NY金が650ドルに急騰です！
本日の東京金先限、前日比＋33円の2437円。
今週の月曜日にNY金は６５０ドルが視野に入ってくると書きましたが、まさにそのとおりの展開になりました。
金ＥＴＦも一日で536トンから546トンへ急増しているようです。500トンの大台を超えてから加速度的に増加しています。やはり何か大きな流れがきているようです。
本日発表された、日本の１０月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回ったことを受けて、債券市場は買いが先行しました。物価の上昇がペースダウンしてきたとの連想を生んでいるようですが、はたしてどうでしょうか。筆者としてはもちろん、中長期的にインフレにならざるを得ないと見ています。
CPI・インフレと言えば・・・
秋に開催された三貴商事主催のジムロジャーズセミナーで、ジムロジャーズは次のような話をしました。
「一つ前の上昇相場である1970年代の金の高値を現在のインフレ勘案すると、高値は2000ドル（現在570ドル台）になるが、今回の商品（コモディティ）の上昇相場は、その高値を超える上昇相場となるだろう」。
○根拠となる計算
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米国CPI 1979年 72.6
2006年 200.6
CPI上昇率 ⇒ 2.76倍
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1980年最高値 金価格 850ドル
原油価格 35.69ドル
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インフレ率を勘案すると・・・
金価格： 850ドル × 2.76 ≒ 2350ドル
原油価格： 35.69ドル × 2.76 ≒ 100ドル
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1980年の高値ベースで、インフレ率を勘案した場合、
「金の高値は2350ドル、原油の高値は100ドル」となる。
ジムロジャーズは、現在の高値は確実に超えると言っている。
今買わなくていつ買うのでしょうか。
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年会費 購入手数料 売値と買値の差
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本日の東京金先限、前日比＋31円の2420円。
ドル安に支援されてNY金は続伸。６５０ドルが視野に入ってくる展開です。
金ＥＴＦの現物保有高は前日から４．６３トン増加し、４２３．４７トンとなっています。ドル安を背景に年金基金など長期投資目的の資金が引き続き流入しています。これからのコモディティ市場はやはり大型年金基金が主役です。
先日からご紹介しております米国最大の年金基金カルパース（運用資産23兆円と言われる）が本気でドッ！と運用資金をコモディティ市場に投入してくるのはどうやら2008年からのようです。それまでの運用額は試験的な意味合いが強いので5億ドル。それでもコモディティ市場においてはカルパースが参入するとのことで他の年金基金も指をくわえて見ているわけにはいかないので、相当な相乗効果が見込めます。
ようはあと1年ちょっとでコモディティ市場は大爆発するということのなんです。大暴落じゃないですよ（笑）年金基金に「売り」はありません。売らない投資家がドッ！と入ってくるのです。しかも一度買ったら何年・何十年とポジション保有が彼らのスタンスです。ヘッジファンドとは大きく異なる性質を持ってます。こんな分かり易いゲームはありません。
あと1年ちょっとです。今やらないでいつやるのでしょうか。コモディティの代表格の「金」が大爆発する日はそう遠くはありません。それまでできるだけ多く保有しておきたいものです。
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コモディティ投資額
本日の東京金先限、前日比＋11円の2399円。
白金市場で1日100ドル以上の乱高下という狂乱相場が続いているが、金市場は安定的に推移しています。原油も60ドル台に戻したこともあり、この先、力強い相場を魅してくれるのではないでしょうか。
前回、米国最大の年金基金カルパース（運用資産23兆円と言われる）のコモディティの運用額が5億ドルに決定したとお伝えしましたが、これまでのコモディティ市場の投資額と今後の投資額を考察します。
コモディティ市場の投資残高は、2002年時点では１兆5,000億円にも満たなかったのですが、2006年末には14兆円程度に達するとの見方が有力です。4年で10倍近く増加しています。
