◆保険に加入していれば大丈夫？

万が一の時にも必要だし、病気やケガで入院したり、ガンになったりしたらどうしよう。

 あ～・・・車もあるから車の保険もやめられないし、家もあるから火災保険も入っているし、
地震の時は出るんだっけ？家財はどうだったかな？

それよりうちの子、活発だから骨折とかしそうだし、自分だけならいいけど、
お友達に怪我させちゃったり、人のうちのもの壊しちゃったりしたら大変。

保険入っとけば大丈夫？保険入っとけば大丈夫です。
でも、必要なのは 『 保険 』 ではなくて実は 『 お金 』です。

『お金』をたくさん持っていれば保険なんて入っていなくても、
持っている『お金』から払えば済みます。

いつ死ぬのか、いつ病気やケガで入院するのか、いつ地震や火事がおきるのか、
いつ事故が起きるのかわかっていれば、その時までにお金を貯めてとっておけばいいし、
いくらかかるかわかっていれば、その分、貯金しておけば良い。

 いつ起きるかわからない事、いくらかかるかハッキリしない事の為に
『 お金の準備 』 をしておかなくてはなりません。

 やっぱり、保険かぁ・・・そこで、生命保険ってなあに？
(生命保険文化センターより)

◆仕組み：大勢の人による「相互扶助」◆

生命保険は、大勢の人が公平に保険料を負担しあい、いざというときに給付を受ける、
大勢の人による「助け合い」「相互扶助」の仕組みで成り立っています。 

◆役割１◆　死亡や病気・ケガへの備え

わたしたちの生活の中には、さまざまなリスクがひそんでいます。
死亡や病気、ケガ、介護など予期しないできごとで経済的に生活が困難になったり、
思い描いていた生活が実現できなくなったりすることがあります。

このようないつ起きるかわからないけれども、いったん起きるとまとまったお金が
必要となるような場合に備えておくのが生命保険なのです。 

◆役割２◆　将来のための資金の備え

また、生命保険は将来に必要となるお金を、必要な時期や目的にあわせて準備する
手段としても、利用することができます。

このように生命保険は自分や家族を守る「生活保障」の手段です。
自分や家族に必要な保障内容を確認し、目的に合った保険種類を選んで契約することが大切です。
正しい知識を身につけ、上手に生命保険を活用しましょう。 

保険の仕組みって素晴らしい！！！と私は思います。
まさか！のことが発生してしまった時に必要になる 『 お金 』 の準備が 『 保険 』 で出来るのです。

ひとりひとり、家族構成、環境、考え方等々が違いますから、みんなが入っている保険に入れば
安心と言うわけではありません。

自身に合う保険を準備していかなくてはなりません。みんながどんな保険に入っているかより、
自分がどんな保険に入ったらいいのかを知る必要があると思います。

あなたは「自分はどんな保険に入ったらいいのか」をしっかり理解できていますか？
専門知識のある人に相談し、納得のいく方法がみつかるといいですね♪

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

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◆ マネー教育のない怖さ

ファイナンシャルプランナー 小山田 香代より最新ブログ

◆灯台下暗し◆

皆さんは小学校や中学校、高校の授業で「お金」につい

て勉強したことはありますか？

遠～い記憶になりますが、1972年生まれの私は勉強した

記憶はありません・・・。

学校で勉強しなかったなら、家庭では？というと・・・、

これまた答えは同じで、親からお金について教えてもらっ

たことはありません。

じゃあ、自分自身は子供に対し、お金について教えたこ

とがある？と聞かれると・・・・・・お恥ずかしながら、

ありません。

先日、大学1年生の息子がアルバイト代振り込みの為に銀

行口座を作りました。普段、カードでお金を引き出して

いたので、久しぶりに通帳記帳してびっくり！1,000円を

引き出すのに、105円～210円の手数料を何回も払ってい

たんです！

知らないのって損するなぁとつくづく感じたと同時に、

お金について教えてこなかったことを後悔しました。

勉強ができても、いわゆる一般常識がないと、損してし

まうことが多いのです。(もちろん、通帳記帳した時、きっ

ちり教えました。)

