デジタル特需

本日は取引無し。まったりと過ごしておりました。
タイトルに書いたデジタル特需ですが、ちょっと前にニュースで半導体の在庫過多がニュースになってました。

一口に半導体といっても、デジカメ関連やらTV関連やらPC関連やら色々あるわけで、私はTVについてはまだまだこれからだと思います。

デジカメは高性能化が終わって高機能化・低価格の戦いになっている上に、ユーザーの買換え需要が一服したので、国内については横ばい以下になると見てますので、関連企業はしんどいでしょうね。

PCもAV化の流れがあるものの、薄型TVとHDDレコーダーの普及が俗に言うテレビパソコンにはライバルになってる感じです。
ネットと簡単なアプリしか使わないユーザーにとっては、意味の無い高性能化がなされているので、メーカー製PCは苦戦するのではないでしょうか。一方で、DELLとかHPの低価格直販は利用目的が明確な人や、最低限のことしかやらない人にはうけてますね。
個人的にはスペックは申し分ないのだけど、ノートの場合液晶の質が悪いのでそれだけなんとかして欲しいところ。輝度が低く、視野角が狭いんですこの2社の液晶は。

特に競争が激しくなってきた薄型TVについては、TVメーカーは価格競争で大変かもしれませんが、その基幹部品を作っているメーカーや、TVを作るのに欠かせない様な企業は需要が増えるだけ増収が期待できます。
で、なんとなく見つけたのが6290のエス・イー・エスという会社。
現在５２３円で、100株単位、PERは10倍以下、チャート的にも500円が底という銘柄なので、来年に向けて来週から再来週にかけて狙ってみようかと思います。
ちなみに業種としては「半導体製造用の洗浄装置ではトップシェア。脱フロン化にも対応。液晶関連に展開」
だ、そうです。今までの話の流れとちょっとはかみ合ったような気がします。
必ずしも半導体＝デジタル家電　ではないですが、かなりの部分を占めているのでこういった銘柄探しをやってみました。


明日はIR説明会でビービーネットと100分割のゼクーが来るそうな。
特にBBは決算次第で決別するかもしれないので、じっくり聞いてこようと思ってます。