・ステファンは向こう側で「あの世」に連れて行かれそうになるが、レキシーが登場して助ける
・ボニーはトラベラーの呪文を聞き出し、生き返らせたかったが呪文を知っていたトラベラーが前回エピであの世へ連れて行かれ、為す術なし。そこへエンゾが登場、別のトラベラーを向こう側で見つけたので、呪文が唱えられる魔女の協力が必要だと伝える。
・エンゾの計画で魔法使いの2人ルークとリヴをキャロラインとエレナは捕まえて協力するように迫る。ドッペルゲンガーを生き返らせるとトラベラーの魔法が力を戻すと渋ったリヴ。その気にさせるためキャロラインは弟のルークを殺し向こう側へ送ってしまう。
・キャロママのフォーブス警官は放射物がミスティックフォールズにあるとして住民を避難させる。マルコスの指示。ミスティックフォールズの中に入ると魔法使いの魔法の力がなくなってしまい、ヴァンパイアたちのようなスーパーナチュラルは死んでしまう。フォーブスに見本を見せるためタイラー（トラベラーが入っている）を街に入れる。タイラーはハイブリッドが抜け死んでしまう。
・デイモン、マット、ジェレミーはトラベラーたちをミスティックグリルに集めガス爆発を起こし全員殺すことを計画する
・ステファンとレキシーは向こう側でアラリックを探す。レキシーはステファンにキャロラインといい感じなことをネタにする
・エンゾとボニーが会話をしているとサイラスが登場。強力なトラベラーとはサイラスだった。サイラスは自分が生き返ることを条件にボニーとエンゾに協力し生き返る魔法を教える。
・デイモンはエレナにミスティックグリルを爆発させるため、死ぬつもりであることを告げる。必ず生き返って帰ってくると約束する。
・魔法の準備ができたボニー達、突然風がふき、エンゾとサイラスは「あの世」につれていかれそうになる。エンゾは助けたがサイラスは自分の父親を殺したので助けなかったボニー。
・ボニーのおばあちゃんが登場、みんなが生き返る際にアンカーであるボニーを通って行く、その後ボニーは死んでしまうよと告げる。おばあちゃんに儀式が始まったら生き返るように言うボニー、おばあちゃんは「向こう側」で幸せだったと言って拒否。
・ミスティックグリルでパーティー中のトラベラー達、マルコスはフォーブス警官に一緒に酒を飲むよう伝える。フォーブスは「ガス臭い」と言い、マルコスと地下へ。油断したマルコスを後ろから殴り倒し、デイモンに爆破準備OKのメッセを送る。立ち去ろうとしたフォーブス、マルコスに捕まってしまう。
・メッセを受け取ったデイモン、1人車でミスティックグリルに乗り込もうとする。そこへエレナが登場、いっしょに行くと言って聞かない。2人揃ってグリルに激突。大爆発。
・死んでしまったトラベラー達とデイモン、エレナはボニーの前に現れ、向こう側へ。向う側で自分が死んだ場所からボニーのいる場所（森の中）へ戻ると生き返ることができる。向こう側でアラリックに出会ったエレナ、デイモンの居場所はアラリックが探すと言って先にエレナをボニーの元へ向かわせた。
・デイモンはまだ生きているフォーブスを見つける。柱に挟まれているフォーブスを助けようとするデイモン、そこにアラリックが現れ手伝う。
・次々とボニーのもとに集まるメンバー、魔法をかけ続けているリヴは魔法のせいで死にそうになる。見かねたルーク、先に生き返る。続くエンゾ、タイラー。まだやってこないデイモンを待つというステファンとエレナをボニーは無理やり生き返らせる。
・生き返ったタイラー、ハイブリッドの力を失っていた
・ボニーは1人生きかえらせるためにどんどん弱っていく。それに気づいたレキシー、そこへマルコスが登場するがあの世へ連れて行かれる。レキシーはステファンに悪いのでデイモンを置いて自分だけ生き返れないと伝え、自らあの世へ。
・ようやくやってきたデイモンとアラリック。ボニーはアラリックを生き返らせ、続いてデイモンを生き返らせようとするが・・・・リヴの様子を見かねたルークが魔法をやめさせて、向こう側は閉じてしまう。
・デイモンが生き返れなかったとわかったエレナ号泣。ボニーがデイモンがエレナの近くにいると伝える。エレナは泣きながら見えないデイモンに話しかける。デイモンもそれに応じる・・・・泣くエレナの元に生き返ったアラリックが。
・ステファンは生き返れなかったレキシーとデイモンを想い泣く。慰めるキャロライン。
・ボニーはジェレミーに電話、全部嘘で向こう側が壊れるので自分も死ぬことを伝える。ジェレミーはボニーを探して森を駆け抜けるが間に合わず。
・ボニーとデイモン、向こう側からあの世へ。2人手を繋ぎながら光の中へ消えていく・・・・
さらに、根底にあるのは、ヴァンパイア・ダイアリーズ シーズン5 DVD としての心の葛藤。
ヴァンパイアであるが故、血液バンクの血を飲めば人間のフレッシュな血が欲しくなり、人間の首元に、手首に、ガブリと噛みつきたくなる。そうすると、けが人や死者が出るため、ヴァンパイア兄弟は、自分がヴァンパイアであることへの心の葛藤で苦しむ事を強いられる。
欲求を抑えるために、酒で濁すか、血を飲むか。
そして人気の欧米ドラマDVD の理由の一つに、ヴァンパイア、サルヴァトーレ兄弟の、外見的な魅力。
これはまさに、筆舌に尽くし難い。
本当に、真実のヴァンパイアに見えてしまうと思っているのは私だけではないと信じたい。それほど、キャスティングが素晴らしいと、感心すらしてしまう。
ステファンがこれまた脱ぐとすごい。
デイモンは、LOSTでわりと早く死んでしまったブーン役の俳優で、かなりのイケメンなんだけど、怪しげな目つき、思わせぶりで何かたくらんでいそうな表情がたまらない…