ドル安円安でダブル金高
本日の東京金先限、前日比＋30円の2533円。
注目されたFOMCではフェデラルファンド（FF）の金利は事前予想通り5.25%で据え置きだったものの、声明文には変化が見られました。
「一段の引き締めの可能性」の文言が削除され、「住宅セクターの調整は継続している」という表現が加わりました。この２つが何を意味するかというと、今後の状況によっていよいよ利下げするかもしれないということです。
当然為替相場にはドル安要因となり、金高と捉えられます。ドル安ですから円高？いやいやこれが違うのです。依然として他通貨含めてまだまだ金利差は大きい。つまり円の独歩安という流れはまだ続きます。
「ドル安円安でダブル金高」となりそうです。
商品市場調整モードは一時期的でした。短期的にはジムロジャーズも、長期にわたる商品ブル相場の過程で調整場面は必ずくると。そこで長期にわたる大きな流れを見失わないことが重要です。
強調しておきたいのでまた書きます↓
昨年のジムロジャーズセミナーで、ジムが原油100ドル・金2000ドルの可能性を指摘していました。
現在のインフレ水準を調整するとそれぐらいの価格になると。会場は驚きに包まれていました。当時も原油が70ドルを割れており、金も650ドルぐらいでしたからそらそうですよね（笑）
ジムロジャーズの基本的な投資手法は以下です。
◇ 「価値あるもの」を「安く」買う
◇ 群集心理にとらわれない
◇ ファンダメンタルズ（需要と供給）を重視する
◇ 大きな変化（長期的な構造変化）をとらえる
◇ 徹底的に調査研究し、自ら確信を持てるものだけに投資する
こういったスタンスからの原油100ドル・金2000ドルです。
大きな流れとして彼は以下のように見ています。
１、商品は長い周期でやってくる上昇相場に入った
商品の下落相場は1998年に終わり、1999年初頭より上昇相場にはいりました。長期の上昇相場は20世紀に過去3度あり、平均して17年を若干上回る期間継続して上昇しています。
２、需給の不均衡
1980年代から1990年代の商品相場の下落により、生産能力は大きく低下し、需給バランスは大きく崩れています。このバランスが回復するには何年もの時間を要します。
３、中国をはじめとする新成長国の台頭
中国を筆頭にアジア経済は急速な成長を続けています。そのためあらゆる商品において世界的に需要は今後も強く、これまで以上に原材料が必要となります。
今後、10年以上は商品市場の価格は高騰する
原油・産業用金属・金などの価格高騰により、世界的なインフレへとつながるストーリーです。ゴールドの史上最高値875ドルの更新は確実だとこの耳でしかと聞きました。10年後が楽しみで仕方ありません。これまで上がることを信じて疑わなかったことは事実ですが、改めて「金を買い続けていてよかったぁ～」と思う今日この頃です。
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住友金属鉱山 840円 2.5％ 52円
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信用不安増大から金買い
本日の東京金先限、前日比＋10円の2462円。
世界同時株安の余波がまだ続いている。米国の株安の主因となっている、信用力の低い人を対象とした高金利型住宅ローン（サブプライムローン）の焦げつきについてですが、前FRB議長グリーンスパンが「小さな問題ではない」と述べ、懸念を表明しました。
サブプライムローン問題が個人消費などの足を引っ張り、米経済全体にマイナスの影響が波及する可能性があるとしました。
住宅価格の一段の下落などが事態を悪化させる可能性などに言及し、米経済の重大な下振れリスクになり得るとの判断です。
本来ならば、この信用不安増大から金（ゴールド）が買われても不思議ではないのですが、前回にも述べましたとおり、現状は理屈の問題ではないようです。しかし、中長期的には必ず実態を反映した相場となります。短期で歪んだ相場はその後必ず修正されます。
今の水準はバーゲンセールですね。（笑）
グリーンスパンが最近ちらちらとマーケットに顔を出しますが、グリーンスパンの名言のひとつを思い出します。
アラン・グリーンスパンは、９９年５月２０日の下院銀行委員会で
以下のように答えています。
議員の質問：
＜アメリカも、イギリスが保有金売却を決めたように金売却をすべきか？＞
