投資信託の投資対象や運用方針の変更に関するリスク

投資信託は運用開始にあたり、あらかじめ投資対象や投資方針などが定められています。
しかし、ファンドマネージャーの交代等により、当初定めた投資対象や投資方針では運用を行うことが困難になる場合があります。
この場合、投資対象や投資方針などが変更になる可能性もあり、それに伴い投資信託に新たなリスク等が生じることになります。

現代ポートフォリオ理論

投資をする際、現代ポートフォリオ理論を支持する人は、潜在的リスクと関連する潜在的収益率に注目します。
その戦略とは、有価証券の強みや弱みを単独で評価するのではなく、全体的なポートフォリオの一部として評価および選択して投資する戦略になります。
現代ポートフォリオ理論の実践者にとって、主な戦術はアセットアロケーションになります。
これにより投資家は、容認できる水準以上のリスクを負うことなく、可能な限り最も強力な収益率を得るポートフォリオを作成できます。

株価指数連動債

株価指数連動債とは、株価連動債の一種で、株価指数の値動きによって償還金額や償還方法、利子などが変わる債券のことです。
日経平均株価や東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）などの株価指数に値動きに連動します。
仕組み債ともいわれています。