● 【明日まで】リバランスが劇的に楽チン！「この自動計算、エクセルより激楽でいいですね。」
こんばんは、鬼塚祐一です。投資信託あるあるネタのひとつ。
リバランスが面倒くさい。
しかし、リバランスをするのとしないのとでは、運用成績に、大きな差が出てきます。
そこで、とことんリバランスを簡単にするために開発しました。
リバランスツールＷＥＢ版
「この自動計算、エクセルより激楽でいいですね。リバランスに腸内環境壊れるくらいのストレスだったので、本当に助かります。」
と大好評です。
ネットに繋がってさえいれば、スマホ、タブレット、ＰＣ、どんな端末でも利用できます。
面倒だったエクセルアプリのダウンロードなどの作業が不要です。
まず、元々の分散投資の比率と、現在の評価額を入力します。
あとは計算ボタンを押すだけ。
すると、何をいくら売却して、何をいくら買えばいいか表示されます。
売却するものは青色、買付するものは赤色と色分けしているので、ひと目で分かります。
リバランスは年に１回だけでオーケーです。
ただ、１年経つと、やり方を忘れてしまうこともあるかと思います。
そこで、ＦＰラボ会員サイトに、リバランスのやり方を解説した動画をアップしています。
リバランスの基本は、この動画で理解できるようになりますよ。
それから、実際に、リバランスをやってみると、いろんな疑問が出てくることがあるかもしれません。
たとえば、
「一般ＮＩＳＡと特定口座とつみたてＮＩＳＡがある場合、どの数字を、 どう入力していいか分からない。」
「売却するとき、ＮＩＳＡと特定口座、どちらから売ったらいいの？」
「つみたてＮＩＳＡでリバランスの買い注文はどうするの？」
「イデコで複数の商品をスイッチングする場合の計算方法でパニック！」
「現金が必要だったので、一部売却しました。元の分散投資の比率に戻すには？」
「ポートフォリオの画面に購入していない商品が表示されています。」
「国内株式は、インデックスファンドだけでなく、ジェイリバイブにも投資しています。リバランスはどうしたらいいですか？」
「イデコはＳＢＩ証券のオリジナルプランです。外国債券が除外予定商品になっています。どうしたらいいですか？」
「国内株式で信託報酬が２番目に安い商品を買ってしまってます。１番安い商品に変更したほうがいいですか？」
「リバランスのさい、なぜ、特定口座ではなく、つみたてＮＩＳＡから売るのですか？」
「子供名義で、ジュニアＮＩＳＡと特定口座を使って投資しています。買うだけリバランスをしたいのですが、やり方を教えて下さい。」
「買うだけリバランス用のエクセルツールで計算したのですが、最低必要額の現金が用意できません。どうしたらいいですか？」
「買うだけリバランス用のエクセルツールで、外国債券の購入額が０円と表示されます。どうしてですか？」
「ＳＢＩ証券のつみたてＮＩＳＡの設定画面の見方が分かりません。」
などなど。
このようなお悩みを、まとめて解決できる、企画があります。
リバランス相談会です。
ラボメンバーだけがご参加頂けます。
このように、ＦＰラボでは、リバランスをきちんと行えるように、
・リバランスの基本が分かる解説動画
・リバランスツール、エクセル版・ＷＥＢ版
・リバランス相談会
をご用意しております。
西鉄福岡（天神）駅南口から徒歩３分
福岡市中央区今泉１－１７－２２ Ｉ.ＣＵＢＥ ５０１（アクセス）
０９２－４０６－４４０２
・３００名以上の運用実績を大公開
・テレビ出演実績
・雑誌、新聞掲載実績
・自宅で学べる！セミナーＤＶＤラインナップ
・個別のコンサルティング 完売！
・期間限定募集のＦＰラボ