とあるEトレーダーの株式投資記録 -7ページ目

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28Jan
- 2017/01/28時点の米国株・ETFの資産配分
  市場の動向と逆行する形で、今年に入り KO、JNJ、VCD を買い足しました。現時点で、ドル建て含み損銘柄は、KO、JNJ、VDC、SOの4つです。KO、JNJ、VDCは今月買ったばかりなので、次はSOを購入する事になりそうです。トランプ大統領の内需拡大政策が実行されれば、SOの株価も地味に上げてくる気がするからです。あと、次の狙い目は、AT&T（T)です。含み益状態ではあるものの、ほぼイーブンなので買い増すことの抵抗が低いからです。タイム・ワーナーとの合併話しの推移は気になるところですが、人間の生活に欠かせない通信事業を牛耳っている事が強みです。
- VDC 10株追加購入しました
  本日、VDCを10株 $135.15で買いました。NISA口座での買い付けです。本日の買い付けでVDCは20株、平均取得価格は$137から$136.08になりました。VDCは、バンガード社が運用する生活必需品セクターのETFです。米国の政策金利の利上げによりディフェンシブ銘柄が売られており、生活必需品に特化したVDCも同じ境遇に立たされています。しかし、コカ・コーラやペプシコ、P&Gといった黄金銘柄はいつの世も配当を出し続けます。政策金利の値上げがいつまでも続くわけもなく、またトランプ大統領が言うバイ・アメリカンや国境の壁も、独り善がりの主張で無理がありすぎます。いづれは市場の熱も冷めてくるので、そのときが楽しみです。
26Jan
- JNJ 5ヶ月連続の買い増し
  本日、5ヶ月連続での購入です。購入の内訳は、$111×10株でした。今回の買い付けにより、ジョンソンエンドジョンソン株は50株となり、平均取得価格は$114.83から$114.17になりました。（超微減）先日のジョンソンエンドジョンソンの決算発表とトランプ大統領の場当たり的発言の影響を受け、ヘルスケア界の巨人の株価も軟調です。しかし、ジョンソンエンドジョンソンの株価が下げる局面はそうそうないので、今のうちに仕込んでおくべきとの判断で購入に至りました。配当王の称号は、連続増配の実績に基づくものであり、今後も記録は延びていく事でしょう。だからこそ、僕はジョンソンエンドジョンソンにぞっこんなわけです。
14Jan
- 2017.01.14の米国ポートフォリオ
  KO、PG、JNJの3銘柄で46%を占める配分ですが、ETFに含まれる分も考慮すると実質50%は超えてると思います。偏ったポートフォリオは高リスクに思えますが、見返りも大きくなります。それに、KO、PG、JNJがダメならあきらめもつくというもの。約40%ほど占めるETFやその他の個別銘柄が、ややリスクをマイルドにしています。基本的に安パイ銘柄ばかりなので、焦らず、急がず、こつこつ君で安値を拾っていく方針です。なお、昨年いただいた配当・分配金の再投資としてHDVに指値注文を入れていますが、わずかに届かずという状況が続いています。2月中旬までに成約しなければ、HDVはあきらめて購入するつもりです。
13Jan
- 【今年の初買い】米国コカ・コーラ株追加購入
  昨晩、定番の米国コカ・コーラを追加購入しました。しばらく$40で狙い続けていましたが、我慢しきれず$40.85での購入です。32株×$40.85＝151,569円です。しめてコカ・コーラ社の株式は94株となり、平均取得価格は$42.99から$42.33へ微減しました。近年の業績はいまいちですが、いつまでもこの状況が続くわけもなく、だからこそ仕込みどきとの曖昧な判断で購入相成りました。
29Dec
- 2016年の総括
  ■資産増減大納会より1日早いけど、今年はざっくり+76万円の資産増で終わった。年利：5.89%(税引き後の手取り)昨年末の2015年12月30日に書いたブログによると、「来年の目標は80万円の資産増とする」とあるので、ほぼ目標クリアといえる。そんな流れをうけて、来年は+100万円の資産増を目指します。内訳としては、追加投資分が15万円ぐらい、配当・利金が15万円ぐらい、残りの70万円は保有株式の値上がりで目標達成を目指す。本当にできるのかは怪しいが、高めの目標とした。■今年初挑戦した事・海外ETF（ VT / VTI / VOO / VYM / VDC / VTV ）の購入・海外個別株（ KO / PG / JNJ / MO / SO / DIS / T ）の購入・ジュニアNISA ( VYM )の購入・社債（ SBI債）の購入・投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2016 への投票■今年売却したもの・SPDR S&P500（1557）・たわらノーロード先進株■振り返り今年は、米国に始まり、米国に終わった１年でした。