⚫️信頼が深まる！FPのためのフォローアップ習慣
資産運用コンサルタントのTAです。
今日は「フォローアップ」について。
これ、実はFPとして信頼を築くうえで欠かせない習慣です。
契約が終わったあと、お客様とどんな関わりを続けていますか？
ここでの対応次第で、
「この人に任せてよかった！」と思っていただけるか、
それとも「ただの一回きり」で終わってしまうか、
分かれてしまうのです。
たとえば…
✅ 定期的な近況確認のメッセージ
✅ 市場の変化や役立つ情報のシェア
✅ お客様のライフイベントに合わせた声かけ
こうした小さな積み重ねが、
「この人は私のことを本当に気にかけてくれている」と伝わります。
実際、フォローアップを丁寧にしているFPさんほど、
ご紹介につながるケースが圧倒的に多いです。
だからこそ、日々の業務に
「ちょっとしたフォロー」を組み込むことが大切。
信頼が深まると、自然とビジネスも広がっていきます。
あなたは今、お客様にどんなフォローをしていますか？
ぜひ振り返ってみてくださいね。
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