取引を行う人は皆、優れたトレーダー、あるいは取引の達人になることを目指しています。
取引の達人になることは稀有で予測不可能な試みであり、あのドラマチックで伝説的な物語が今日再現される可能性は低いでしょう。しかしながら、優れたトレーダーになるには、一定のパターンがあるようです。
彼らは金融に専攻していなかったかもしれませんし、中には貧しい家庭出身の人もいるかもしれません。しかし、それでも彼らは試練と苦難を乗り越えて勝利者になるのです。では、優秀なトレーダーはどのようにして育つのでしょうか?今日は一緒にその答えを探っていきましょう。
一、常に謙虚で学ぶ姿勢を維持
優れたトレーダーの多くは順調なスタートを切るわけではありません。誰かが新しいアイデアで刺激を与えたことで、逆風を一転させることがよくあります。
例えば、外国為替取引の指導者として知られるラモン・バルトスは、1975年から1980年にかけて継続的に損失を被りました。彼がピーター・ステミューの市場プロファイル理論に出会ってから、価格と価値の乖離を利用した独自の手法を徐々に開発していきました。
安定した収益性を達成した後も、ラモンはトレードに成功の秘訣や聖杯は存在しないと考えています。トレードには継続的な探求と学習が必要です。
伝説の取引マスターであるマイケル・マークスも同様です。トレードを始めて最初の5年間、彼は何度も全資金を失い、生計を立てるために証券会社に就職しなければなりませんでした。しかし、恩人であるエド・セコタと出会うまでは......
彼はマルコスに、取引システムと投資原則を確立すること、損切り注文を厳守すること、トレンドに従うことを教え、そのおかげでマルコスは3万ドルから8千万ドルへの飛躍を達成することができました。
トレードが常に失敗するなら、それは才能が足りないからではなく、トレードシステムのどこかに欠陥があるからです。他の人の手法を学び、自分のシステムに取り入れてみましょう。
たとえば、世界No.1のFX取引会社EBC Tradingのコピートレードコミュニティを利用すると、各注文の詳細をリアルタイムで観察し、トレーダーの注文配置のアイデアや取引スキルを徐々に理解することができます。
EBC Tradingは、ファンドの 6 次元評価システムも導入しました。このシステムは、ドローダウン率、収益率、シャープレシオなど、複数の次元から取引スタイルとポジション管理を理解し、自分の取引スタイルに基づいて他のトレーダーからよりよく学ぶのに役立ちます。
二、決断力のある行動は不可欠、ポジション管理を習得することも同様に重要
これはタイムリーなストップロスと同じ原理ですが、ポジション管理はリスクを動的に管理する能力をよりよく反映します。
小手川隆氏は、アジアでも数少ないトップトレーダーの一人です。アメリカの投機家ビクター・ニーダーホフに憧れ、7年間で資産を1万倍に増やし、約4千億円を稼ぎました。短期トレードへの揺るぎない信念から、「デイトレードの神様」とも呼ばれています。
長年にわたり、小手川隆氏のトレード手法は人々にあまり明確に伝わっていませんでしたが、あるインタビューで彼の友人が「みんなが買っているものを買い、みんなが売っているものを売る」と漠然と発言しただけでした。しかし、小手川隆氏はポジション管理の重要性を強調していました。
2005年、小手川隆氏の取引資金は3,200億円に達し、デイトレードを行う者にとって大きなプレッシャーとなりました。しかし、これを好機と捉え、彼は資金を3,200億円から1,800億円へと減らす方法を学び始め、最終的には冷静な心構えで取引を完遂できるようになりました。
優れたトレーダーであっても、相場が短期的に逆行したり、ポジションが大きすぎたりすると、心理的なプレッシャーを克服するのは容易ではありません。私たち一般の投資家にとっては、この修練のプロセスは一朝一夕にできるものではありません。ですから、もし自分のポジションが重いと感じたら、少し軽くしてみましょう。
また、ポジションのプレッシャーを下げるために、ほかの方法も活用できます。たとえば、取引コストの低いプラットフォームを選ぶことで、取引の余裕を広げることができます。
深い流動性を活用することで、現在EBC Tradingは業界内で非常に競争力のあるスプレッドを提供しています。例えば、米欧通貨はスプレッドが0まで、金はスプレッドが0.6まで低く設定されており、より低いコストで取引を行うことが可能です。
同時に、EBC Tradingは業界で最も寛大なスワップ・フリー・キャンペーンを開始しました。2022年4月から13ヶ月間、すべてのユーザーは主要通貨ペアと金の翌日物金利が免除されます。翌日物金利がプラスの場合、投資家はこの金利を受け取ることができるため、取引利益の可能性が拡大します。
