チア部の全国大会連覇に失敗して生きがいをなくし、今まで以上に暴れ回るスー。グリー部が標的にされることを恐れたウィルはエマに相談するが、グリー部に入れて、歌の力でスーを癒やしてあげるようにとアドバイスされる。しぶしぶ受け入れたウィルだったが、実はグリー部を内側から潰そうとするスーの陰謀だった。
※以下、ネタバレです。
クインとフィンの仲を疑っているサムは、彼女との仲も微妙。そこでジャスティン・ビーバーになりきってBabyを歌ったところ、女子にモテモテ。州大会の対戦相手がオーラル・インテンシティとウォブラースに決まり、ウィルはアンセムをテーマにする。サムはJ・ビーバーのワンマンをやりたいと主張し、「Baby」を歌うと女子はメロメロ。アーティやパック、サムもビーバーをやらせろとサムに迫り、ビーバー・フィーバーを結成。
流行を生み出したいレイチェルはブリタニーにお金を払ってファッションをマネをさせる。しかし間違えてレッグウォーマーを腕に付けたことが大流行。スーは歌のアドバイスを受けたいと偽ってレイチェルとメルセデスを対立させる。ビーバー・フィーバーは前髪を作ってフードを被り「Somebody to Love」を歌う。パックまで前髪付き（笑）女子は大喜びでクインもフィンとデートを断り、サムにデートを楽しみにしていると告げる。しかしサンタナもサムを狙っていた。
ローレンはパックにC+の評価をつけつつも見込みはあると告げる。サムはアーティストで歌も最高にセクシーだったとフィンに告げるクイン。ローレンのレスリングの練習を見て「対戦相手が勃起しないか」と聞くパック（笑）。歌う時、緊張してしまうというローレンにみんなの下着姿を想像すれば大丈夫だと助言する。フィンまでもがビーバーになって講堂にやってくる。ディーバ対決で「Take me or Leave me」を歌うレイチェルとメルセデス。しかし憎み合うどころかお互いを認め合う二人。
ウィルはスーを小児がん病棟へ連れて行き、子供たちと「This Little Light of Mine」を歌う。さすがのスーも感動してしまったみたい。ブリタニーは今やファッションリーダーに。レイチェルはお金を払ってマネさせたとクインたちに言うが、嘘つき呼ばわりされてしまう。新メンバーのローレンがソロデビューすることになり「I Know What Boys Like」を披露。下着姿を想像して緊張感を乗り切る。一方、サムはサンタナからクインの嘘を信じたフリをしているだけと指摘される。
スーはアンセムの完成度が低いとウィルに指摘。スーの提案でチェックの衣装で統一して「Sing」を歌う。サムはフィンと浮気したからデートしないとクインに告げ、サンタナと付き合っていると告白。茫然と立ち尽くすクイン。スーのお陰でアンセムが成功したが、レイチェルはオリジナル曲をやるべきと提案。しかし採決の結果、却下されてしまう。スーはオーラル・インテンシティの非常勤顧問になり、州大会でニューディレクションズと対決することに。フィンはレイチェルのオリジナル曲作りに賛成だと言い、今日の君が好きだった頃の君だと告げる。最新映画DVD dvdzone.jp