こんにちは、ファイナンシャルプランナーの城木きよ子です。
毎月、月始めにはお客様の運用状況を確認しています。
積立をされている方、運用が順調な方、そうでない方など、お客様一人ひとりのことを思い浮かべながら確認するため、結構な時間を使ってしまいます。
でも、この作業を私は大好きです。
Ｎ＆Ｋコンサルティング では、資産運用サポートを行っています。
資産運用の基本的なことの勉強会から始め、口座開設、運用商品の選定、そして運用開始後は定期的な運用状況の確認、資産運用相談などを行います。
資産運用は、お客様お一人でも十分にできると思います。
インターネットや書籍などで、資産運用の情報はたくさんあります。
逆に情報がありすぎて迷ってしまい、結局資産運用を行えない、ということがあるぐらいです。
資産運用サポートでは、まず、お客様の収入や家族構成、今の生活、今後の夢などをお伺いします。
そして、FP城木があなたにあった資産運用について、一緒に考え、必要な情報提供を行います。
表参道のオフィスか、スカイプや電話を使ってご自宅で、パソコン操作の確認も一緒にやっています。
また、運用開始後は資産運用状況を見守ります。
資産運用は、忍耐がいるものです。
上がった、下がったと一喜一憂して運用方針を変更してしまったり、流行の商品に浮気したくなったり。
誘惑に打ち勝ちながら、こつこつと資産運用を行うのは忍耐がいるのです。
資産運用サポートでは、FP城木が見守るとともに、いつでも資産運用に関する相談にのっています。
こんなところが、資産運用サポートのいいところ、選ばれる点だと自負しています。
資産運用サポートが、お一人資産運用を行うのに比べて悪い点もあります。
それは、相談料がかかること、すぐに運用が始められないことです。
相談料は、1,000円です。
ライフプランの作成を希望される場合は、ライフプラン作成料25,000円の中に含まれます。
資産運用の基本や、パソコン操作の基本を学んでからになるので、お申し込みしてすぐに運用開始はできません。
大事なお金を運用するのですから、最初にしっかり学んでもらう必要があると思っています。
こんな思いで、資産運用サポートを行っています。
FP城木と二人三脚で資産運用に取りんで見ませんか？
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Ｎ＆Ｋコンサルティング （10月にリニューアルしました）
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