週末のまとめ

月曜日は、土日のご相談などのまとめ作業を行いました。

資料の作成したり、資料をお送りしたり。

複数のお客様のライフプランを、並行して作成しているため資料整理も必須です。

今までは私の頭の中で把握していればいいという感じでしたが、今後のことも考えしっかりとカルテ形式でまとめることにしました。（いまさらですが・・・）

といいながら、業務に追われて本日はそこまでできませんでした。

今週中にまとめられるかしら？