みずほFGの公募増資

［東京　13日　ロイター］　みずほフィナンシャルグループ<8411>は１３日、公募増資の発行価格を1株あたり130円に決定したと発表した。13日終値比3.7％のディスカウントで、調達額は手数料などを除く手取り概算金で最大7480億円となる。

みずほFGは6月25日、最大60億株の新株を発行し約8500億円を調達すると発表していたが、その後の株価下落で調達見込み額は予定より約１２％少ない規模となる。

増資の払い込み期日は7月21日。60億株の増資で、発行済み株式総数は最大で約38％増える。引き受け証券会社は、みずほ証券、野村証券、ＪＰモルガン証券、メリルリンチ日本証券。

みずほFGは、今回の増資により自己資本の質と量の両面を拡充し、国際的な自己資本規制強化の動きに対応する。昨年７月にも公募増資で5300億円を調達しており、ほぼ1年で2回目の大型増資となる。みずほが発行可能な普通株の枠は約69億株残っていたが、今回の増資で枠をほとんど使い切る。

国内のメガバンクグループでは、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)や三井住友フィナンシャルグループ<8316>が一昨年以降、2回の増資を実施してきたが、今回の増資でみずほも追い付くことになる。