FPプロセスの6ステップをご紹介いたします。
１ 顧客との関係確立とその明確化
２ 顧客データの収集と目標の明確化
３ 顧客のファイナンス状態の分析と評価
４ プランの検討、作成と提示
５ プランの実行援助
６ プランの定期的見直し
顧客との関係を作ることからFPの仕事は始まりますが
FPに限らず、どの職種に関しても同様のことが必要だと思います。
インターネットの発達により、情報取得、発信が容易になっていますが
FPの仕事についてもネットだけで完結することは非常に難しいと考えています。
実際の対面、1対1もしくは1対複数での対話にてビジネスを行うことが
必要不可欠だと考えます。
情報は人が持っていることは日々感じるところです。
直接会って対話をすること、有益な情報は直接人との繋がりから
得られるものだと思いませんか。