金準備高の増強を狙う中国のしたたかさ
6/29の東京金先限、前日比＋17円の2597円。
サブプライムローンに特化したヘッジファンドが資金難に陥ったことから、株も金もリスクマネー撤退の動きが目立ちます。何ヶ月か前にもあった現象です。
一時は640ドル台へ急落しましたが、FOMCで金利据え置きを素直に強材料ととらえ650ドルを回復しています。下値模索中ですが底は浅いでしょう。
この下値を虎視眈々と狙っているものがいます。
中国政府が設立を表明している外貨準備の専門投資会社が米大手投資会社であるブラックストーンに30億ドル（3600億円）を出資する旨を既に発表しています。この設立される専門投資会社は、ブラックストーンの議決権なしの普通株を取得することとなります。米メディアによると、取得した株式は4年間売却しない契約であり、長期保有が目的とされています。
中国政府が出資した真意として、直接中国政府として金を買ったというニュースが伝えられれば相場にとっては明らかに上昇要因となり、中国政府は買いたい値段で買うことができない。しかし、間接的に投資会社を経由することにより、買い手は特定されにくくなることが想定されます。それが中国の狙いです。中国政府が金を買っていることが明らかにされたときには、既に価格が高騰しているということも。
やはり中国のやり方はしたたかです。
原油が70ドルを再び突破する中、金（ゴールド）はもたついていますので、現在の下値をコツコツ拾っていくのが賢明でしょう。
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年会費 購入手数料 売値と買値の差
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イランが改めて強硬姿勢を
本日の東京金先限、前日比－15円の2577円。
イランの要人からまた過激な発言が飛び出ました。
イランの核問題を理由に米国から攻撃されれば、世界にある米国の権益を標的にする姿勢をあらためて表明しています。
「米国がイランを攻撃した場合、世界中の米国の権益が危険にさらされるだろう。現在、中東地域の全米軍基地が我が国の中距離兵器の射程内にある。中東地域やホルムズ海峡、ペルシャ湾地域の秩序がわずかでも乱されれば、原油価格は１バレル２５０ドルに達し、欧米にとっては経済・安全保障面で死を意味する」と語ったようです。
世界が最も恐れるイランの原油輸出停止につながる報復処置とは、中東地域の石油輸出の要所であるホルムズ海峡を封鎖することです。
ホルムズ海峡とはペルシャ湾の出口にある、イランとオマーンやアラブ首長国連邦(UAE)に挟まれた比較的狭い海峡。
中東拡大図で確認してみてください。（クリック）
現在、世界の20%の石油供給がホルムズ海峡を通して行われています。西側のある専門家によると、もし、イランが石油の供給を停止し、また、ホルムズ海峡を3ヶ月封鎖すれば、アメリカのGDP・国民総生産は4%か5%ぐらい減るとみており、そのとき国際市場の原油価格は1バレル当たり150ドルに上昇すると予測しています。
（こちらの予想の150ドルも相当なレベルです。）
イランはもちろんサウジアラビアやUAE・イラク・バーレーンなども石油を輸出できないことになり、世界経済に大きな影響を与えます。
イランは過去に、1979年のイラン革命やその後のイラン・イラク戦争で、イラクの石油輸出を止めるためにホルムズ海峡に機雷を仕掛けて封鎖を行い、結果として原油価格が3倍にも跳ね上げた経歴があります。
イラクと違い、地理的要因からアメリカがなかなか手出しできない理由がこれなのです。
その懸念が少しでも意識されるような環境となると原油はたちまち暴騰です。
過去数年の「金」と「原油」の相関関係を見ると、（金÷原油）の比価は約10～15倍ですから、悪くとも金は1000ドルということになります。円換算すると約3700円といったところでしょうか。
原油主導で金が高値を更新する可能性が高いと見ています。
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金ドル建て700ドル回復へ
本日の東京金先限、前日比＋1円の2598円。
650ドル台で依然としてモミモミしています。
ETF残高も減少しているようでして、5月決算のヘッジファンド益出し売りの影響と見られます。
NY金の先物買い残高も、マックスから約25％ほど減少しており、相当上へは軽い水準まできています。ちょっとしたニュースで一気に飛ぶ可能性がありますね。
ここはサプライズ的な地政学的要因が新たに発生するなど、想定外の材料が金上昇のエネルギーとして必要のようです。
イラン核問題、イスラエル情勢と依然中東で地政学的リスクがくすぶっているため、いつ突発的なものが出ても不思議ではありません。
米景気減速からのドル安に地政学的リスクで、まずは金ドル建て700ドル回復か。
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基軸通貨
本日の東京金先限、前日比＋18円の2605円。まだ調整段階でしょうか。
ユーロが勢力を拡大しております。ユーロに対し円が最安値を更新中。基軸通貨としての米ドルの信用も揺らいでいることはこれまで何度も書いてきたとおりです。
なんといっても世界経済は米国が中心です。今後の金相場の行方も米ドルが握っているといっても過言ではありません。
膨らみ続ける米国の双子の赤字。国民の住宅ローンも拡大し続けています。連銀の議長は米ドル紙幣を大量に印刷し続けており、未来もそのとおりだと公言しています。「ドルに対する信用は徐々に失いつつある」と言える状況です。
軍事の側面からも米ドルは変化が起きています。
9.11米同時多発テロが起こるまでは世界の人々にとって最も安全なラストリゾートは「米ドル」でした。米国の国力、軍事力をバックにして米ドルは保証されていると誰もが疑いませんでした。しかしです。あの出来事で米国の金融市場は一瞬にして麻痺し、ドルは売られ金はストップ高でした。
通貨というものは国家があって保証して初めて成り立ちます。ここを忘れてはなりません。あくまでも人間がつくった紙なんです。（その気になれば刷りまくれる）
2000年以降、米ドルという通貨でさえ無条件に価値が保証されているわけではないという見方が世界中に広がったからこそ、現在の金の上昇トレンドがあります。
テロという見えない脅威。存在し続ける以上、金が下落することを想像するのは難しい。脅威が表面化するたびに水準を切り上げていくのが自然です。世界が平和にならない限り「質への逃避」は止まらないと思うのです。
金の調整局面なんてたかが知れています。
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確実に底値が切り上がっている
本日の東京金先限、前日比－6円の2670円。
確実に底値が切り上がってきています。先月にGFMS社から年内740ドルとの見方が発表されましたが、これは時間をかけながらクリアすることが理想的です。
大手地金商では、この高値で換金売りが殺到してるようですが、もう天井とみなさんは見ているのでしょうか。
もし、下げトレンドに入るなら、いくつかの要因がでてこなくてはなりません。
中国、インドなどの成長の減速はあっても、長期的成長がとまったはずもなく、米国の双子の赤字に根源的解決の兆しも見られない。
このまま原油価格が下げ続けるだろうか。
地政学的リスクを考慮しなくてもよい時代に戻れるのだろうか。
年金マネーのインフレヘッジ、リスク分散のニーズがなくなるだろうか。
そして、金生産が急増するほど経済的採掘可能埋蔵量が残っているのだろうか。
いずれの問いも「NO」は明らかでしょう。
金を取り巻く構造的問題は何も変わっていない。
金の長期的上昇トレンドの見方に変化はありません。
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住友金属鉱山 840円 2.5％ 52円
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