資産家にご案内

税理士さんを交えながら相続税対策のご案内。もちろん生命保険を最大限活用してのご提案。
少しお断りしますが、『相続税対策』と『相続対策』とは全く別物です！
相続対策は、どこのご家庭でも起こります。
相続税対策は、資産家に向けてのご案内となります。それも不動産などの評価で総資産が変わってきますので、その分野に強い税理士さんと共同作業で取り組まれることをお勧めします。総資産の金額が違ってたり、納税資金として設定した保険金額が違ってたら･･･って考えるとゾッとしますからね！

今回のお客様は｢相続税対策｣でお伺いしました。
今までの商品ラインナップでは限界があったのですが、今回複数社の商品をご案内すると、ご家族全員が愕然とされた。

『そんな商品あったんですか？･･･』

『はい。正直、実は私もあまり知らなかったんです。情けない話』
（井の中の蛙ではダメですね！本当の意味でお客様を救えないです）

そんなやり取りがあって、『それじゃそれにして下さい。お願いします』
何ヶ月か掛かったけど、今回のプランを受け入れて頂いた。

税理士さんのお墨付きでした。『ナイスプランですよ！』と。

ご家族全員の納得の表情には、心地よい充実感がありました。
ありがとうございました。感謝！