取引を始めたばかりの頃は、市場に鋭くない限り、何度か損失を出すのは普通のことです。
例えば、ニュースをきっかけとした急落は市場を不意打ちし、初めて目にしたときはパニックに陥りやすいものです。あるいは、例えば、ショートポジションを決済した直後にロングポジションがストップロスに達し、市場が激しく上下に揺れ動き、自分を疑ってしまうような状況も考えられます。
今後の取引において、こうした状況に遭遇することは避けられないでしょう。しかしながら、「XX米ドルを失うまでは、授業料を十分に払ったとは言えない」という格言はやはりとんでもないです。
以下のことを実践すれば、初心者トレーダーでも損失を最小限に抑えながら取引成績を向上させることができます。
一、損益比率を適切に管理する(一般的には5：3)
損切り注文と利益確定注文の設定は、リスク・リワード比率と同様に非常に重要です。多くの初心者は損切り注文の必要性を認識していますが、人間の性として小さな利益を確定し、大きな損失を被ってしまう傾向があります。これはトレードにおける大きな落とし穴です。
最適な損切り・利益確定戦略は、リスク・リワード比率を5：3に抑えることを目指します。つまり、50ドルの利益に対して30ドルの損失を許容するということです。この損失許容範囲は一般的に初期投資額の2%ですが、銘柄ごとに適切な損切り水準を計算することができます。
二、妥当なポジションサイズ
損益率と同様に、ポジション管理も重要です。
取引を始めたばかりの頃は、ポジションサイズを10～20%程度に抑えるのが最適です。この原則に基づいてポジションサイズを計算できますが、契約数量や証拠金計算などの問題が発生する可能性があるため、計算ミスを防ぐためにツールを利用することをお勧めします。
例えば、世界No.1のFX取引会社EBC Tradingは、ポジションサイズ計算ツール、損益率計算ツール、証拠金計算ツールなど、リスクを効果的に管理するのに役立つツールを網羅的に提供しています。
三、信頼できるプラットフォームを見つける
取引に参加するには、まず取引に関する十分な理解が必要です。
したがって、取引に参加する最初のステップは、信頼できるプラットフォームを選択することです。
入金から、取引中のスプレッドやスリッページ、そして最終的な利益の確保と資金の引き出しまで、プラットフォームは取引プロセスのあらゆる側面に密接に関わっているため、適切なプラットフォームを選択することが非常に重要です。
取引プラットフォームを選ぶ際に考慮すべき主な要素は、規制、独立した保管銀行、流動性、そして生産者価格保険(PI保険)です。これら4つの要素を選んだ理由は、規制が取引プラットフォームの適格性を決定づけ、独立した保管銀行が資金の安全性を確保し、流動性が取引コストに影響を与え、PI保険が取引に対する追加的な保護を提供するからです。
EBC Tradingを例にとると、ケイマン諸島のCIMA、南アフリカのFSCAなどの最高レベルのライセンスを保有しているため、全体的なセキュリティレベルは非常に高いのです。
賠償責任保険(PI保険)は、多くの規制では通常義務付けられていませんが、近年、主要な規制当局はこれを義務化しています。また、プラットフォームの信頼性を示す非常に重要な指標でもあります。例えば、英国の金融行動監視機構(FCA)は年間最低100万ポンドの保険加入を、ケイマン諸島の金融管理局(CIMA)は年間最低100万ケイマン諸島ドルの保険加入を義務付けています。EBC Tradingは、規制基準の数倍にあたる年間数千万ドルの保険に加入しており、取引の安全性をさらに高めています。
プラットフォームを選ぶ際には、上記の指標を参考に、業界平均と比較すると良いでしょう。
四、基本的な取引知識を習得する
トレードは芸術であると同時に、論理にも基づいています。価格変動が見られるからといって、盲目的に上昇価格を追いかけ、下落価格を売るのは決して賢明なことではありません。
ローソク足チャート、強気ローソク足と弱気ローソク足の意味、ヒゲの意味を理解する必要があります。また、移動平均線、それがトレンドを表す理由、長短移動平均線のデッドクロスとゴールデンクロスの意味も理解する必要があります。
この知識を統合し応用することで、まったく新しい可能性の世界が開けるでしょう。例えば、ローソク足チャートが移動平均線を常に上回っている場合、トレンドの継続を示しています。逆に、価格が急騰している最中にローソク足チャートが移動平均線を割り込んだ場合は、ブレイクダウンのシグナルとなり、市場トレンドの次の段階を示している可能性があります。
基本的なテクニカル分析に加えて、ファンダメンタル分析も重要です。金を例にとると、需給バランス、地政学的状況、そしてFRBの利上げサイクルなど、様々な要因が金価格の動向に影響を与えます。これらの要因を理解しなければ、金価格の周期的なパターンを把握することは困難です。
幸いなことに、質の高いプラットフォームの中には、専用の学習リソースを提供しているものもあります。例えば、EBC Tradingは、『EBCゴールド投資年鑑』などを発行しており、これらは商品全体の基本的な論理を非常に専門的な視点から解説し、取引パターンを素早く理解するのに役立ちます。
五、簡単なツールの使い方を学ぶ
取引の進化に伴い、様々な高度な分析手法が登場しました。しかし、正直なところ、最も実用的な手法を1つか2つ習得し、効果的なストップロス注文とテイクプロフィット注文を設定するだけで、ほとんどの一般トレーダーにとっては十分でしょう。
最もシンプルな手法は、黄金比としても知られるフィボナッチ数列です。0.618、0.5、0.382のフィボナッチリトレースメントは、抵抗線または支持線となる可能性があるため、注意が必要です。
その他の有用なツールとしては、MACDがあります。ダイバージェンスに注目しましょう。価格が上昇しているにもかかわらず、MACDの出来高が減少しており、DIFとDEAのラインが下向きに交差している場合、下降トレンドが差し迫っていることを示しています。
これらのツールは、基本的な使い方をマスターし、最も明確な取引機会に集中すれば十分です。5分足や1分足といった短い時間足での取引はあまりお勧めしません。まず、チャートを常に監視するのは疲れます。次に、小さな変動だけに注目すると、全体のトレンドを見失いやすくなります。そして何より、これらのツールは一般のトレーダーには適していません。
これらのツール以外にも、EBC TradingのようなプラットフォームにはMT4に対応した独自のツールライブラリがあり、MT4プラットフォームに無料でダウンロードしてインストールできます。チャートオーバーレイツールやMTdiverといった便利なツールは、取引を大幅にサポートしてくれます。必要に応じて試してみてください。
六、よい精神状態を保つ
「利益に浮かれるな、また、個人的な損失に悲しむな」とよく言われます。
これは取引にも当てはまります。利益に満足せず、損失に落胆してはいけません。取引は投資のすべてではなく、あくまで一つの投資方法に過ぎません。投資を始める前に、常にオープンな心構えを持ち、自身のリスク許容度を考慮することが非常に重要です。
良い心構えを保ち、経験を積み重ねていけば、必ずや安定した利益を生み出すための鍵となる、包括的な取引システムを構築できるでしょう。
つまり、取引を始めたばかりの頃は必ず挫折を経験しますが、上記の6つのポイントを守れば、取引をスムーズに進めることができるはずです。