年末らしく(？)
ぶっちゃけます
埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る！」をモットーとした相続専門の税理士事務所のブログです
このブログは代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています
プロフィール
事務所HP
https://www.kimie-zeirishi.com/
この前書いたブログで
無料相談は
相続税申告が必要な方を対象としています、
と書かせていただきました
生前対策で
無料相談をやめた理由は
有料相談との線引きが
難しくなってしまったから
でももう一つ
理由があります…
私の事務所では
生前対策のお仕事を
積極的に打ち出していません
実際にご依頼いただく方も
相続税申告に比べれば
少ないです
なぜ積極的に
打ち出していないのか？
それは…
ぶっちゃけ
本気の方が少ないからです
生前対策というのは
将来起きる相続を見据えて
税金面なり
手続面なりを
前もって手当すること
そのため
実際に相続が起きている
わけではないので
切羽詰まった方が
少ないのです
相続が発生して
相続税申告が必要だ！
という場合に
本気で税理士を探してこられる…
というのが通常です
(申告期限がありますからね)
その点
生前対策には
ベストなタイミングはあれど
強制的な期限はありません
やるか
やらないかは
お客様の選択次第
ここが
相続税申告との
大きな違いなのです
となると
お客様の中でも
大きく2つのタイプに分かれます
まずは
「本気で生前対策を考えている」タイプ
こちらのタイプは
ご自身が過去に
相続で大変な思いをされてきたり
相続税が心配だったり…など
何かしら
生前に手当しないと
遺された家族が大変だ！と
考えていらっしゃることが多いです
別に家族仲は問題ないけど
念のために遺言を書きたいという方もいらっしゃいますよ
もう一つのタイプは
「可能であればやりたい」タイプです
「可能であれば」というのは
タイミングが合えば…とか
税理士報酬が見合えば…とか
色々あるでしょう
実際にお問い合わせいただくのは
こちらのタイプが多いです
私が感じる中で
思うのは
「無料相談なら話を聞きたい」
という方が多いということ
それはそれで
その方のお考えなので
良いのですが
こちらが
報酬を提示したとたん
「お金かかるんですか？
じゃあ見送ります」
というケースが
多いのです
お金かかるからやらない、
というのは
「本気じゃない」
ということだと思うのです
(もちろん
タイミングとか
あるのでしょうけど)
そのため
「報酬がかかっても
きちんと相談したい」という
本気の方だけに
私たちのエネルギーを使いたいのです
そういう想いで
生前対策は有料相談のみと
させていただいております