私のように、子供の頃、学校でも家庭でもお金について

教えてもらわなかった、学ばなかった、自分の子供にも

教えてない人は日本にはたくさんいるようです。


◆お金ってどんなもの？◆

では、なぜ、日本ではお金の教育が手薄になってしまっ

たのか。

それには、日本人のお金に対する「メンタルブロック」

が関係しているようです。日本の中高生にお金に対する

アンケート調査を行なったところ、美しい・・・17%、汚

い・・・83%という結果が出たそうです。

これからの日本を背負っていく若い世代の10人に8人がお

金に対し、マイナスイメージを抱いているのです。

このようなイメージを持つようになったのには、遠い遠

い昔の江戸幕府が一般庶民に対し、長い年月をかけて、

「お金は卑しいもの」という意識を植え付けたからとい

う説もあるようです。

こうして日本人のDNAにはお金に対するマイナスの潜在意

識が植え付けられたまま、学校でお金に対する教育も受

けることなく、時間が過ぎてしまったのです。


◆豊かに幸せに生きていくために◆

どうして金融教育が必要なのでしょうか？

その１つに「社会構造の変化」が挙げられます。バブル

崩壊前の日本は「終身雇用」「年功序列」などという雇

用制度により、いったん、就職すれば定年まで働ける環

境が約束されて、収入も右肩上がりに上がっていました。

しかし、今はどうでしょう？

終身雇用→リストラや早期退職・会社倒産、年功序列→

成果主義・実力主義、退職金→減額や支給無、となって

います。

また、少子高齢化による世代間扶養のバランスも崩れて

います。1950年頃は12人の若者で1人の高齢者を支えてい

ました。今は3人で1人、2020年には2人で1人、2050年に

は1.2人の若者で1人の高齢者を支えなければならなくな

るというデータもあります。

社会保障制度がどうなるかも全く読めなくなっています。

60歳でもらえていた老齢年金も65歳に引き延ばされ、今

後、70歳や80歳受給開始説もあります。自分の老後を国

に頼れる時代ではなくなったのです。

自分のお金は自分で守り、自分で育てていけるような力

が必要となりました。

また、正しいお金の知識を身につけていないと、お金の

トラブルにも巻き込まれてしまいます。

ちょっと話が横道に反れますが、お金のトラブルと言え

ば、最近「母さん助けて詐欺」と、名称を変更した振り

込め詐欺。

その中でも、息子や警察官を語るおれおれ詐欺の茨城県

内の被害総額は2013年１月～6月の半年間だけで、2億

3796万円。

1件当たりの被害額の最高は3600万円にもなったそうです。

この振り込め詐欺について、テレビ番組で外国人にイン

タビューしたところ、「きちんと確認もせず、大金を振

り込むなんて、理解できない」という意見ばかりでした。

本題に戻って・・・金融商品も多様化し、複雑な仕組み

の預金や保険などの金融商品をよく理解せずに契約して

しまったり、パソコンや携帯で簡単にできる有料ゲーム

を使用して高額な請求がきたり、悪徳商法や架空請求、

大学生の就職活動用スーツのマルチ販売トラブルなどな

ど、被害者にならない為にもお金に対する正しい知識を

身につけておく必要があるのです。

今の世の中、お金がなくても本当に生きていけるのでしょ

うか？お金がすべてとは言いませんが、「愛があれば、

お金が無くても幸せ❤」は過去のこと。

今後の社会保障制度が不透明の中、「自助努力」が叫ば

れており、トラブルにも巻き込まれず、より豊かに幸せ

に社会を生き抜くための力を身につけることがますます

必要となっています。

大人になってから困らないように、子供の頃から、「お

小遣い袋」を渡し、お金の使い方・管理の仕方を学ばせ

るなど、まずは、家庭の中からマネー教育をスタートす

るのも良いのではないでしょうか？


今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ファイナンシャルプランナー小山田 香代

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◆ 私が選ぶ、保険商品人気ランキング（9月1日現在） New！