おかげで僕自身の投資の視野が広がりました。1月-2月）・年始早々の世界的な株式市場の暴落をうけて、米国ETFの魅力に気づきはじめる。・SBI債に当選、購入する。3月)・米国ETFを2ヶ月程度勉強し、VTとVOOを試し買いする。6月末）・英国のEU離脱派勝利の結果をうけて、米国ETF（ VT、VTI、VOO、VYM、VDC、VTV ）を一斉に買い付ける。8月）・ジュニアNISAで米国ETF（ VYM ）を買い付ける。9月)・米国株の魅力につかれ、我慢できずに AT&T(T)、KO、PG、JNJ を購入する。10月）・家族でディズリーリゾートに行った勢いに乗じて、DIS を購入する。・JNJ を追加購入する。・AT&T(T)のタイムワーナー買収のニュースが飛び込み、アドレナリンが分泌する。11月）・投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year 2016 に投票する。・安定配当に魅入られ、SO、MO を購入する。・トランプ相場の最中、PG、JNJ を追加購入する。12月）・4ヶ月連続で、JNJ を追加購入する。それでは良いお年を！
- 郵便局で個人向け国債を申し込んだ
  ネットなら申し込みも簡単なのですが、あえて郵便局での申し込みです。超超超めんどくさいです。３枚ぐらいの書類に手書きで住所や氏名を記入し、重要事項の説明を受け・・・・。１時間ぐらいかかりました。たかだか10万円の申し込みに、こんなに手間がかかるなんて、コスパ最低です・・・。それでも手続きは完了したので良しとします。今回、あえて郵便局で申し込んだ理由は、資産運用の枠組みに入れたくなかったからです。要するに「いざというときの資金」です。したがって、現在の金利（下限0.05%）の低さは気にしていません。
19Dec
- 米国コカ・コーラから２回目の配当が入金されました
  米国コカ・コーラから２回目の配当が入金されました。62株保有で、手取りで$15.61でした。10月にいただいた配当が$15.64なので、ほぼ同額です。コカ・コーラ社のブランド力は圧倒的です。フォーブスのランキングではコカ・コーラは4位となっていますが、1位はアップル、2位がグーグル、3位がマイクロソフトと、IT企業が上位3つを占めています。逆の言い方をすると、IT以外の業界でコカ・コーラのブランド力は依然として圧倒しているということです。成長産業のIT銘柄と、成熟産業の生活必需品銘柄を比べるのはそもそもおかしなこと。参考までに、ライバルのペプシコは29位です。コカ・コーラ社のチャートは右肩下がりの様相ですが、人口増加の一途をたどる世界に目を向ければ、今後も成長し続けることはほぼ間違いないでしょう。直近の問題は、いつコカ・コーラの株式を追加購入するかの一点です。
10Dec
- 僕の投資スタンスは「防御力重視のナンピン戦略」です
  ■ドル建て含み損銘柄・VDC -$2.32/株・AT&T -$0.72/株・PG -$2.14/株・KO -$0.99/株・JNJ -$2.57/株・SO -$1.53/株僕の投資スタンスは、「防御力重視のナンピン戦略」です。言い方を変えると、含み損状態の銘柄を追加購入して、平均取得価格を下げることを目的とした戦略です。現在含み損を抱えている銘柄の中で、PG(15%)・JNJ(18%)は保有割合が大きいため、しばらくの間、様子見しようと考えています。一方、KO(10%)は、PG・JNJと比べて保有割合が小さいので、あと1回ぐらいは追加購入する余地があります。VDC(5%)とAT&T(4%)は、来年のNISA枠で間違いなく購入します。残ったSO(4%)は、株価次第で追加購入するつもりです。ナンピン戦略の最大リスクは、投資先企業の倒産です。逆の言い方をすると、銘柄選択を間違わなければ、リスクを最小限に抑えつつ、いずれは含み益に転ずる、ということです。この戦略のデメリットは、ポートフォリオの保有バランスが偏ることでしょう。しかし、これは気持ちの問題のように思えます。一方、メリットは投資先企業の株式を安く購入でき、平均取得価格が下がることでしょう。大切な購入資金を低く抑えつつ、市場暴落に備えた防衛力を高めることができます。ベテラン投資家になると、購入タイミングを図るようなこともなく、一定のルールで淡々と買い進めるのでしょうが、僕はその域に達していないので "せこく" いかせてもらっています。草々
08Dec
- ジョンソンエンドジョンソン、追加購入＆配当入金
