高校3年の平太（佐藤健）に、進路志望の提出期限が
迫っていた。
自分の未来が見えずに悩む平太。
そんななかクラスメイトの中尾はQ10（前田敦子）の正体に
ついてある疑問を抱き始めていた。中尾は先日Q10が、
自分の腕に刺さったカッターをこともなげに引き抜く
場面を目撃していたのだ。
Q10は人間じゃないのか――？
中尾にしつこく追求され困惑する平太。
そんな平太にさらなる悩みが巻き起こる。父・武広が
怪しげな店『愛獣』に入ってしまうところを目撃してしまう。
同じころ、やはり進路の決まらない民子（蓮佛美沙子)、
影山、河合。そして相変わらず学費が払えず自分の
未来を考えられない藤丘（柄本時生）。
一方、進路なんて必要ないQ10はQ10なりに「努力」を
始める。そんなQ10を見てますます焦りを感じる平太。
Q10のこと、家族のこと、そして自分自身のこと。
悩みを抱える平太の前に月子（福田麻由子）が
現れ――。