こんばんは。

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◆ 保険・住宅ローンコンサルタント募集のお知らせ

毎日暑い日が続いておりますが、お元気でしょうか？
塚田でございます。

今回は簡単に求人の案内をさせて頂こうと思います。

保険と言うと、どうしてもノルマ営業のイメージが強いようで、お恥ずかしい話ですが、若い世代の方の採用に苦戦しており、お客様のご相談に対応するコンサルタント志望者がなかなか見つかりません。

その一方で、顧客管理や契約手続きの業務が主な仕事であるクラークへの応募は順調に増えており、営業や接客を希望される方が減っているのではないかと予想されます。若者の販売や営業にたいするネガティブなイメージが払拭されない限り、この傾向は続くのではないでしょうか？

保険や住宅ローン等金融商品は物販と違って、商品を形にしてお渡しすることが出来ず、内容をお理解いただいた上でお申し込みいただくという契約商品となっております。だからこそ、単に商品をお勧めして販売するのものではなく、商品の価値をお客様にお伝えすることが大事です。

価値をお伝えすること！？それは、お客様お一人お一人に、これからの人生の設計図を描いていただいたり、夢を語っていただいた上で、私達が保険をデザインすること。つまりライフプラン・ファイナンシャルプランを作成することで、人生に潜むリスクを顕在化することができ、お客様に少しでも安心して人生を歩んでいただけるように的確なアドバイスすることが出来るのです。このアドバイスこそが、コンサルタントの業務であり、使命であると思っています。

そんな仕事に興味をお持ちの方は、一度ご応募下さい。

販売代理から購買代理へ…お客様にどう喜んでもらえるかをいっしょに考えて参りましょう。
～未来を感じ、未来に生き、歴史を作る～社会の為にお役にたちたい！それが願いです。

心よりお待ちしております！

求人詳細は こちら から

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◆ 老後の生活資金準備のセミナー開催！

こんにちは。
暑さに負けないように、睡眠を十分にとりましょう！

■ 保険貯蓄ナビ Nexus　イーアスつくば1階 メディカルコートに　OPEN！
老後の為の資産形成・資産運用、相続・生前贈与・遺言、成年後見、事業承継、ライフプラン作成、住宅ローンのご相談を承ります。 ※初回ご相談無料

● セミナーのご案内　NEW！

7月17日(水) 10時30分→ 筆跡診断セミナー「お金の貯まる字」伝授！ 小山田
7月17日(水) 13時30分→ 筆跡診断セミナー「お金の貯まる字」伝授！ 小山田
7月21日(日) 14時→ 必見！住宅ローンの落とし穴 行政書士/FP 羽田久美子
7月26日(金) 19時→ 住宅購入セミナー～賃貸か所有か？ GSL代表 中村 公一
7月27日(土) 10時→ 資産形成セミナーのハイライト GSL代表 中村 公一
7月27日(土) 14時→ 経済基礎～間違いだらけの経済知識 GSL代表 中村 公一
7月27日(土) 16時→ 実践セミナー～ファイナンシャルプランニング 中村 公一


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◆ 間もなく、住宅ローン・資産運用セミナーを開催いたします！

■ 保険貯蓄ナビ Nexus　イーアスつくば1階 メディカルコートに　OPEN！

老後のための資産形成・資産運用、相続・生前贈与・遺言、成年後見、事業承継、ライフプラン、住宅ローンのご相談を承ります。
※初回のご相談無料

□ セミナーのご案内　NEW！
6月24日(月) 14時～ 資産運用を始める前に…(基礎編)　
　　　　　　　　　　　　　GSL代表 中村 公一
6月25日(火) 14時～ 必見！住宅ローンの落とし穴　
　　　　　　　　　　　　　行政書士/FP 羽田久美子
6月30日(日) 14時～ 必見！住宅ローンの落とし穴　
　　　　　　　　　　　　　行政書士/FP 羽田久美子

 

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◆保険商品人気ランキング（6月1日現在）

 

