３４年ぶりの史上最高値更新！日経平均株価が３万９０９８円６８銭

２０２４年２月２２日、木曜日、日経平均株価は、１９８９年１２月２９日につけた史上最高値を３４年ぶりに更新し、３万９０９８円６８銭となりました。

２０２４年２月２２日、日経平均株価は前日比８３６円５２銭（２．２％）高となり、バブル期の１９８９年１２月２９日につけた史上最高値を３４年ぶりに更新し、３万９０９８円６８銭まで上昇しました。

２２日の東京株式市場は、アメリカで発表された大手半導体メーカーエヌビディアの決算が市場の予想を上回る好調な内容となったことを受け、取引開始直後から多くの銘柄に買い注文が集まりました。

午後の取引が始まった直後に、日経平均株価の値上がりの幅は７００円を超え、１９８９年１２月２９日につけた取引時間中の史上最高値、３万８９５７円４４銭を上回り、３万９０００円台まで上昇しました。

その後も上昇幅は８００円以上に拡大し、日経平均株価は終値でも１９８９年１２月２９日につけた史上最高値、３万８９１５円８７銭を更新し、前営業日２月２１日の終値より８３６円５２銭高い３万９０９８円６８銭で取引を終了しました。

年初からの上げ幅は５６００円に達しました。東京エレクトロン、アドバンテスト、ＳＣＲＥＥＮホールディングス、ソフトバンクグループの４社で日経平均株価を約２３００円押し上げました。

日経平均株価はバブルの絶頂期にピークをつけてから再びこの水準に回復するまでに３４年２か月かかりましたが、日本経済がバブル崩壊後、失われた３０年と呼ばれた低迷期を本格的に脱することができるかが焦点となります。

２０２４年２月２２日は、歴史的な節目を迎えた日となりました。失われた３０年、長い停滞が続いていた日本経済にとって、バブル絶頂期につけた日経平均株価は常に意識されていましたが、到達は難しいのではないかとさえ思われていました。

岸田文雄総理大臣は、「私の立場から株価について具体的にコメントするのは控えなければならないと思いますが、一喜一憂するものではないです。就任以来、コストカット型経済やデフレなどからの脱却を訴え、賃上げや投資促進などといった取り組みに力を入れてきました。」

「こうした前向きな取り組みもあり、日本経済が動き出していると感じています。国内外のマーケット関係者が評価してくれていることについては、心強く思いますし、力強さも感じています。今年はこうした動きが定着できるかどうか、勝負の年と言ってきています。デフレ脱却に向けて官民の取り組みを加速化させていきたいと思います。」

また、「新ＮＩＳＡの普及などを通じて企業価値の向上が家計に還元される好循環を実現することも重要です。こうした取り組みが進むことで可処分所得、すなわち手取りが増えることにつながり、間違いなく実感につながると思います。」と述べました。

なお、この投稿の詳しく、正確な解説は、日経電子版をご覧下さい。
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米国の雇用統計：市場予想を下回る15万人の増加

2023年11月4日、日経電子版の記事です。

「米就業者、10月15万人増に鈍化 市場予想下回る」

米国労働省は11月3日、10月の雇用統計を発表しました。
景気の動向を反映する農業分野以外の就業者数は、前月比で15万人増加、市場予想の17万人増を下回りました。人手不足は依然として深刻ですが、雇用増の勢いは弱まりつつあり、労働市場のひっ迫が緩む傾向が示されました。就業者数の伸びは8月が22万7000人から16万5000人に、9月は33万6000人から29万7000人にそれぞれ下方修正されました。失業率は前月比で0.1ポイント上昇し、3.9％となりました。平均時給は前月比で0.2％上昇し、前年同月比では4.1％上昇となり、インフレの要因となってきた人手不足や賃金の上昇など労働市場のひっ迫が緩む傾向が改めて示されました。
米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長は、需給バランスが改善傾向にあると述べ、労働参加率の上昇と移民の流入により、労働力の回復傾向に自信を示していますが、しかし、コロナ禍での早期退職の増加などにより、人手不足が解消していない分野が多く、求人件数は減少傾向にありますが、その水準はコロナ禍前の1.4倍となっています。
物価上昇率を上回る賃上げの勢いは家計の消費を支えています。7〜9月期の実質経済成長率が4.9％と高水準になった要因は個人消費でしたが、パウエル議長は、この勢いが想定外に強くとどまると、インフレ率の高止まりにつながると懸念しています。また、追加の利上げを行うかどうかは労働市場の動向が重要だという考えを繰り返し示していますが、10月の米雇用統計で非農業部門の雇用者数が市場予想を下回り、FRBが12月に開く会合で、3会合連続で利上げを見送るという観測が強まり、金融引き締めが長引くことへの警戒感が和らぐ結果となりました。

なお、この投稿の詳しく、正確な解説は、日経電子版をご覧下さい。
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米就業者、10月15万人増に鈍化　市場予想下回る - 日本経済新聞

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FRBの最新情報：利上げ見送りと今後の展望

2023年11月2日、日経電子版の記事です。
「FRB、2会合連続で利上げ見送り　追加引き上げ否定せず」


米連邦公開市場委員会（FOMC）は、政策金利を据え置くことを決定しました。2022年3月のゼロ金利解除後で初めて2回連続の利上げが見送られた事例になります。物価を鈍化させつつ、景気を冷やしすぎないようにするための金利の適正水準を見極めるために時間が必要と判断されました。政策金利の指標であるフェデラルファンド（FF）金利の誘導目標は、前回の会合で5.25〜5.50%に引き上げられ、22年ぶりの水準に達しました。しかし、引き締め効果が経済全体に浸透するまでには時間がかかるため、FRB内部では現状の利上げを終了すべきだと主張する意見も存在します。

