こんにちは〜
＃名張市
＃ファイナンシャルプランナー
宅原満里子 です。
「エンディングノート」
完成させました
先日のブログ続きです
作成した内容 １～１２ファイル
今日は⑤からです
⑤財産目録ファイル（Excel作成）
4つのシートに分けました
①不動産
②預貯金・株式
③生命保険
④年金
の4種類です
①不動産には自宅以外に
親から譲り受けた不動産などがあり
住所（登記簿上の）
種類（土地・家屋等）
面積
名義
を正確に記すために
登記簿を見ながら転記しました。
②預貯金・株式
数年前に銀行口座を見直して
必要最小限にしたものの、
まだ、4行あります。
証券会社も2社。
金融機関名・支店
口座名（普通・定期とか）
口座番号
登録印鑑（保管場所も）
キャッシュカードPW（保管場所）
ネットバンク取引のＩＤ・ＰＷ
を記載
③生命保険
保険会社名
保険種類
保険金額
契約者名
被保険者名
受取人名
支払い状況（払込満了・支払いは何歳までなど）
これらを記載し、
私は保険証券・約款等を一つのファイルに
家族名ごとにファイリングして
リビングの棚に保管しています。
④年金
私には公的年金が職歴により
2種類あります。
年金種類
年金番号
振込先銀行
をそれぞれ記載しました。
⑥金庫ファイル（Excel作成）
金庫の保管場所
金庫の鍵の保管場所
保管物内容（主に登記簿ですが）
を記載しました。
⑦クレジットカード・会員カードファイル（Excel作成）
油断しているとどんどん増えるカード類
利用先を厳選して整理しました
まだ、4種あります
会員カードもそうですが、
会費を支払うカード類は
特に要チェックです
カード名
カード番号
有効期限
会費
ＰＷ
引き落とし銀行口座名
を記載
⑧荷物類についてファイル（Word作成）
自分の荷物の処理の仕方
高額なものを列挙
思い入れのあるもの
のエピソード
を記載しました。
⑨墓地ファイル（Word作成）
墓苑名・住所・電話番号
所有区画地・許可証番号
使用料
「墓所使用許可証」の保管場所
お墓に対する自分の気持ち
これらを記載
⑩以降の内容はまた （その4）
でお伝えします。