今月もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

サービス向上を目指し、スタッフ一同、
誠心誠意努めて参ります。


●保険商品人気ランキング（2013/6/1現在） 

【医療保険】　　　

第1位 健康のお守り　NKSJひまわり生命 ≪先進医療 特約可≫

第2位 CURE-S（キュア・エス）　オリックス生命 ≪先進医療特約≫

第3位 新終身医療保険　メットライフアリコ ≪先進医療給付特約可≫

第4位 メディカルKit R　東京海上日動あんしん生命 70歳全額返金！
第5位 新EVER（エヴァー）　アフラック ≪総合先進医療特約≫

第6位 一生保障の医療保険　アクサ生命 ≪先進医療給付特約≫

第7位 メディフィットＡ　メディケア生命 ≪先進医療特約≫ NEW！

【がん保険】

第1位 がんベスト・ゴールド　AIG富士生命　人気No.1！

第2位 Believe（ビリーブ）　オリックス生命

第3位 終身ガン保険　メットライフ アリコ

第4位 勇気のお守り　NKSJひまわり生命

第5位 生きるためのがん保険Days（デイズ）　アフラック　

第6位 がん治療支援保険　東京海上日動あんしん生命

第7位 自由診療保険（メディコム）　セコム損害保険

【死亡保障】

a)終身保険

第1位 つづけトク終身　メットライフ アリコ

第2位 E－終身　AIG富士生命　保険料払込免除特約可

第3位 こだわり終身　マニュライフ生命 ノンスモーカー割引

第4位 長割り終身　東京海上日動あんしん生命

第5位 USドル建IS終身保険　メットライフ アリコ

第6位 WAYS （ウェイズ）　アフラック

b)定期保険・逓減定期保険

第1位 定期保険 （非喫煙優良体）　メットライフ アリコ　約50％割引！

第2位 逓減定期保険 (リスク細分型)　三井住友海上あいおい生命

第3位 Fine Save(ファインセーブ)　オリックス生命

c)（家計・家族）収入保障保険

第1位 家族のお守り （非喫煙者健康体割引）　NKSJひまわり生命
第2位 総合収入保障保険 （SD非喫優良体）　三井住友海上あいおい生命

第3位 Ｋｅｅｐ（キープ）　オリックス生命 ≪喫煙者おすすめ≫
第4位 家計保障定期保険　東京海上日動あんしん生命

第5位 収入保障保険　メットライフ アリコ

第6位 こだわり収入保障 (ノンスモーカー優良体)　マニュライフ生命

d)三大疾病（特定疾病）保障保険【終身型】

第1位 三大疾病保障プラン　アフラック

第2位 特定疾病保障保険（終身型）　オリックス生命

【学資保険・こども保険・教育費用向け保険】

第1位 みらいのつばさの学資保険　フコク生命 返戻率約111.4% 人気急上昇！
第2位 Ｅ－終身　AIG富士生命 （学資保険として利用） 実力No.1！

第3位 長割り終身　東京海上日動あんしん生命 （学資保険として利用）

第4位 いつか大きくなる君へ　メットライフ アリコ

第5位 夢みるこどもの学資保険　アフラック

第6位 低払いもどし金型定期保険（LTTP）　アクサ生命 （学資保険として利用）

第7位 低解約返戻金型定期保険(10年払込)　三井住友海上あいおい生命

第8位 こだわり終身　マニュライフ生命 （学資保険利用）　非喫煙割引

【老後の備え（年金含）】

第1位 つづけトク終身　メットライフ アリコ　返戻率No.1！

第2位 Ｅ－終身　AIG富士生命　実力No.1！

第3位 個人年金保険　東京海上日動あんしん生命　年金保険 人気No.1！

第4位 長割り終身　東京海上日動あんしん生命

第5位 USドル建IS終身保険　メットライフ アリコ

第6位 低払いもどし金型定期保険（ＬＴＴＰ）　アクサ生命

第7位 こだわり終身　マニュライフ生命 ノンスモーカー割引あり

第8位 積立利率変動型終身保険　三井住友海上あいおい生命

第90位 個人年金保険　アフラック≪一時・全期前納払≫

【介護保険】

第1位 長生き支援終身　東京海上日動あんしん生命　

【火災保険】

第1位 安心マイホーム保険（家庭総合保険）　セコム損害保険
第2位 ホームライフ総合保険（オーダーメイド型）　ＡＩＵ保険
第3位 GK すまいの保険（家庭用火災保険）　三井住友海上

