CME日経平均先物 9,735円
序盤のダウ平均は、米経済指標の住宅建築許可件数、住宅着工件数の予想値を超える結果を好感して上昇で始まったが、上値は重い。米住宅指標に加え、米5月生産者物価指数も安定的なインフレ環境を示したこともあり、一時31ドル高まで上昇。
しかし、他の経済指標の結果が軟調だったほか、BRICs勢の一角がドル以外の新通貨体制の必要性を示唆したことで、米国資産への流入が減速する懸念が生じ、上値は限定的となっていた。
中盤以降、買い材料に乏しいなか、売りへ反転。ウォーシュFRB理事が「個人消費と設備投資は今後、数四半期にわたり低迷」、「失業率は長期にわたり高水準にとどまる」等、ハト派的な発言もあり、「調整局面に入った可能性がある」（市場関係者）との声も聞かれ、指数の下値は拡大し、一時112ドル安まで切り下げた。結局、終値は107ドル安と、約3カ月ぶりに25日移動平均線を割り込んで終了した。
ダウ採用銘柄
ファイザー製薬 とマイクロソフト を除く28銘柄が下げで終わっている。
家電小売大手会社ベストバイ の第１四半期の既存店売上の不振を受けて景気懸念が高まった事も売りが優勢となった原因として指摘された。
下げ銘柄の業種はまちまちだった。
ダウ銘柄の下げ率トップは金融機関バンカメ となり、4.5%安の12.73ドルで取引終了となった。
産業関連株のウォルトディズニー が3.1%安の23.49ドル、GEが2.8%安1の2.78ドルで引けている。
他には、資材株のアルミニウムメーカーアルコア も2.7%安の10.9ドルとなった。
上昇銘柄のファイザー製薬
は、新興市場と中東での買収を目指し、今後5年間で2桁の成長を見込んでいる事から買われ、0.2%高の14.16ドルで取引を終了した。
ナスダック採用銘柄
マイクロソフト が前日比変化無しで取引終了しているが、全体的には、下げムードが支配的で、他の指数と同様に下げ銘柄が多数を占めている。
主な銘柄としては、シスコシステムズ
が1.4%安の19.0ドル、オラクル
が2.7%安の19.69ドル、インテル
が0.6%安の15.86ドル、グーグル
が0.1%安の416.14ドル、クアルコム
が1.8%安の43.49ドルで取引を終了した。
【ＮＹ株式市場】
ダウ平均 8504.67 （-107.46 -1.25%）
ナスダック 1796.18 （-20.20 -1.11%）
S&P500 911.97 （-11.75 -1.27%）
【ＣＭＥ ＮＩＫＫＥＩ２２５】
高値 ： 9,925円
安値 ： 9,705円
終値 ： 9,735円
【大証 ＮＩＫＫＥＩ２２５】
後場終値 ： 9,770円
イブニングセッション ： 9,810円
【日経平均終値】
終値 ： 9,752.88円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
| 10:30 | （豪） RBA（豪準備銀）議事録 | ||
正午過ぎ
|
（日） 日銀政策金利 | 0.10% | 0.10% |
| 13:00 | （日） 首都圏新規マンション発売-5月（前年比） | N/A | -8.50% |
| 14:30 | （日） 東京地区百貨店売上-5月（前年比） | N/A | -11.90% |
| 14:30 | （日） 全国百貨店売上高-5月（前年比） | N/A | -11.30% |
| 16:15 | （ｽｲｽ） 鉱工業生産-1Q | -11.80% | 0.10% |
| 16:15 | （ｽｲｽ） 鉱工業生産-1Q（前年比） | -10.00% | -5.90% |
| 16:30 | （日） 白川日銀総裁記者会見 | ||
| 17:30 | （英） 消費者物価指数-5月 | 0.30% | 0.20% |
| 17:30 | （英） 消費者物価指数-5月（前年比） | 2.00% | 2.30% |
| 17:30 | （英） 小売物価指数-5月 | 0.20% | 0.10% |
| 17:30 | （英） 小売物価指数-5月（前年比） | -1.50% | -1.20% |
| 18:00 | （独） ZEW景況感調査-6月 | 35 | 31.1 |
| 18:00 | （英） ZEW景況感調査-6月（現況） | -92.6 | -92.8 |
| 18:00 | （ﾕｰﾛ） 消費者物価指数-5月 | 0.00% | 0.40% |
| 18:00 | （ﾕｰﾛ） 消費者物価指数-5月（前年比） | 0.00% | 0.60% |
| 18:00 | （ﾕｰﾛ） ZEW景況感調査-6月 | 34 | 28.5 |
| 21:30 | （米） 生産者物価指数-5月 | 0.60% | 0.30% |
| 21:30 | （米） 生産者物価指数-5月（前年比） | -4.40% | -3.70% |
| 21:30 | （米） 生産者物価指数-5月（コア） | 0.10% | 0.10% |
| 21:30 | （米） 生産者物価指数-5月（前年比/コア） | 3.20% | 3.40% |
| 21:30 | （米） 住宅着工件数-5月 | 48.0万件 | 45.8万件 |
| 21:30 | （米） 建設許可件数-5月 | 50.0万件 | 49.8万件 |
