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お金の悩みや疑問をスッキリさせる!
FP個別相談【初回無料サービス中】
お持ちの金融商品や保険の相談やNISAやイデコについての質問。老後資金や教育費、住宅購入についての相談など。
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【詳細】お金の悩みや疑問をスッキリさせる!FP個別相談
【方法】オンラインシステム ZOOM
【日程】お申込み後のメールで調整させていただきます。
【価格】初回無料サービス中(60分)/無料 通常60分/3,000円(税込)
【お申込み方法】
将来の家計が分かる!お金に困らない未来にできる!
貯金残高予測表作成(ライフプランシミュレーション)
現在とこれからの家計を見える化
いつどれくらいのお金が必要になるのか?
どこかで資産が赤字にならないか?
老後の資金は足りるのか?
もっと資産を増やすにはどうすればいいのか?
ライフプランシミュレーションをすることで、問題点や改善点が見えてきます。
その他に、
教育費はどれだけかかるのか?
4000万円のマンションを購入して大丈夫なのか?
会社員を辞めてパートになっても大丈夫なのか?
という問題もシミュレーションすることでどうなるのか知ることができます。
内容例
【詳細】将来の家計が分かる!お金に困らない未来にできる!貯金残高予測表作成
現状ヒヤリングと作成後のフォローZOOM付(ZOOM90分×2回)
【方法】オンラインシステム ZOOM
【日程】お申込み後のメールで調整させていただきます。
【価格】20,000円(税込)
【お支払い方法】クレジットカードか銀行振込(振込手数料はご負担お願いします)
【お申込み方法】受付停止中
ライフプランシミュレーション作成のみ
【方法】メールでヒヤリングシートをお送りしますので、そちらに記入後返送ください。
それをもとにライフプラン表を作成します。作成できましたらメールで納品します。
【価格】10,000円(税込)
【お支払い方法】クレジットカードか銀行振込(振込手数料はご負担お願いします)
【お申込み方法】受付停止中
いつどれくらいのお金が必要になるのか?
どこかで資産が赤字にならないか?
老後の資金は足りるのか?
もっと資産を増やすにはどうすればいいのか?
ライフプランシミュレーションをすることで、問題点や改善点が見えてきます。
その他に、
教育費はどれだけかかるのか?
4000万円のマンションを購入して大丈夫なのか?
会社員を辞めてパートになっても大丈夫なのか?
という問題もシミュレーションすることでどうなるのか知ることができます。
内容例
- ライフイベント表
- 年間収支表
- お子様に必要な教育費
- 住宅ローン計画
- 年金・積立貯蓄シミュレーション
- 収支&資産推移表
- キャッシュフロー表
ライフプラン表作成には2週間ほどお時間をいただきます。
【詳細】将来の家計が分かる!お金に困らない未来にできる!貯金残高予測表作成
現状ヒヤリングと作成後のフォローZOOM付(ZOOM90分×2回)
【方法】オンラインシステム ZOOM
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【価格】20,000円(税込)
【お支払い方法】クレジットカードか銀行振込(振込手数料はご負担お願いします)
【お申込み方法】受付停止中
ライフプランシミュレーション作成のみ
【方法】メールでヒヤリングシートをお送りしますので、そちらに記入後返送ください。
それをもとにライフプラン表を作成します。作成できましたらメールで納品します。
【価格】10,000円(税込)
【お支払い方法】クレジットカードか銀行振込(振込手数料はご負担お願いします)
【お申込み方法】受付停止中
NISAやイデコをはじめられる!
投資個別コンサル(口座開設サポート付)
安心してあなたに合った投資がスタートできます。
初心者でも大丈夫。投資の基本知識やあなたにあったお得な制度などご説明を分かりやすく行います。金融機関や投資信託の選び方からリバランスのやり方まで丁寧にご説明します。新NISAについてもご説明します。
1回目の面談で口座開設できるようサポートします。最終的には買付までサポート。
安心して投資スタートできますよ。
投資のリスクをコントロールする方法や出口戦略までお伝えします。リスク軽減と資産増加にかかせないリバランスのやり方も実際やってみながら学べます。
【詳細】NISAやイデコをはじめられる!投資個別コンサル(口座開設サポート付)
【方法】オンラインシステム ZOOM
【日程】お申込み後のメールで調整させていただきます。
【価格】120分×2回/19,800円(税込)
【お支払い方法】クレジットカードか銀行振込(振込手数料はご負担お願いします)
【お申込み方法】受付停止中
初心者でも大丈夫。投資の基本知識やあなたにあったお得な制度などご説明を分かりやすく行います。金融機関や投資信託の選び方からリバランスのやり方まで丁寧にご説明します。新NISAについてもご説明します。
1回目の面談で口座開設できるようサポートします。最終的には買付までサポート。
安心して投資スタートできますよ。
投資のリスクをコントロールする方法や出口戦略までお伝えします。リスク軽減と資産増加にかかせないリバランスのやり方も実際やってみながら学べます。
ZOOM面談120分×2回
【詳細】NISAやイデコをはじめられる!投資個別コンサル(口座開設サポート付)
【方法】オンラインシステム ZOOM
【日程】お申込み後のメールで調整させていただきます。
【価格】120分×2回/19,800円(税込)
【お支払い方法】クレジットカードか銀行振込(振込手数料はご負担お願いします)
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