そして、世界の年金資産1500兆円の2％がコモディティに流入すると約30兆円、5％で約75兆円の残高にもなります。
基本スタンスは「買い」ですので、今後の流れはあえてここで言う必要もありません。商品投資の流れがますます加速します。先物市場で金1枚でも保有してるだけでも、相当な利益が上がりそうです。
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年会費 購入手数料 売値と買値の差
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カルパースのコモディティ運用額決定
本日の東京金先限、前日比＋8円の2397円。
米消費者物価指数や米住宅着工件数など、主要米経済統計の発表を前に金市場もやや様子見ムードです。
さてさて、
お待たせしました。
米国最大の年金基金カルパースのコモディティの運用額が5億ドルに決定しました。運用資産が23兆円ともいわれるカルパース
の当初運用額にしては控えめですが、中長期的にとても大きい意味を持ちます。なぜなら、カルパースが動けば他の年金基金も「右へなれえ」となるからです。間違いなく世界の数多くの年金に波及するでしょう。これは商品市場には相当なインパクトを与えます。買いたくても買えない時代が近づいています。
カルパースの今回のディスクローズ資料をまとめたものです。
コモディティは天然資源/インフラ投資の基礎
①今後は恒常的に天然資源が不足する時代に突入する
②この戦略的なコモディティへのシフトは株、債券への逆風を生み出すのではなく、コモディティや天然資源に対する追加的な機会を生み出すものである
③コモディティ先物への投資によって天然資源資産への追加的かつ直接的な投資経験を得ることが出来、次の優位性を獲得できる
④天然資源関連の割高な株、債券、不動産に不本意に投資しないでよくなる
⑤インフラ及び天然資源の新たな投資機会を得る
コモディティはリターンと分散効果の両方を生みだす
①株、債券が弱含みの時でも、コモディティは、株や債券のパフォーマンスを超え、分散効果を発揮している
②米国株が累積で25％も損失をだしているときにコモディティは大幅な益をだしている
③長期のリターンは株並み、インフレヘッジの効果もある
日本の年金基金・金融機関はカールパースがそう動くなら「当然こちらも」という動きが今後ますます加速します。
コモディティの代表格の金（ゴールド）は商品ブルマーケットの先頭を走る長距離ランナーとなります。
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中国の外貨準備分散発言
本日の東京金先限、前日比－32円の2379円。
先週末に中国が1兆ドルの大台に達した外貨準備を分散させるとの報道から、金買いが連想され18ドルの急騰を見せました。それから週明けはさすがに利食い売りが入り上値が重い相場となっています。
あくまでも噂からの連想買いによる上昇なのでこの押しは仕方ありません。しかしこれが今後噂で済むはずもないと思うのです。
以下は各国の金準備高上位順で注目すべき国です。
金準備高（トン） 外貨準備高における金の割合
1位 アメリカ 8135 73.2％
2位 ドイツ 3427 58.1％
3位 ＩＭＦ 3217 -
4位 フランス 2820 64.0％
7位 日本 765 1.6％
8位 ＥＣＢ 719 25.9％
10位 中国 600 1.3％
14位 ロシア 386 3.8％
15位 インド 357 4.6％
中国やロシアなど資源国の外貨準備が急増し、ドル不安が囁かれる中、ますます外貨準備の金へのシフト、分散化が進むでしょう。
外貨準備世界一の中国の金準備高を現在の600トンから2500トンに引き上げをも求める声も現実味を帯びています。2500トンに引き上げたとしても外貨準備高における金の割合はまだまだ5.4％に過ぎません。
これをＥＣＢの25％にしたらどうなるでしょう。え～と、11538トン？アメリカを抜いて1位？誰がそんなに売ってくれるのか！？ってぐらいの数字です。
700ドル近辺の高値づかみを中国はしたくないはずです。今のような値ごろで中国が動く可能性は十分にあります。問題はどの水準で動いてくるのか。650ドルなのか600ドルなのか、500ドル台を期待してるのか。どちらにしても動くのは確実です。石油高騰の恩恵を受けたロシアも同様です。
外貨準備を積み増した各国の中央銀行は虎視眈々と金を値定めしてます。事実が戦略を物語ります。
中国が金準備増強に動き出せば、金市場にとてつもないインパクトを与えるのは言うまでもありません。スケールが違います。
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