| 22:15 | （米） 鉱工業生産-5月 | -1.00% | -0.50% |
| 22:15 | （米） 設備稼働率-5月 | 68.50% | 69.10% |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| Microsoft Corporation | 0.39% |
| American Express Company | 0.28% |
| International Business Machines | -0.55% |
| Verizon Communications | -0.64% |
| McDonald's Corporation | -0.99% |
| The Home Depot, Inc. | -1.24% |
| Exxon Mobil Corp | -1.31% |
| Travelers Companies Inc | -1.48% |
| AT&T Inc. | -1.52% |
| The Coca-Cola Company | -1.60% |
| Hewlett-Packard Co. | -1.80% |
| United Technologies Corporation | -2.01% |
| Intel Corporation | -2.02% |
| Chevron Corp | -2.19% |
| The Procter & Gamble Company | -2.32% |
| Johnson & Johnson | -2.34% |
| Kraft Foods Inc. | -2.62% |
| General Electric Company | -2.66% |
| Cisco Systems Inc | -2.76% |
| 3m Co | -2.77% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | -2.77% |
| Bank of America Corporation | -2.84% |
| JP Morgan & Chase & Co | -3.16% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | -3.23% |
| Boeing Co. | -3.73% |
| Caterpillar Inc. | -4.27% |
| Pfizer Inc | -4.27% |
| Merck & Co., Inc. | -4.29% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | -4.48% |
| Alcoa Inc | -6.51% |
日本株ＡＤＲ騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ コンピューター指数 | -1.52% |
| NASDAQ その他金融株指数 | -1.84% |
| NASDAQ 保険株指数 | -2.00% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -2.48% |
| NASDAQ バイオ株指数 | -2.53% |
| NASDAQ 工業株指数 | -3.02% |
| NASDAQ 通信株指数 | -3.14% |
| NASDAQ 輸送株指数 | -3.35% |
【日本株ＡＤＲ騰落率ランキング】 *各ＡＤＲの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| ＪＴ | 0.00% |
| ＮＥＣエレクトロニクス | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| ＮＩＳグループ | 0.00% |
| ＫＤＤＩ | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| 東日本旅客鉄道 | -0.29% |
| クボタ | -0.40% |
| ＮＴＴ | -0.41% |
| ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | -0.58% |
| エヌ・ティ・ティ･ドコモ | -0.85% |
| ワコールホールディングス | -1.05% |
| マキタ | -1.20% |
| 任天堂 | -1.25% |
| 三菱地所 | -1.31% |
| 京セラ | -1.34% |
| コナミ | -1.36% |
| 日立製作所 | -1.55% |
| 富士フイルムホールディングス | -1.64% |
| 新日本製鐵 | -1.78% |
| コマツ | -1.81% |
| 武田薬品工業 | -1.84% |
| 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | -1.85% |
| 日本電産 | -1.87% |
| 信越化学工業 | -1.88% |
| 東京海上ホールディングス | -1.92% |
| ホンダ | -1.93% |
| アドバンテスト | -1.98% |
