2007年の金相場
本日の東京金先限、前日比－45円の2397円。
ユーロの大幅な下落が金の圧迫要因となっています。原油も米国の暖冬観測から在庫増で2日で6ドル近い暴落です。商品市場全面安の2007年スタート。
しかしこれも一時的でしょう。
米経済の先行き不透明感からドル安懸念がくすぶっており、相変わらず手堅い年金基金の需要が引き続き旺盛です。ETFによる金保有残高がついに600トンを超え、昨年だけで約60％の増加です。長期で投資しなくてはならない年金基金がゴールドの長期的上昇を見込んでいるのは確かです。
そこに加え、イランの核開発問題・イラクの治安悪化 中東情勢を含めた国際情勢の緊迫化から買い上げられるには必至です。
そしてロシアやサウジ、そして外貨準備高が世界一の中国が金準備高の比率を引き上げるなど、外貨準備の運用多様化が相次ぐでしょう。当然国単位ですので規模がハンパではありません。
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「金」を持たずして安眠はないのです
12月8日の東京金先限、前日比＋15円の2395円。
為替ドル円が円安ドル高に振れたことで東京金価格は上昇。エチオピアとソマリアの戦争勃発がどこまで金市場に影響を与えるかは計りかねますが、イスラム勢力が絡むことゆえ、他国に波及すればまた一波乱あるかもしれません。
ソマリア情勢は地域紛争に拡大する懸念も出ており、国際テロ組織アルカイダの台頭を懸念する米国をはじめ国際社会も警戒感を強めそうです。
NYが休みゆえに材料はこの程度ですので、ちょっと強調しておきたいことをまた記します。
ジムロジャーズの、原油100ドル・金2000ドルの可能性の指摘について
現在のインフレ水準を調整するとそれぐらいの価格になると。これはこれまで何度もこのブログで説明してきた通りです。
ジムロジャーズの基本的な投資手法は以下です。
◇ 「価値あるもの」を「安く」買う
◇ 群集心理にとらわれない
◇ ファンダメンタルズ（需要と供給）を重視する
◇ 大きな変化（長期的な構造変化）をとらえる
◇ 徹底的に調査研究し、自ら確信を持てるものだけに投資する
こういったスタンスからの原油100ドル・金2000ドルです。
大きな流れとして彼は以下のように見ています。
１、商品は長い周期でやってくる上昇相場に入った
商品の下落相場は1998年に終わり、1999年初頭より上昇相場にはいりました。長期の上昇相場は20世紀に過去3度あり、平均して17年を若干上回る期間継続して上昇しています。
２、需給の不均衡
1980年代から1990年代の商品相場の下落により、生産能力は大きく低下し、需給バランスは大きく崩れています。このバランスが回復するには何年もの時間を要します。
３、中国をはじめとする新成長国の台頭
中国を筆頭にアジア経済は急速な成長を続けています。そのためあらゆる商品において世界的に需要は今後も強く、これまで以上に原材料が必要となります。
今後、10年以上は商品市場の価格は高騰する
原油・産業用金属・金などの価格高騰により、世界的なインフレへとつながるストーリーです。ゴールドの史上最高値875ドルの更新は確実だと。
地政学的リスクがますます増大する世の中でもあるため、「金」を持たずして安眠はありません。ほんとに（笑）
（ポジションも含む）
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インフレなき成長？ドル高？
12月8日の東京金先限、前日比-32円の2367円。
先週末のNYの流れを引継ぎ、東京金価格も急落です。銀の下げもきつい(>_<)
１１月の米消費者物価指数でインフレの落ち着きが示され、ドル堅調が続くと金市場では短期のファンド筋が手じまい売りへと動きます。「インフレなき成長」という連想から株式市場にも買いが入りＮＹダウは新高値更新するほどです。この流れが本物だと長期的に「金」の出番はありません。
しかしです。ドル安懸念が払拭された訳ではなく、「ドル安ドル安」とマーケット全体が同じ方向を向いた途端、相場が逆に動くという極めて典型的な現象が起こったに過ぎません。
長期的構造要因は何も変わっていない。
最近目立ったテロはありませんが、世界中に潜んでいるテロという脅威も忘れないで下さい。予期せぬテロは突然起きます。（あらゆるところで今も小さな規模で起きていますが、世界がテロに慣れてきた感覚が邪魔する）
9.11米同時多発テロが起こるまでは世界の人々にとって最も安全なラストリゾートは「米ドル」でした。米国の国力、軍事力をバックにして米ドルは保証されていると誰もが疑いませんでした。しかしです。あの出来事で米国の金融市場は一瞬にして麻痺し、ドルは売られ金はストップ高でした。
通貨というものは国家があって保証して初めて成り立ちます。ここを忘れてはなりません。あくまでも人間がつくった紙なんです。（その気になれば刷りまくれる、FRB議長も公言している事実）