【所得補償保険】

第1位 損保ジャパン ≪自宅療養でも補償≫　

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株高、円安、金利高…インフレへの対応もお忘れなく！

皆さん！お元気でしょうか？

株高、円安、金利安ではなく金利高…

予想外！？当局の思惑とは逆にやや長期金利高となっています。

住宅ローンや企業借入には若干影響が出そうな状況です。

デフレ12年～13年続いてきた日本にとってインフレへの備えが大事だと思います。

もちろん過度に反応して、早急な行動で判断を間違えることがあってもいけません。

まずは、変動金利から固定金利の借入を検討したり、株式投資などの資産形成・運用を始めてみるのを一つの方法ですし、円資産に偏ることなくドルやユーロ通貨での分散投資も考慮しても良いのではないでしょうか？

いずれにせよ10年、20年先の暮らしをイメージして適切な行動をとって参りましょう！

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◆保険貯蓄ナビ Nexus ～ 資産形成・相続・住宅ローンの相談窓口

―― 開業日時 ――
2013年4月14日(日) 10:00～
営業時間：10:00～20:00 ※年中無休
備える 貯める 殖やす 無料相談窓口
保険貯蓄ナビ Nexus オープン！
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保険ショップからファイナンシャルショップへ
そしてプライベートバンクへ…

―― 所在地・連絡先 ――

つくば市研究学園C50街区1 イーアスつくば アウトモール
メディカルコート辻クリニック・ツルハドラッグ隣
(TEL) 029-896-8020 (FAX) 029-896-8021
(MAIL) info@hokenichiban.com
(WEB) http://www.tsukuba-seminar.jp/

―― 業務内容 ――

資産形成・資産運用のご相談
相続・生前贈与・遺言のご相談
成年後見制度のご相談
事業承継のご相談
家計見直し・ライフプランのご相談
住宅ローンのご相談
各種セミナーの開催・運営

―― 保険貯蓄ナビ Nexus ～ ４つの特徴 ――

①お客様のプライバシーに最大級の配慮を払います。
完全予約制となっておりますので、他のお客様とお顔を合わせることはございません。周囲に気兼ねすることなく、じっくりとお話いただけます。

②お客様お１人にに対し、２人の担当者がご対応いたします。
お客様お１人に対し２人の担当者がご対応させていただくことによって、多角的な視点からお客様を深く理解し、お客様にとって最適な金融サービスをご提案することが可能となります。

③初回面談で商品のご契約はできません。
我々の使命は、お客様のお話に耳を傾け、お客様と長期的な関係を構築することです。「まず商品の契約ありき」といったスタンスでは、この使命を達成することはできません。初回面談においては、まず我々のポリシーをご理解いただいた上で、お客様の目標、夢、課題などをお話いただき、相互信頼の醸成に努めて参りたいと考えております。したがって、初回面談において我々が商品のご契約をお勧めすることは一切ございません。

④ご面談は22時まで可能
多忙なプロフェッショナルにとって、まさに時は金なりです。限られた時間を有効活用していただくために、我々は22時までお客様をお待ち申し上げております。

―― 保険貯蓄ナビ Nexus ～ お客様へのお願い ――

我々がご提案する一連の金融サービスは、一定水準以上の所得と金融資産をお持ちのお客様にフォーカスして設計されております。したがって、全てのお客様のニーズを満たすものではないことをご了承下さい。

―― 講師・相談員 ――



羽田 久美子 （行政書士/ファイナンシャルプランナー）
◆◆「無料個別相談会」～相続・住宅ローン・成年後見人制度のご相談～
5月19日(日)14:00～16:00
5月21日(火)14:00～16:00　満
5月26日(日)14:00～16:00
5月28日(火)14:00～16:00

---------------------------------------------------------------

小山田 香代 （ビジネスマナーインストラクター）
栗原　涼子 （ファイナンシャルプランナー）
※個別相談会およびセミナーの開催日程は決定次第、順次掲載いたします。
※参加申込やお問い合わせは メール にて承っております。