| トヨタ自動車 | -2.01% |
| キリンホールディングス | -2.03% |
| キヤノン | -2.08% |
| トレンドマイクロ | -2.09% |
| パナソニック | -2.16% |
| 野村ホールディングス | -2.23% |
| みずほフィナンシャルグループ | -2.31% |
| オリックス | -2.31% |
| 日産自動車 | -2.32% |
| ソニー | -2.32% |
| 三菱商事 | -2.52% |
| アステラス製薬 | -2.54% |
| 三井物産 | -2.62% |
| ＴＤＫ | -2.66% |
| インターネットイニシアティブ | -2.99% |
| 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | -3.01% |
| 三洋電機 | -3.13% |
| 第一三共 | -3.20% |
ADR引値の円換算値は1ドル97.9円で計算されています。
CME日経平均先物 9,900円
序盤のダウ平均は、経済指標の悪化をきっかけに、利益確定売りを誘発した。6月NY連銀製造業景気指数が市場予想を下回ったことを嫌気し、売りが優勢。前週末に年初来でプラスを回復していたことも利益確定売りを招いた。欧州株安も重しとなり、200日移動平均線を下回ると売りが加速。一時221ドル安まで下落した。
中盤以降、商品市況の下落も拍車をかけ軟調推移が継続した。さらに景気敏感な素材や、資本財セクターがアンダーパフォームするなか、指数は200日移動平均線を下回る水準での推移を続けた。結局、大引けは187ドル安となった。
ダウ採用銘柄
全30銘柄中28銘柄がマイナスで取引終了となった。
商品先物価格の下落より、アルミニウム製造業のアルコア が下げを牽引し、6.5%安の11.21ドルで引けた。
また、市況関連株が中心に売られ、ベライゾン が0.6%安の29.73ドル、エクソンモービル が1.3%安の72.81ドルで引けた。
産業関連株のボーイング 、キャタピラー も下げており、ボーイング が3.7%安の36.12ドル、キャタピラー が4.2%安の36.12ドルで引けている。
他では薬品株が取引終盤に売られ、メルク
が4.2%安の24.96ドル、ファイザー製薬
が4.2%安の14.13ドルで取引終了となった。
ナスダック採用銘柄
主力銘柄としては、オラクル が2.9%安、20.25ドルで取引を終了。
サンマイクロシステムズ は、オラクル によって買収される事に同意していたが、買収計画が破棄となり、オラクル は売られた。
他銘柄としては、シスコシステムズ
が2.7%安19.36ドル、アップル
が0.6%安136.09ドル、インテル
が2%安15.97ドル、グーグル
が1.9%安416.77ドルで取引終了となった。
【ＮＹ株式市場】
ダウ平均 8612.13 （-187.13 -2.13%）
ナスダック 1816.38 （-42.42 -2.28%）
S&P500 923.72 （-22.49 -2.38%）
【ＣＭＥ ＮＩＫＫＥＩ２２５】
高値 ： 10,070円
安値 ： 9,880円
終値 ： 9,900円
【大証 ＮＩＫＫＥＩ２２５】
後場終値 ： 10,040円
イブニングセッション ： 9,960円
【日経平均終値】
終値 ： 10,039.67円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
7:45
|
（NZ） 製造業売上高-1Q | -1.00% | 0.00% |
| 14:00 | （ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） 小売売上高-4月 | 2.00% | -5.10% |
| 14:00 | （ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ） 小売売上高-4月（前年比） | -8.10% | -7.30% |
| 16:15 | （ｽｲｽ） 生産者・輸入価格-5月 | 0.10% | -0.20% |
| 16:15 | （ｽｲｽ） 生産者・輸入価格-5月（前年比） | -4.70% | -3.60% |
| 17:00 | （ﾉﾙｳｴｰ） 貿易収支-5月 | N/A | 244億NOK |
| 21:30 | （加） 製造業出荷-4月 | -1.80% | -2.70% |
| 21:30 | （加） 新車販売台数-4月 | 0.00% | 6.30% |
| 21:30 | （米） NY連銀製造業景気指数-6月 | -5.1 | -4.55 |
| 22:00 | （米） ネット長期TICフロー-4月 | 529億USD | 558億USD |
| 22:00 | （米） ネットTICフロー合計-4月 | N/A | 232億USD |
| 26:00:00 | （米） NAHB住宅市場指数-6月 | 17 | 16 |
【今週のスケジュール （国外編）】
【今週のスケジュール （国外編）】
| 日付 | 国外 |
| 15（月） | 上海協力機構（SCO）首脳会議（ロシア・エカテリンブルク～16日） |
| IAEA理事会（オーストリア・ウィーン～19日） | |