2000年以降、米ドルという通貨でさえ無条件に価値が保証されているわけではないという見方が世界中に広がったからこそ、現在の金の上昇トレンドがあります。（そう簡単には変わらない）
テロという見えない脅威。存在し続ける以上、金が下落することを想像するのは難しい。脅威が表面化するたびに水準を切り上げていくのが自然です。世界が平和にならない限り「質への逃避」は止まらないと思うのです。
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ドル安の長期化が金価格を押し上げる
12月8日の東京金先限、前日比＋29円の2373円。
ユーロが対円で史上最高値を更新する、ユーロ高から金価格は反発です。
ドル安も本格化でしょうか。
前ＦＲＢ議長グリーンスパン氏は11日、「石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国が外貨準備をドル建てからユーロ建てや円建てに切り替えつつある。すべての資産を単一の通貨で保有するのは軽率だ」と指摘し、「米国の経常赤字が改善しない限り、ドル安の基調は持続するだろう」との見通しを示しました。
「こうした状態は今後数年間にわたって持続するだろう」とも述べ、世界的なドル離れの動きもドル安の要因になると警告。
現に、産油国の外貨準備に占めるドルの比率が低下したことが明らかになっているようです。ロシアやＯＰＥＣ加盟国のドル保有比率は１－３月期に６７％でしたが、４－６月期に６５％に低下し、ユーロの比率が２０％から２２％に上昇しました。わずか２％といっても規模が桁違いですので相当な金額差となります。
ドル中心の外貨準備から分散させる流れが続いています。１兆ドルを超える中国の外貨準備の行方が気になるところですが、金や他通貨への分散は必然でしょう。
ドル安加速から、代替通貨として金が公的、民間の両セクターで長期的に買われるのは間違いありません。
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金価格は下値を切り上げてきている
12月8日の東京金先限、前日比＋29円の2373円。
チャートを見れば一目瞭然、徐々に下値を切り上げてきています。
こんところの上昇は弾みがついてきている印象を与えるが、その主要因はやはりドル安にあります。
先週は、為替レートが一時１ドル１１４円台をつける場面がありました。そしてある方に注目すべき発言が最近あったようです。
11月28日、ＮＹで講演を行った前ＦＲＢ議長グリーンスパン氏が以下のように語ったという。
「永年米国では見られなかった住宅価格の下落に、我々は直面することになる。そしてそのことは、消費支出に影響をもたらすだろう。」
米住宅バブル崩壊本格化を予期し、その影響が消費などに出てくるのはこれからで、まだ現時点では表面化していないと言うのである。臨界点を迎えれば、信用リスクが増大し、信用リスクヘッジとして金が買われる。特に年金基金の金買いは相当なものとあるのは安易に予想できます。
以前に、金の長期的上昇要因のひとつとして「ドルを筆頭にするすべての通貨に対する不信感が根底に存在している」とも書きましたが、一部こういうことなんです。
アメリカは全世界に８兆ドルもの債務を抱える債務国になっています。１５ヶ月ごとに１兆ドル相当ずつこういう対外債務が増大しています。想像すると恐ろしくなるような計算です。
しかしアメリカの、その中央銀行そして政府の公式の立場はドル安という方針をとっています。アメリカのFRB新議長バーナンキは公式の場で必要とあらばヘリコプターに乗って世界各地を旅行して上からドル紙幣をばらまくこともいとわないと言ってます。これは非常に恐ろしくひどい政策です。これまでの歴史でどこの国もうまくいったためしがありません。みなさんがどう思おうと、アメリカの中央銀行の長がまさにお札を増刷するためにできるだけ早く輪転機を回すと言っているのです。向かうはインフレ以外ありません。
この点を理解してまさに世界がこれから変わっていくのですから、いかにこの事態から自分を守るかを考えなければなりません。
まさに今、通貨の価値が揺らいでいるのです。アメリカが自らの通貨を滅ぼしているという事態があります。日本はご存知のように借金で借金を返す、財政状況は火の車です。
金で自分の資産を、自分を、家族を守る。資産運用のレベルではなくなってくるのです。
徐々に世界の人々はこの現実に気付き始めます。一方で、政府関係者や官僚、一部の富裕層は既に対策を終えていると聞きます。
イラク情勢も現在、米国の出口政策の模索が続いておりますが、イラン・イスラエルを巻き込み内戦化の構造になっていくでしょう。地政学的リスクが増すばかりで、金保有せずして安眠できる日はあり得ないと改めて思う今日このごろ。
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