  ジョンソンエンドジョンソンを10株追加購入しました。今晩は、ジョンソンエンドジョンソンのほか、ファイザーも下げているようなので、ヘルスケア銘柄が売られているようです。下げている理由はわかりませんが、良い買い物ができました。円安が気になるところですが、ナンピン戦略まっしぐらなので問題ありません。今回の買い付けにより、ジョンソンエンドジョンソン株は40株となり、平均取得価格は$116.26から$114.83になりました。さらに本日、配当金も入金されました。20株で税引き$11.53でした。1株あたり$0.58となります。頑張れ！ジョンソンエンドジョンソン！
07Dec
- 本日、サザン（SO）から配当が入りました
  本日、サザン(SO)から配当が入りました。20株保有で、税引き$8.08でした。1株あたり$0.40となります。サザンは米国最大級の電力・ガスの会社のひとつです。人口増加の一途をたどる米国であれば、これまでもこれからも安定的した経営ができるはずです。連続増配年数も16年と安定感があります。最近は高配当銘柄ということで売られていますが、長期保有前提ならば心配はご無用です。むしろ、現在の株価が$47ぐらいなので、$45を切ったら買い増したいです。
- 50年後も存続する企業へ投資すべき
  株式投資で重要なことは３つ。１）倒産しない企業を選ぶこと２）余裕資金、かつ現物で投資すること３）長期視点で投資すること細かいことを言い出すと他にも条件があるけれど、最も大事なことはこの３つだと思う。２）・３）は投資家自身の問題なので、今回は１）にスポットを当てる。保有中の国内個別株で１）に合致するのは、次の５社かな。・三菱UFJフィナンシャルグループ・みずほフィナンシャルグループ・東北電力・日産自動車・丸紅一方、保有中の米国個別株でいうと、次の６社あたり。・ジョンソンエンドジョンソン・コカ・コーラ・プロクター＆ギャンブル・ウォルトディズニー・アルトリアグループ・サザン手持ちのＡＴ＆Ｔは１０年～２０年のスパンなら問題ないと思うが、その先はわからない。上記をもとに振り返ると、・国内個別株は、１）の観点で洗練されたポートフォリオになっていないので、反省の余地あり。・米国個別株は、ほぼ問題なし。理由は簡単、鉄板銘柄を揃えたからでしょう。・米国ＥＴＦは、まったくもって問題ないですね。。。・アマゾンやグーグルといった先端企業が、50年後も先端でいられるかは甚だ疑問です。
03Dec
- 外貨建てMMFの状況
  ・米ドル建てMMF当時2万円分を買い付け。現在の価値は19,071円。-1,018円の含み損です。これまでの受け取り金額は、$0.82です。・豪ドル建てMMF当時2万円分を買い付け。現在の価値は18,339円、-2,038円の含み損です。これまでの受け取り金額は、$4.31です。・NZドル建てMMF当時6万円分を買い付け。現在の価値は5,6218円、-5,117円の含み損です。これまでの受け取り金額は、$16.74です。・カナダドル建てMMF当時1万円分を買い付け。現在の価値は8,890円、-1,152円の含み損です。これまでの受け取り金額は、$0.51です。円建て換算が含み損になっているのは為替が原因です。外貨建てMMFは、2015年の米ドルレートが120円台のときに買ったため、ずっと含み損が続いています。現在は、外貨建てMMFの買い付けは中止しており、いわゆる塩漬けの状態です。ま～、国家が存続する限りは、着実にお金が入ってくるわけで、個別株のような倒産リスクもないのだから、正々堂々と塩漬けしようと思います。ただ、投資額が小さいことや管理の手間も考えて、売却に踏み切る可能性はゼロではありません。
- 米国個別株の防御力
  保有中の米国個別株のS&P格付けとβ値を調べた。・S&Pの格付けは米国四季報から引用。・β値は以下のサイトから引用。　http://www.dripinvesting.org/Tools/Tools.aspティカーS&P格付β値-------------------------------JNJAAA0.73PGAA-0.58KOAA-0.65DISA1.22SOA-0.06MOA-0.55TBBB+0.36＜S&P格付＞AAA：債務を履行する能力は極めて高い。スタンダード&プアーズの最上位の発行体格付け。AA ：債務を履行する能力は非常に高く、最上位の格付け（「AAA」）との差は小さい。A ：債務を履行する能力は高いが、上位2つの格付けに比べ、事業環境や経済状況の悪化からやや影響を受けやすい。BBB：債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって債務履行能力が低下する可能性がより高い。まず格付けからいうと、JNJ・PG・KOの3社は健全性を疑う余地なし。DIS・SO・MOの3社は、先の3社にはやや劣るものの、今後も安心して所有することができる格付けだ。一方、Tは手持ち銘柄の中では一番リスキーな格付けになっている。ベライゾンもAT&Tも、M&Aを通じて既存事業の付加価値を上げようと必死なのだから、相応の格付けになっているということだろう。次にβ値だが、SOの0.06には笑った。超超ディフェンシブ。一方、Tの0.36には驚いた。Tがそんなに安定感があるとは思えないが、恐ろしくβ値が低い。DIS以外の銘柄のβ値が1.00未満なので、鉄壁の防御力といって間違いないだろう。まとめると、米国個別株の主力はJNJ・PG・KOの御三家で間違いないという話になる。
