くらい。
審査試験日
２級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）
平成18年9月10日（日）
平成19年1月28日（日）
CFP資格
平成18年11月12日（日）・19日（日）
受験申請期間
２級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）
平成18年7月6日（木）～ 7月26日（水） 消印有効
平成18年11月14日（火）～ 12月5日（火） 消印有効
CFP資格
・願書（書面）の場合
平成18年9月8日（金）～9月22日（金） 消印有効
・インターネットの場合
平成18年9月8日（金）～10月6日（金） 消印有効
試験内容
２級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）
学科試験 ６０問 （マークシート方式） １２０分
ライフプランニングと資金計画・リスク管理・金融資産運用など
実技試験 ４０問 （記述式） ９０分
ファイナンシャルプランニングのプロセス・顧客のファイナンス状況の分析と評価・
プランの検討、作成と提示など
CFP資格
金融資産運用設計・不動産運用設計・ライフプランニング・タックスプランニング・
リタイアメントプランニング・リスクと保険・相続、事業継承設計。
※２日間行い、１課目の試験時間は２時間。
受験料
２級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）
学科試験 ４，２００円
実技試験 ４，５００円
CFP資格
１課目 ５，２５０円
参考資料
（特定非営利活動法人）日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館６F
TEL 03-3500-5533 FAX 03-3500-5650
日本FP協会情報サイト http://www.jafp.or.jp/index2.htm
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