EBC Tradingは、スワップ・フリー・キャンペーンを通じて、第二回100万ドル取引大会の参加者に総額 5,142,737.58 ドルの翌日物利息を節約させました。金に限っても、EBC Tradingはトレーダーに 4,761,472.26 ドルという驚異的な金額を節約させました。
三、取引システムの継続的な進化
システムが正しいと証明されたとしても、それはそれが過去に正しかったことを証明するだけです。
フィボナッチ分析の父、ジョエル・ディナポリは、移動平均線の徹底的な分析と独自の「オシレーター・プレディクター」によって、40年以上にわたる投資キャリアの中で取引市場を席巻し、莫大な利益を上げました。彼のディナポリ・ポイント取引法は、今でも投資の世界では黄金律として認められています。
しかし、2019年になると業績は急激に悪化し始めました。彼は後に「何をやっても的外れのようでした。損益は均衡しましたが、利益を上げるのはかつてないほど困難でした」と振り返っています。
ディナポリ氏が注文フローツールを発見し、それを自身の取引システムに組み込むようになってから、彼はようやく取引のコントロールを取り戻しました。
ディナポリ氏の苦境は、高頻度取引(HFT)とアルゴリズム取引の台頭によってテクニカル指標が効力を失ってしまったことに起因しています。その結果、ウォール街は市場のトレンドを把握するために、徐々にオーダーフロー分析に目を向けるようになりました。
トレンドが示すように、取引の達人であっても、新たな取引のニーズに適応するために取引 システムを更新し、反復する必要があります。
現在、オーダーフローの利用者は主に機関投資家と大口投資家です。例えば、ウォール街の機関投資家の70%以上が、高頻度取引やアルゴリズム取引にオーダーフローツールを利用しています。しかし、これは機関投資家と一般投資家の間の情報格差を意図せず拡大させてしまうことにもつながりました。
しかし、EBC Tradingのように、無料の注文フローツールを提供している高品質なプラットフォームはごくわずかです。EBC Tradingのオーダーフローツールのパートナーには、CMEとロンドン金属取引所(LME)が含まれます。
データの深さの面では、CME データのサポートにより、EBC Tradingは CME に直接接続することで 10 レベルの市場データのリアルタイム ティック データを実現し、市場の動向を迅速に把握できます。
EBC Tradingのオーダーフローツールに「大手機関投資家の取引行動」機能が追加されました。オーダーブックにおける主要ファンドの取引行動(積み増しや分配など)を分析することで、「大手投資家の動向追従」を可能にし、「取引成功率」を向上させます。
四、予測するのではなく、トレンドに従う
これはほぼすべての取引マスターが同意する真実です。
伝説の短期トレーダー、マーティン・シュワルツは、4万ドルの初期投資からスタートし、瞬く間に2.000万ドルの資産を築き上げました。この取引の達人の哲学は、「トレーダーは間違いを認めるくらいなら、むしろ損失を出すことを選ぶ…『傲慢さは捨てて、金儲けこそが最優先だ』と決意し、私は利益を生み出すトレーダーへと成長し始めた」というものでした。
伝説の取引マスター、ギャンは45年間市場を支配し、一時は5000万ドル以上の利益を上げました。彼のトレードは彼自身が考案した数学的・幾何学的理論に基づいていましたが、売買に関する21のルールの中で、エントリーとエグジットの目標価格を設定してはならない、市場のトレンドにのみ従うべきだとも述べています。
ピーター・リンチは厳密にはトレーダーではありませんでしたが、歴史上最も伝説的なファンドマネージャーの一人として、彼は自身のファンドを2.000万ドルから140億ドルにまで成長させ、当時世界最大のファンドにしました。彼の最も重要な投資哲学は、「市場を予測するな」というものでした。
取引の達人たちは、無数の投資家たちと同じように、かつては自らの力で市場を揺さぶり、戦略的計画を通じて市場の動向に影響を与えることを望んでいました。
しかし、市場は彼らに、誰も市場に逆らうことはできないということを教えました。そこで彼らは皆、市場を尊重し、従うことを選び、最終的に成功を収めました。
したがって、トレードのどの段階にいても、過度に野心的になったり、自分の予測を盲目的に信じたりしないでください。代わりに、市場のトレンドに従うことで、真のトレードの達人になりましょう。
取引は芸術です。取引スタイル、取引規律、そして取引管理が完璧に融合したものです。
振り返ってみると、取引業界は多くのトレーダーの登場と消滅を経験してきましたが、常に循環的なパターンを辿り、各トレーダーのスタイル、規律、そしてマネジメントが繰り返し検証されてきました。結局のところ、取引の荒波をうまく乗り切ることができるのは、最も優れた人材だけです。