こんにちは、木村久美です。
この後、３か月コースの方との個別コンサルです。
老後資産のシミュレーション、そして確定給付型企業年金について、お話を進めます＾＾
さて、NISAをテーマにした特集が、テレビでも、よく登場するようになりました。
つい最近では、具体的な、おすすめ銘柄も紹介されていました。
しかしながら、クライアント様は、そういった番組をみても行動がゆらぎません。流行りの銘柄に目も暮れません。
先日コンサルメンバー様と、新NISAについて、やりとりしていました。
今朝のテレビで、新NISA特集をやっていたんですよ。
注目している人が多いみたいで、制度の仕組みとか色々語られていました。
でも、それだけじゃ初心者はもちろん始められないし、その番組を見ながら「私はもうバッチリ始めているもんねー」と優越感にひたっていました。
注目している人が多いみたいで、制度の仕組みとか色々語られていました。
でも、それだけじゃ初心者はもちろん始められないし、その番組を見ながら「私はもうバッチリ始めているもんねー」と優越感にひたっていました。
この方は、コンサル１年コースを受講くださっています。
ちなみに、コンサルは、こういった内容です。
「今後もずっとお願いします」と、３年目の更新をしてくださいました。大変有り難いことです。
先日は、特定口座のお金を売った分で、新NISAの買付設定を終えたところです。
一部、つみたて設定しているものがあるので、次回は解除設定をサポートさせていただきます。
それと別に、まとまった資金で新規投資したいとお申し出いただいています。次回は、その分で特定口座で買付サポートを行う予定です。
NISAに注目が集まるのは、いろいろな意味で喜ばしいことです。
一方で、「預金レベルで簡単」と思われているケースが増えており、気になっています。
NISAは投資です。初心者にとって慎重であるくらいが、丁度良かったりします。
安定的に増やしたい場合は、必見です。