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[１．指 標]
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【日経平均】 11238.37円（▼-46.40）
【日経300】 216.75円 （▼-0.40）
【TOPIX】 1132.18円 （▼-1.19）
【東証2部指数】 3185.12円 （△+5.50）
【JQ平均】 1848.82円 （△+1.51）
【出来高】 約14億0866万株（前日：約15億1072万株）
【＄円相場】 103.68-103.71 (18:04)
【ユーロ】 134.17-134.23
【英ﾎﾟﾝﾄﾞ】 192.89-192.98
【豪 ＄】 79.10-79.18
【NYダウ】 10471.47(-68.50)(05/01/20)
【値上下銘柄】 上げ：691、下げ：733、不変：171
（前日：上げ：260、下げ：1225、不変：109）
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著者： ウィリアム・J. オニール, William J. O’Neil, 古河 みつる
タイトル： オニールの相場師養成講座―成功投資家を最も多く生んできた方法
【国内ランキング】･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･-･
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☆値上り率5（東証）
コード 銘柄名 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 5972/T (日建鉄) \287 (61) 26.99% (2113.) (604.025)
2 6982/T (リード) \270 (38) 16.37% (1122.) (288.406)
3 4361/T (川口化) \369 (49) 15.31% (666.) (229.663)
4 47591/T (ﾊﾞﾘｭｸﾘｯｸ) \10,890 (1,390) 14.63% (1.204) (12.046)
5 7021/T (ニッチツ) \282 (32) 12.80% (1782.) (490.695)
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☆値上り率5（大証）
コード 銘柄名 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 1757/O (千年の杜) \242 (37) 18.04% (7269.1) (1715.575)
2 3570/O (ｵﾘｶｷｬﾋﾟ) \292 (29) 11.02% (2874.) (847.351)
3 5966/O (ＫＴＣ) \348 (32) 10.12% (11.) (3.729)
4 7508/O (ｵｰﾄｾﾌﾞﾝ) \1,300 (110) 9.24% (9.3) (11.493)
5 9362/O (兵機海) \190 (15) 8.57% (151.) (27.933)
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☆値上り率5（JQ）
コード 銘柄名 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 7638/JQ (シーマ) \2,500 (604) 31.85% (1651.73) (4129.325)
2 4356/JQ (応用技術) \204,000 (30,000)17.24% (.124) (23.532)
3 4760/JQ (ALPHA) \690 (100) 16.94% (8.) (5.52)
4 9446/JQ (ｴｽｹｰｱｲ) \150,000 (20,000)15.38% (.577) (86.55)
5 3326/JQ (ﾗﾝｼｽﾃﾑ) \460,000 (50,000)12.19% (.723) (329.469)
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☆値上り率5（HC）
コード 銘柄名 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 4305/NG (IMJ) \120,000 (20,000) 20.00% (9.151) (1089.305)
2 2724/NG (ﾌｫｰﾊﾞﾙCR) \329,000 (40,000) 13.84% (.198) (61.875)
3 8437/NG (Ｆオール) \118,000 (14,000) 13.46% (50.288)(5749.01)
4 4765/NG (ﾓｰﾆﾝｸﾞｽﾀ) \194,000 (23,000) 13.45% (1.225) (231.139)
5 42901/NG(PSﾅｼｮﾅﾙ) \178,000 (20,000) 12.65% (.001) (.178)
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★値下り率5（東証）
コード 銘柄名 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 4759/T (ﾊﾞﾘｭｸﾘｯｸ) \24,900 -(3,000)-10.75% (.306) (7.619)
