こんにちは。独学FPです。
顧客利益を優先し、守秘義務を遵守する。
当たり前です。ここは簡単ですね。
FPにはやれることやれないことが明確に設定されています。
そのやれない内容が無償であってもやってはいけません。
では、やれる業務やれない業務をみていきましょう。
【税理士法】
できない：
税務書類作成
具体的な税務相談
できる：
一般的な税務相談（仮定に基づくものOK）
【弁護士法】
できない：
訴訟の代理
具体的な法律相談
できる：
一般的な相談
【金融商品】
できない：
投資の助言や投資代理
できる：
値動きなどの情報提供
不特定多数に株式推奨する
【保険】
できない：
契約の募集・勧誘
できる：
募集勧誘を目的としない保険解説
■自己見解
このようにみると
具体的が×で一般的ならOKということになります。
そもそも、
たんなるFPの方が
具体的な税務相談や法律相談なんて出来ません。
普通に考えればわかる問題が多いです。