ＣＦＰ試験合格後からＣＦＰ認定までの工程（エントリー研修、３年の実務経験、ＣＦＰ認定など）

皆さん、おはようございます。
ＦＰ７５４です。

このブログのメインテーマでありますＣＦＰ試験。 

次回６月試験に向けて、新たにＣＦＰ試験対策をスタートしています。

本日は企画ものです。
ＣＦＰ試験合格後からＣＦＰ認定を受けるまでの工程についてご紹介したいと思います。


【ＣＦＰ試験合格後からＣＦＰ認定までの工程】

【ＣＦＰエントリー研修】

先日から、昨年１１月のＣＦＰ試験に見事合格されたお二人から、ＣＦＰエントリー研修のテキストが届いたというコメントを頂きました。
ＣＦＰ試験に合格しても、すぐにＣＦＰに認定されるわけではなく、いくつかの工程を踏まなければなりません。

ＣＦＰ試験に全課目合格すると、次は合格者全員に課せられるＣＦＰエントリー研修があります。
そのＣＦＰエントリー研修は、通信研修と集合研修から成り、通信研修では与えられた課題を事前に提出するわけですが、ここで与えられた課題内容は、合格者の皆さんが次に受験すると思われる今年９月の１級ＦＰ技能検定試験の論述問題テーマと、少なからず相関関係があると独自に分析していますので、通信課題の中でも、特に論述課題はチェックしておいてください。

そして、直近ですと、おそらく３月に行われる集合研修を１日受講します。
この集合研修は、講義と相談実務のロールプレイングから成り、特にロールプレイングは、日頃そういう業務に携わったことがない方にとっては初めての体験で、結構テンパッて、焦ってしまい、頭が真っ白になってしまう方もいれば、日頃から同種の業務に携わっていることで、流れるような相談対応を披露される方もいるようです。
この集合研修は、これまで頂いた感想を見る限り、受講された皆さん全員が「受講して良かった」と述べられていますので、有意義な体験になると思います。

【３年間の実務経験】

次に、３年間の実務経験を満たすことが必要ですが、ここでお伝えしておきたいことがあります。
まず、３年間の実務経験についてですが、ＣＦＰ資格を取得しようという方は、通常、金融関係にお勤めの方が多いので、そういう方は問題なく認められますが、中には、現在の仕事では３年間の実務経験として認められない、もしくは認められるか半信半疑という方もいらっしゃると思います。
そういう方は、ダメ元でも、こじつけでもかまわないので、とにかく３年間の実務経験を満たすべく申請してください。
というのも、この３年間の実務経験の判定はかなり甘目で、結構、幅広く適用を認めてくれる傾向にあるからです。
仮に、この３年間の実務経験を満たさなければ、更にみなし実務研修を受講しなければなりませんが、これが結構バカにならない出費となります。
具体的な金額としては、研修だけで１８万円、更に基本的に大都市（ほぼ東京。ＦＰジャーナル巻末の一覧表を確認）でしか研修を行なっていませんので、地方にお住まいの方は、交通費や宿泊費も追加で考えなければなりません。
※最近の情報はあまり確認していませんので、不確定情報として認識してください。今一度各自で確認してください。
研修自体は基本的に有意義な内容であるようですが、以前受講された方の感想では、多少、内容にばらつきも見られました。
ということで、できるなら３年間の実務経験を満たすべく行動した方が得策です。

【ＣＦＰ認定】

３年間の実務経験を満たすことになれば、次は、誓約書などの必要書類を提出して、晴れてＣＦＰ認定されるわけですが、ここでもお伝えしておきたいことがあります。
それは、書類提出から更に数ヶ月待たされるということです。
多分、現在もこのスケジュールだと思いますが、、６月試験で合格された方は翌年２月１日、１１月試験で合格された方は翌年７月１日が認定日です。
ということで、すぐにＣＦＰを名乗りたくても名乗れないということになりますが、そこまで待てば、晴れてＣＦＰ認定となります。

【１級ＦＰ技能検定試験】

今回１１月試験（平成２４年度第２回試験）に合格された方は、今年の６月試験（平成２５年度第１回試験）に全課目合格される方とともに、９月に実施される１級ＦＰ技能検定試験（実技）の受験資格が与えられます。
国際資格のＣＦＰとともに、国家資格の１級ＦＰ技能士のダブル資格を保有すべく、受験される方がほとんどだと思います。
ちなみに、１級ＦＰ試験は、平成２４年度の合格率９４．６％が示すとおり、ＣＦＰ試験と比較すると、かなり難易度が下がり、２級ＦＰ試験に毛が生えた程度ですが、1級ＦＰ試験特有の論述試験があります。
また、１級ＦＰ試験は、日本ＦＰ協会と金財の２つ機関が試験を実施しており、前者はライフプラン主体の筆記のみで、難易度は易、後者はタックス、相続などが主体の筆記で難易度はやや難、それに独自の面接試験があります。
※それぞれの受験資格や優遇措置などは、それぞれのＨＰをご参照ください。
通常、ＣＦＰ試験に合格された場合は日本ＦＰ協会の実施する１級ＦＰ試験を受験するものですが、中には、会社の事情で金財を指定された方、もしくは過去には両方を受験して合格された強者もいらっしゃいました。

【最後にひとこと】

当ブログでは、ＣＦＰ試験だけではなくて、エントリー研修や１級ＦＰ試験についてもテーマを設けて、関連記事を掲載していますので、そちらもご参照ください。