平成29年度第2回、金融資産運用設計の問題28からです。
投資信託のトータルリターンを計算します。
評価金額:650千円
累計買付金額:1,000千円
累計換金額:500千円
累計受取分配金額:100千円
以上の条件です。
まずは、買付1,000千円のうち500千円を換金してしまっているので、残額500千円を基準に考えましょう。評価金額は650千円ですので、
650千円-500千円=150千円 (1)
受け取った分配金は 100千円 (2)
(1)+(2)=250千円 これが正解です。
もっと簡単に計算がしたいという方は、
(評価金額+累計換金額+累計受取分配金額)-累計買付金額
でも構いません。
ですが、計算式を丸暗記するよりは、式の意味を理解する方がいいと思います。