| 米6月NY連銀製造業景気指数（21：30/-6） | |
| 16（火） | 香港3-5月期失業率 |
| 米韓首脳会談（アメリカ・ワシントン） | |
| 独6月ZEW景況感指数（18：00） | |
| 米6月NAHB住宅市場指数（2：00/17） | |
| 米5月生産者物価指数（21：30/前月比0.6%） | |
| 米5月住宅着工件数（21：30/48万） | |
| 米5月着工許可件数（21：30/50万） | |
| 米5月鉱工業生産（22：15/-0.8%） | |
| 米5月設備稼働率（22：15/68.5%） | |
| 《決算発表》 | |
| アドビ・システムズ、ベストバイ | |
| 17(水） | 国際オリンピック委員会（IOC）理事会（スイス・ローザンヌ～19日） |
| サッカーW杯・アジア最終予選「オーストラリア対日本」（オーストラリア） | |
| バーナンキFRB議長講演 | |
| 6月ABC消費者信頼感指数（6：00） | |
| 6月MBA住宅ローン申請指数（20：00） | |
| 米5月消費者物価指数（21：30/前月比0.3%） | |
| 米1-3月経常収支（21：30/-850億ドル） | |
| 米5月消費者物価指数（21：30/前年比-0.9%） | |
| 《決算発表》 | |
| フェデックス | |
| 18(木） | EU首脳会議（～19日） |
| 欧州中央銀行（ECB）理事会 | |
| 米6月新規失業保険申請件数（21：30） | |
| 米5月コンファレンスボード景気先行指数（23：00/0.9%） | |
| 米6月フィラデルフィア連銀製造業景気指数（23：00/-18.0） | |
| 《決算発表》 | |
| ディスカバー・フィナンシャル、ＪＭスマッカー、カーニバル | |
| 19(金） | 北米5月半導体製造装置BBレシオ |
【今週のスケジュール （国内編）】
【今週のスケジュール （国内編）】
| 日付 | 国内 |
| 15（月） | 日銀金融政策決定会合（～16日） |
| 会社四季報2009年3集・夏号発売 | |
| 《株主総会》 | |
| 電産サンキョ | |
| 《決算発表》 | |
| サトウ食品、メビックス、ラサールＪ、ＦＣＲ | |
| 16（火） | 日銀金融政策決定会合 |
| 5月首都圏新規マンション販売（13：00） | |
| 白川日銀総裁定例記者会見（15：30～） | |
| 《株主総会》 | |
| トムス・エンタ、ＪＳＲ、田谷、タイヨーエレック、電産コ電、ヨロズ、ＨＯＹＡ、セガトイズ、沖縄セルラー | |
| 17(水） | 麻生首相と鳩山民主党代表が党首討論 |
| 1-3月資金循環統計（8：50） | |
| 6月日銀金融経済月報（14：00） | |
| 5月工作機械受注（15：00） | |
| 5月日本製半導体製造装置BBレシオ（16：00） | |
| 《イベント》 | |
| バリュープレゼンテーション2009（東京国際フォーラム～18日） | |
| ヘルス＆フィットネスジャパン2009（東京ビッグサイト～19日） | |
| 《株主総会》 | |
| あみやき、東エレデバ、カゴメ、ＮＴＴＤＩＭ、Ｐ電工ＩＳ、高純度化、森精機、エスティック、ｓａｎｔｅｃ、関東自、幸楽苑、電産コパル、阪急阪神、カプコン | |
| 《決算発表》 | |
| コーセル | |
| 18(木） | 5月全国粗鋼生産 |
| 《イベント》 | |
| ケーブルテレビショー2009（東京ビッグサイト～19日） | |
| 《株主総会》 | |
| ミクシィ、サイバーコム、ＣＴＣ、ヤスハラケミカル、日立金、住生活Ｇ、兼松エンジ、セガサミーＨＤ、安川電、芝浦メカ、愛三工、セブン銀、スパークスＧ、センチュリー２１、ＮＴＴ都市、ＫＤＤＩ、ミスミＧ | |
| 《決算発表》 | |
| スリーエフ、平和堂 | |
| 19(金） | 新車買い替え補助金申請の受付開始 |
| 《イベント》 | |
| 東京スペシャルインポートカーショー2009（東京ビッグサイト～21日） | |
| オートメンテナンスショー2009（東京ビッグサイト～21日） | |
| 《株主総会》 | |
| ＳＭＳ、ＮＳＳＳＯＬ、ぐるなび、高千穂電、日立システム、日本触媒、日立化、田辺三菱、エーザイ、ＣＣＣ、住金、愛知鋼、豊田織機、三洋電、ソニー、パナ電工、日東電、アイシン精、丸紅、東エレク、住友商、ＮＴＴドコモ | |
| 《決算発表》 | |
| ツヴァイ、あさひ、ジーンズメイト、西松屋チェーン、ニトリ、セキド |
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| Bank of America Corporation | 5.78% |
| Microsoft Corporation | 2.19% |
| Boeing Co. | 1.54% |
| Hewlett-Packard Co. | 1.42% |
| McDonald's Corporation | 1.20% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 1.09% |