2 2758/T (ゼクー) \490 -(55) -10.09% (2117.7)(1067.243)
3 6672/T (ﾚｲﾃｯｸｽ) \2,360 -(240) -9.23% (31.3) (76.308)
4 3311/T (ｱｯﾌﾟｶﾞﾚｰ) \158,000 -(14,000)-8.13% (.454) (72.971)
5 4740/T (ﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ) \12 -(1) -7.69% (1710.) (21.026)
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★値下り率5（大証）
コード 銘柄名 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 7211/O (三菱自) \155 -(10) -6.06% (41.) (6.319)
2 6277/O (ﾎｿｶﾜﾐｸﾛ) \940 -(51) -5.14% (22.) (21.274)
3 1897/O (金下建) \670 -(33) -4.69% (5.) (3.353)
4 3552/O (洋 ｸﾛｽ) \190 -(9) -4.52% (3.) (.576)
5 9049/O (京福電) \134 -(6) -4.28% (2.) (.268)
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★値下り率5（JQ）
コード 銘柄名 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 1731/JQ (ﾍﾟｲﾝﾄﾊｳｽ) \6,100 -(1,460)-19.31% (57.402)(373.42)
2 6352/JQ (ﾄﾖｺｹﾝ) \106 -(20) -15.87% (733.) (85.263)
3 2653/JQ (ｲｵﾝ九州) \1,770 -(230) -11.50% (3.7) (6.968)
4 1753/JQ (土屋ﾂﾊﾞｲ) \173,000-(17,000)-8.94% (.003) (.519)
5 1913/JQ (旭ﾎｰﾑｽﾞ) \94 -(9) -8.73% (373.) (36.025)
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★値下り率5（HC）
コード 銘柄名 現在値 前日比 騰落率 売買高 売買代金
1 2303/NG (ドーン) \202,000 -(32,000) -13.67% (.449) (90.273)
2 4849/NG (エンJPN) \285,000 -(35,000) -10.93% (7.34) (2141.53)
3 2420/NG (賃貸住宅) \263,000 -(30,000) -10.23% (11.116)(3104.529)
4 4829/NG (日本ｴﾝﾀ) \117,000 -(12,000) -9.30% (7.074) (882.65)
5 4792/NG (ＴＦＰ) \206,000 -(12,000) -5.50% (.881) (191.093)
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[２．概 況]
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＜国内＞
・21日の東京株式市場で、日経平均株価は４日続落。
終値は前日比46円40銭（0.41％）安の１万1238円37銭。
４日続落は昨年10月７―18日（７日続落）以来、約３カ月ぶり。
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も４日続落。
・東証１部の売買代金は概算で１兆1387億円、売買高は14億866万株。
・値下がり銘柄数は733、値上がり銘柄数は691、変わらずは171銘柄。
昨日に比べ、値下がり銘柄も減り、下げ止まり感は出てきた様子。
・東証２部株価指数は反発。
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・日経ジャスダック平均株価:１円51銭高の1848円82銭
売買高:5451万株、売買代金:570億円
（値上がり312、値下がり329、変わらず125、値付き率86.9％）
・Ｊストック指数:14.55ポイント高の2139.32
・マザーズ指数:10.19ポイント高の1944.96 売買代金:733億円
（値上がり54、値下がり58、変わらず９、値付き率100.0％）
・ヘラクレス指数:16.59ポイント高の2385.88
（値上がり54、値下がり46、変わらず４、値付き率95.4％）
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＜概 要＞
・前日20日の米株式相場の下落を受け、主力株に売りが出た。
20日にソニーが2005年３月期の業績見通しを下方修正したことも
ハイテク株への買い控えにつながった。もっとも、個人投資家を
中心に物色意欲は旺盛。下値では押し目買いが入り一段の下落は限られた。
・20日の米株式相場は続落。収益の先行き不透明感や景気指標の悪化を
嫌気した売りが優勢だった。ダウ工業株30種平均は昨年12月８日以来
１カ月半ぶりに１万500ドルの節目を下回り、東京市場でも幅広い銘柄に
利益確定売りの動きが広がった。
・売り一巡後は下げ渋った。ブッシュ米大統領の２期目の就任式を波乱なく