- 投信・ETFの保有状況（2016年12月頭時点）
  内訳は次の通り。・先進国：88%、新興国：9%、国内：3%・株式：79%、債権：15%、REIT：6%前回の報告から、ほとんど動きがありません。・海外ETFはNISA枠がなくなってから追加購入できていない。・国内投信は毎月少額を買い付けているが、大勢は変わらない。・SPDR 500とたわら先進株を売却したが、大勢は変わらない。パッシブ投資だから当たり前なのですが、リアルにつまらない日々が繰り返されるわけです。NISA枠が復活したら、VYMとVDCを購入する予定です。VYMは配当再投資力の強化、VDCは含み損軽減（ナンピン）が狙いです。あわせて、配当再投資専用ETFとしてHDVを新規購入する予定です。
26Nov
- 現在の歪んだ米国ポートフォリオ
  米国ポートフォリオが歪んだ理由は２つです。・NISA枠がなくなったため、NISA口座で保有しているETFに追加投資できなかったこと。・個別株は、ナンピン戦略によるもの。個別株のばらつきは、含み損銘柄の割合が大きくなっていることの証です。一方、ETFはVYMの割合が少なめなので、追加購入が必要な状態です。現在の時価総額は268万円です。来月、米国の政策金利の値上げがあれば、ナンピン戦略に基づき KO / PG / JNJ を着実に拾っていこうと思います。
- 保有資産、どうにかこうにか年初来高値更新中です
  まさしくトランプさんのおかげです。実は、大統領選の結果を受けて市場が総崩れすると予想していました。しかし、実際には180度違いました。やっぱり僕は、センスがありません。年始早々からはじまった含み損モード、最大▲70万ほどまで拡大しましたが、トランプさんのおかげでようやく年初来高値更新状態になりました。信じられません。現時点で、国内外の年間配当見込み額は約11万円になりました。配当金・分配金は全額再投資にまわすので、年間の配当額は着実に増加していくでしょう。次の目標は、米国株・米国ETFの投資額を増やして、年間配当見込み額を20万円にすることです。資本主義の恩恵は、遠慮せずに受けていきます。
25Nov
- 本日、米国会社四季報2016秋冬号をGETしました
  仙台の大型書店を幾度となく巡り、本日ようやく対面できました。アマゾンで買えば楽なんだけど、買った後のメール攻撃がうざいので、実店舗で売っていないかを毎週末探していました。近じか米国の新規銘柄を購入する予定はありませんが、"I Love 米国株" 状態の僕としては、しばらく暇つぶしができそうです。内容ですが、英語が苦手な僕にとっては、貴重な情報源になること間違いありません。ただ、米国ETFの紹介が一覧レベルだったのは期待外れでした。値段は税込み3,240円ですが、優待でもらったQUOカードを使えば格安で手に入れることができます。
23Nov
- ジョンソンエンドジョンソンさらに10株追加購入したよ
  ジョンジョン、本日10株×$113.78で約定しました。これにより、ジョンソンエンドジョンソンは 30株となり、平均取得価格は $116.26 となりました。これまでの平均取得価格は$117.22なので、平均取得価格が$1ほど下がりました。うれしい。最近の急激な円安進行で追加購入を躊躇する側面もありましたが、今は絶好の仕込み時期との根拠のない判断で購入となりました。米国株で迷ったら、ジョンソンエンドジョンソンで間違いないと思います。配当利回りは2.75%で、連続増配50年以上の配当キングです。50年前といえば、ケネディ暗殺、力道山、鉄腕アトムの時代ですよ。ジョンソンエンドジョンソンは、間違いなく偉大な企業です。
20Nov
- 手持ちファンドの見える化（資産・地域別）
  今月は、SPDR 500 (1557)とたわら先進国株式が消えたため、だいぶすっきりした。割合は以下の通り。・先進国：88%、新興国：9%、国内：3%・株式：79%、債権：15%、REIT：6%メインは、米国株式で間違いない。米国は、基軸通貨のドルを武器に世界の覇権国であり続ける。世界経済の中心地に大切な資産を投じる行為は、至極当然に思う。新興国・国内の保有割合は、VTとバランスファンドにお任せしている。総じて国内の保有割合は小さい。先の見えない我が国に軸足を置けないからだ。