| Chevron Corp | 1.07% |
| The Procter & Gamble Company | 1.04% |
| AT&T Inc. | 0.89% |
| Pfizer Inc | 0.89% |
| 3m Co | 0.69% |
| The Coca-Cola Company | 0.64% |
| Verizon Communications | 0.57% |
| JP Morgan & Chase & Co | 0.54% |
| United Technologies Corporation | 0.52% |
| General Electric Company | 0.37% |
| Caterpillar Inc. | 0.32% |
| Johnson & Johnson | 0.02% |
| Kraft Foods Inc. | -0.04% |
| Intel Corporation | -0.24% |
| The Home Depot, Inc. | -0.33% |
| Exxon Mobil Corp | -0.36% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | -0.41% |
| Merck & Co., Inc. | -0.42% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | -0.67% |
| Travelers Companies Inc | -0.85% |
| Cisco Systems Inc | -0.95% |
| International Business Machines | -1.09% |
| American Express Company | -1.83% |
| Alcoa Inc | -1.88% |
日本株ＡＤＲ騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ バイオ株指数 | 0.57% |
| NASDAQ その他金融株指数 | 0.30% |
| NASDAQ 銀行株指数 | 0.21% |
| NASDAQ コンピューター指数 | 0.00% |
| NASDAQ 保険株指数 | -0.02% |
| NASDAQ 工業株指数 | -0.55% |
| NASDAQ 通信株指数 | -0.84% |
| NASDAQ 輸送株指数 | -1.89% |
【日本株ＡＤＲ騰落率ランキング】 *各ＡＤＲの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| オリックス | 1.30% |
| クボタ | 0.97% |
| 東日本旅客鉄道 | 0.96% |
| ワコールホールディングス | 0.92% |
| 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 0.92% |
| ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 0.80% |
| 野村ホールディングス | 0.76% |
| 日産自動車 | 0.65% |
| 新日本製鐵 | 0.51% |
| トヨタ自動車 | 0.49% |
| ＮＴＴ | 0.48% |
| マキタ | 0.20% |
| 富士フイルムホールディングス | 0.17% |
| コナミ | 0.17% |
| 第一三共 | 0.12% |
| エヌ・ティ・ティ･ドコモ | 0.09% |
| アステラス製薬 | 0.00% |
| ソニー | 0.00% |
| ホンダ | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| ＮＩＳグループ | 0.00% |
| ＫＤＤＩ | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| 東京海上ホールディングス | -0.04% |
| 日本電産 | -0.07% |
| パナソニック | -0.07% |
| キヤノン | -0.09% |
| 京セラ | -0.12% |
| 三菱商事 | -0.15% |
| コマツ | -0.25% |
| アドバンテスト | -0.27% |
| 日立製作所 | -0.30% |
| 信越化学工業 | -0.36% |
| みずほフィナンシャルグループ | -0.37% |
| トレンドマイクロ | -0.39% |
| 任天堂 | -0.56% |
| 三菱地所 | -0.60% |
| 三井物産 | -0.61% |
| キリンホールディングス | -0.73% |
| 三洋電機 | -0.77% |
| ＴＤＫ | -0.80% |
| 武田薬品工業 | -0.82% |
| 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | -1.15% |
| ＮＥＣエレクトロニクス | -1.73% |
| インターネットイニシアティブ | -2.00% |
| ＪＴ | -2.57% |
ADR引値の円換算値は1ドル98.4円で計算されています。