Company Flash
主な要点
- 弱気筋はH100の供給状況の改善に注目しているが、経営陣のコメントにおけ るH200とBlackwell、ハイパースケールの見通しはこのサイクルで最も明確に なっている。
- 顧客がBlackwellの導入を待ち、購入を見合わせる可能性があるとの見解も一 理あるが、弊社のチェックによると、需要は依然としてきわめて堅調であ る。
- 推論事業における強さは引き続き、重要な長期的ドライバーになる。
- 結論として、市場が極端な強気に傾いている中でも、現在の状況はAIに対す るエクスポージャーを正当化するものであり、NVIDIAは引き続き、AIエクス ポージャーを確保するための最も明確な路線を進んでいる。
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