永くお付き合いのある大切なお客様から
つみたてNISA始めようかな？と
ご相談がありました。
金融庁のコラボセミナーが
こんなふうに活きてます❗
会社近くのカフェで、ランチしながら
ご相談に乗っていると…
私の「なぜなぜ攻撃」が始まる(笑)
★なぜつみたてNISAを始めたいのか？
→住宅ローン控除がなくなり
所得税が上がったから
★なぜ積立したいのか？
→銀行の別口座に毎月◯万円ずつ
移してるだけだから
★なぜ、別口座に移してるのか？
→あると使っちゃうから
★なぜお金を貯めていきたいのか？
→増やしたい！
★なぜ増やしたい？
→◯◯◯ (出ました、目的！)
要するに、つみたてNISAは
手段！だもんね(^-^)
目的がはっきりわかれば、
手段は選べる。
あとは私が選択肢を用意するだけ。
そのあとも、ずっと気になってたという
「暗号通貨」のミニセミナーに発展❗
私自身も楽しい時間になりました。
私とランチしたい方、
ご連絡を(笑)