通過し、為替相場で円高・ドル安進行への警戒感がやや薄らいだことで、
自動車など輸出関連株に安心感を誘った。
・個人投資家などの物色意欲は旺盛で、値動きの軽い個別材料株を買う動きは継続。
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・日経ジャスダック平均は反発。
20日の米国株式相場の下落を嫌気して売りが先行したものの、
主力株を中心に押し目買いが入って下げ渋り、大引け間際に
小幅高に転じた。個別に材料が出た銘柄の物色も継続した。
・時価総額上位銘柄で構成するＪストック指数は４営業日ぶりに反発。
・マザーズ指数は反発。
・ヘラクレス指数も反発。
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＜個 別＞
・ソニー、パイオニア、京セラが安く、アドテスト、東エレクなど
半導体製造装置株も売られた。三菱東京ＦＧ、ＵＦＪなど大手銀行株の
一角が下げ、三井不、菱地所など不動産株が軟調。
大和、野村など証券株もさえない。
半面、トヨタ、ホンダ、デンソーが高く、コマツ、クボタなど機械株も
買われた。日清粉Ｇ、アサヒなど食品株も上昇。アイフル、武富士など
消費者金融株もしっかり。ＪＲ東日本などＪＲ３社が上げた。
・Ｊブリッジ、昭和鉱、ＢＳＬが上げた。
半面、プリヴェ再生、バンダイＶが下げた。
２月１日付で東証１部への指定が発表された銘柄は高安まちまち。
エコスが大幅高となった一方、アークスは下落した。
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・ワコム、楽天、スパークスが上昇、Ｄサウンド、イートレードも高い。
ネクサス、フィールズが堅調で、シーマは連日でＳ高まで買われた。
半面、フェニックス、シーシーエスが安く、アウトソシン、ゲンダイも
下落した。シチズン電、ウェルネットが売られた。
・サイバー、ＩＤＵ、ベリサーブが堅調で、リンク・ワン、ＧＤＨも買われた。
Ｃフィッシュが上昇し、カワムラＣ、サミーネットも高い。
一方、ＭＢＨ、ライブドアが軟調で、アプリックス、そーせいも下げた。
・高成長期待でＦオールが上昇し、ＡＳＳＥＴ、モスインス、ダヴィンチも高い。
ＩＭＪ、デジアーツが買われ、ケイブも上昇した。
半面、チンタイ、オリコン、Ｆ＆Ｍが安い。アナリストの投資判断の引き下げで
エンジャパンが大幅下落。日エンター、ＨＳ証券も安い。
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[３．ＦＵＵＹ’ ＥＹＥ]（素人"のたわごと）
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さて、僕のＰＦはなんとか今週もプラスで終えて
良かったって感じですが、振り返ると、新年相場の
主役は振興だったって感じですね（まだ早いか(^^;）
特に業績好調で、下地が整っている銘柄は大半ハズレ
はなく、今日で見てもＪＢ、サイバー、パシフィック
スパークス、アセットＭなど昨年からチェックしていた
銘柄は大幅な上げを見せていましたが、我ながら
上手だとは言いませんが、目の付け所は良かったかなと
今のところ自己満足をしています。
まあ、失敗と言うかデジアーツも一昔前は狙っていましたが
正直、あそこまで騰がる銘柄とは思いませんでしたし
何よりフォーサイドが不発続きで万事が良かったわけでも
ないのですが(^^;
で、今日の取引で時間もなかったのですがつい欲をだしてしまって、
インタートレード、雑貨屋ＢＬの短期勝負のものの売り時
を間違えて結局引け間際のマイナスで売ってしまいました(^^;
反省としては外出しているような時は相場の流れが見えないので
やはり売り物は確実に処理していかないとと思ってみたり。
それとスパークス、ＪＢは材料でましたね。
ＪＢの方はとうとう１２００円の壁を越えたって
感じですし、材料がアセットＭとそして関連のファイとの
話ですので、来週はこの辺りがにぎわうのかなと。
まあ、深読みすると篠崎屋あたりもそろそろ何かあるかと
連想買いもありうるので、仕込んでおくのも良いかなと。
ただ、ＪＢ関連は長期が良いと思うので、できるだけ
安いときに仕込んだ方が良いなと、今思ってます。
このまま行くと業績的には問題もないのですが、株価的に
発行数の多さとこの価格帯の話もあってＪＢも流石に
株価が頭打ちするときもくるだろうなと（取引単位の引き下げや
分割くらいあれば良いのですが）、その後には子会社と言うか
やはり関連の銘柄の方があがるかなと思ってみたり。
ま、当面先の話ですけどね(^^;
ついでにリンクワンですが、全浮動数以上の取引があったのかと
思うくらいの売買数で、残念ながら今日の株価はジリ貧でしたが
恐らく来週は売り物出なければ、もういっちょ飛ぶかなと
踏んでます。まあ、暫く売りません、多分ここで来年の今頃は
ホクホクになってるかなと･･･しかし、あまり業務的な内容を
見ていないのですが･･･と、いう事で僕のこの話はあくまで
フィーリング的なものですが（＞＜
ま、どちらにしても１月の中盤も良い感じで稼ぎも良かったので
このまま後半戦、ひいては３－４月への躍進を期待したいところです。
取敢えず、今日はこのくらいで。
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[広告欄]
著者： ウィリアム オニール, 竹内 和巳, 松本 幸子, 増沢 和美, William J. O`Neil
タイトル： オニールの成長株発掘法 － 良い時も悪い時も儲かる銘柄選択をするために