―― 次回オープンセミナーの開催日程 ――

■■ 講師紹介 ■■■■■■■■■■■■■■■

Global Support Limited（グローバル サポート リミテッド）
最高執行責任者 ： 中村 公一

2000年3月から香港在住。現地の日系企業や富裕層向けの生損保および金融商品をアレンジ。 2007年からGSL最高最高執行責任者として「海外から見た日本」「欧米流の資産運用の考え方」について年間150回以上講演し、精力的に啓蒙活動を行っている。

---------------------------------------------------------------

◆◆「基礎セミナー」 5月21日(火) 16:00 ～ 定員18名　所要時間：約1時間40分
会場：イーアスつくば1階 アウトモール 保険貯蓄ナビ Nexus セミナールーム
参加費：会員 無料 / 一般 1,000円

～資産運用を始める前に知っておきたいこと～

資産運用を始めたいとお考えの方、資産運用はハードルが高いと敬遠されている方に、最初に受講頂きたいセミナーです。知っているようで知らない資産運用の基礎や、当たり前すぎて見逃していた大切なことを考えます。なぜ資産運用が必要なのか。資産運用の知識・取組み方を日本と海外で比較し。意識から変革します。

・何故資産運用が必要なのか
・資産運用の基礎知識
・お金の働かせ方、家計見直しのコツ
・おススメ図書

---------------------------------------------------------------

◆◆「総合セミナー」 5月21日(火) 18:00 ～ 定員18名　所要時間：約2時間40分
会場：イーアスつくば1階 アウトモール 保険貯蓄ナビ Nexus セミナールーム
参加費：会員 無料 / 一般 3,000円

～GSクラブ資産形成セミナーのハイライト～

GSクラブセミナーのうち、資産形成をテーマにしたものを概観します。受講済みのセミナーを復習されたい方や、まずは各セミナーの概要を受講されたい方に適した内容です。

---------------------------------------------------------------

◆◆「年金セミナー」 5月22日(水) 10:00 ～ 定員18名　所要時間：約1時間40分
会場：イーアスつくば1階 アウトモール 保険貯蓄ナビ Nexus セミナールーム
参加費：会員 無料 / 一般 1,000円

～年金制度の将来を一緒に考えましょう～

私たちの年金制度は、発足以来何度も改定されてきました。そしてこれからも様々な要因で改定されていくと思われます。従って、現行制度の理解はもちろん、その将来方向を考えていくことも重要です。年金の歴史や他国の制度を学ぶことで、将来の年金を真剣に考えます。

・年金の定義
・年金の歴史
・諸外国の年金制度
・年金の将来

--------------------------------------------------------------------

■■ 講師紹介 ■■■■■■■■■■■■■■■

株式会社ビスポーク・マネジメント
代表取締役　武藤 清顕

2000年早稲田大学政治経済学部卒業後、㈱常陽銀行入行。支店勤務を経て2007年㈱三菱東京UFJ銀行に出向。2008年から本部にて事業承継コンサルティングおよびM＆Aアドバイザリー業務に従事、支援実績300社以上。2012年3月退職。2012年4月株式会社ビスポーク・マネジメント設立、代表取締役に就任。「百年起業のDNAを設計する」をビジョンに掲げ、事業承継・M＆Aの専門性を活かした経営コンサルティング業務を展開。

◆◆「オーナー経営者の為の事業承継基礎講座」 6月11日(火) 18:00 ～
定員18名　
所要時間：2時間00分
会場：イーアスつくば1階 アウトモール 保険貯蓄ナビ Nexus セミナールーム

～事業承継問題の現状と対策～

事業承継について理解を深め、円滑な事業承継を行うための基礎講座です。
※参加申込やお問い合わせは メール にて承っております。

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※本セミナーは、投資を勧めたり、金融商品の販売を目的としたものではありません。あくまでも投資研究の場であり、情報提供であることを十分にご理解ください。

※次回オープンセミナー開催は、5月21日(木)16:00～、5月22日(金)10:00～、6月3日(月)、6月24日(月) を予定しております。

※参加申込やお問い合わせは メール にて承っております。

※公式 Facebook 開設いたしました。