グリーンスパンは答えた。
＜アメリカは保有する金を売りに出すよりも、むしろ、その金準備に固執すべきである。
なぜなら、金は依然として世界において究極の支払い手段であるからだ。
例えば戦時下の１９４４年にドイツは金があったので初めて軍事物資を購入することができた。
金はいつでも受け入れられるのだ＞
ここに理由があった。グリーンスパンは、明確に答えている。
政府のペーパーマネーが信用を失う時、言い換えれば、ドルからの逃避が起こるとき、頼りになるのは、
原油（黒いマネー）と、輝くゴールド。グリーンスパンは、そう認識しています。
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いいアク抜け
本日の東京金先限、前日比＋19円の2503円。
やはりジリジリ戻してきましたね。値ごろ的にもNY金650ドル割れまで調整したことで、ここら辺で実需の買いが入るのは必然です。再上昇へ向けて地固めの時期です。
今回の世界的株価急落の影響で金は調整局面を迎えましたが、これはあくまでも金の一斉利益確定の動きに過ぎなかったわけです。損失を抱えたヘッジファンドが、利益を抱えた金ポジションを整理した。インフレ懸念が消え去ったわけでもなく、中東などの地政学的リスクも依然としてくすぶっています。
ファンダメンタルズがまったく関係ないヘッジファンドの運用都合だったということ。そして、金を取り巻く構造的問題は何も変化はなく、むしろ過熱気味であった最近の状態も解消され、今後の長期的上昇に向けてはいいアク抜けになったのではないでしょうか。
今はまだバーゲンセールの水準です。（笑）
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ドル安への転換で本来の金買いが始まる
本日の東京金先限、前日比－60円の2522円。
世界の金融市場の大混乱はまだ続いています。NY株式市場も一時200ドル以上の下げとなるなど、立ち直りを見せていません。為替の円高進行も止まる気配もなく、ドル円も一時116円台に突入しています。
中国の株式市場は反発を見せていますが、まだ予断を許しません。こうなると市場では「リスクマネーの収縮」という言葉が踊り始めます。
しかし、この総崩れの主役がヘッジファンドであり、そのヘッジファンドは一時撤退をしてもまたどこかに資金を動かし、利益を上げねばなりません。いつまでも「撤退」を続けるわけにはいかないのです。必ずまた戻ってくるのは明らかです。
値ごろ的にもNY金650ドルまで調整したことでここら辺で実需の買いが入るのではないでしょうか。再上昇へ向けて地固めの時期です。筆者は本日、買い増し実行。（笑）
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「木を見て森を見ず」だけは・・・
本日の東京金先限、前日比－18円の2680円。
為替も急激に円高に振れているため、円キャリートレード巻き戻しの連想から高値警戒感も手伝い調整局面を迎えるかもしれません。
ヘッジファンドの利益確定売りで一時、調整局面入りすれば狼狽売り。中長期的には買いのタイミングとなりますが、なかなかそういう時に勇気をもって買えないものです。
しかし「木を見て森を見ず」になってはいけません。
そういう流れがいつまでも続く訳はなく、中長期では必ず歪んだ相場は元のトレンドに戻ります。大きなトレンドを見失ってはなりませんよ。
WGCの豊島氏は以前に、調整局面の時に以下のように問い掛けていました。
中国、インドなどの成長の減速はあっても、長期的成長がとまったはずもなく、米国の双子の赤字に根源的解決の兆しも見られない。
このまま原油価格が上がらないだろうか。
地政学的リスクを考慮しなくてもよい時代に戻れるのだろうか。
年金マネーのインフレヘッジ、リスク分散のニーズがなくなるだろうか。
そして、金生産が急増するほど経済的採掘可能埋蔵量が残っているのだろうか。
いずれの問いも「NO」は明らかです。
金を取り巻く構造的問題は依然として何も変わっていない。
中長期的なファンダメンタルズがまったく無関係に動くのも相場です。短期で利益を上げねばならないヘッジファンドがそうさせます。
特に円高をきっかけに下がった時は、絶好の買い場と思うのです。円の力を持って安く買えるのですから。
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