長期金利の急上昇も、利上げを見送る一因となりました。企業の借入金利や住宅ローン金利が高まり、金融環境が一段と引き締まったためです。10年物国債利回りは3.9%から急上昇し、10月下旬には16年ぶりの5%台を記録しています。

一方で、FRBは次回以降の追加利上げの選択肢を否定しません。FOMCの声明文には追加的な引き締めを決定するための条件が掲載されています。
「引き締めの累積効果や、金融政策が経済活動やインフレ率に影響を与える時間差を考慮する」

とされています。

今後は利下げ転換へのタイミングも焦点になると考えられます。FOMC参加者が公表した経済見通しでは、2024年中の利下げ回数は2回としています。早期の利下げ転換を見通すマーケットをけん制する狙いも透けて見えます。

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2023年10月10日、日経平均株価大幅反発！751円86銭高の衝撃

2023年10月10日、日経電子版の記事です。

「東証大引け　日経平均大幅反発、751円高　

今年最大の上げ幅　米金融引き締めの懸念後退で買い」

2023年10月10日の日経平均株価は大幅反発となりました。

日経平均株価、大幅反発、3万1746円53銭、751円86銭（2.43%）高

米国の金融引き締めが長引くという見方が弱まったことが原因です。米国では9月の雇用統計が好調でしたが、平均時給の上昇率が低かったことや、FRBの幹部らのハト派的な発言、追加の利上げに対して慎重な姿勢を示したことで、金利の上昇に歯止めがかかりました。
前日の米国市場で株価が上昇した流れを受けて、海外ヘッジファンドなど短期筋による売り方の買い戻しが主体とみられる買いが入りました。日米ともに長期金利が低下していることも、投資家心理を改善させました。金利に敏感な半導体などのハイテク株や、最近値下がりしていた自動車や資源関連などの割安株が買われました。中東情勢の緊張から原油価格が上昇していることも、石油関連株や商社株に好影響を与えました。一方、航空株は燃料費の高騰への懸念から売られました。日経平均株価の上げ幅は一時820円を超え、今年最大となりました。地政学リスクなどの不安要素は残っていますが、リスク回避の動きは限定的でした。

日経平均株価の寄与度ではファストリテイリングが112.89円、東京エレクトロンが65.94円、ソフトバンクグループが42.16円、アドバンテストが35.43円が指数を押し上げました。

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米国の雇用統計、非農業雇用が予想を大幅に上回る33万6000人の増加！

2023年10月7日、土曜日、日本経済新聞の記事です。

「米雇用、9月33.6万人増 予想大幅に上回る 失業率は3.8%」の記事です

米国の9月の雇用統計が発表され、農業分野を除く、非農業分野の就業者は前月より33万6000人増加し、市場予想を大きく上回りました。これは米国の労働市場の強さを示すもので、1月以来の大幅増で、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策判断に影響を及ぼす可能性があります。一方、労働者の平均時給は前年同月比で4.2％、前月比で0.2％増加しましたが、市場予想をわずかに下回りました。米国では人手不足が和らいでいるとの見方も出ていましたが、今回の統計は労働市場の強さを示しています。米連邦準備制度理事会（FRB）は10月31日から2日間、金融政策を決める会合を開きますが、その政策判断に影響を及ぼす可能性が高まっています。また、NY外国為替市場では、米国の9月の雇用統計を受けて円安が進み、統計発表前に1ドル＝149円前後だった円相場は、雇用統計の発表後に一時、1ドル＝149円台半ばまで下落し、米国経済の堅調さが金融引き締めの長期化につながる可能性が高まりました。NY株式市場も雇用統計発表に伴い売り買いが交錯し、NYダウは一時200ドル以上下落した後、労働者の平均時給の伸び率が市場予想を下回ったことから値上がりしました。米国の長期金利の動向により、株価もその影響を受けそうです。米国の雇用統計が市場予想を大きく上回り、労働市場の強さが示されたことから、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策についての議論が注目されています。円相場や株式市場にも影響を与え、今後の経済動向に関する期待と不安が入り混じっています。
 

なお、この投稿の詳しく、正確な解説は、日経電子版をご覧下さい。

#日経電子版 #日経 #日本経済新聞 

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FRB政策金利維持：最新情報解説 #日経電子版 #日経 #日本経済新聞

2023年9月21日、日本経済新聞の記事です。

米連邦準備理事会（FRB）は、2023年9月20日に開かれた米連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利を据え置きました。
経済見通しでは、19人中12人が年内の追加利上げを予想し、高インフレの沈静化について楽観視しない姿勢を明確にしました。
政策金利の指標であるフェデラルファンド（FF）金利の誘導目標は5.25〜5.50%のままでした。経済見通しでは、12人が年内の残り2回の会合で1回の追加利上げを想定しました。2023年末の政策金利見通しの中央値は5.6%と据え置かれました。パウエル議長は、「適切な水準に達したという説得力のある証拠を見たい」と説明しました。24年末の予想では、中央値が5.1%と前回の4.6%から引き上げられました。FRBは景気認識を「堅調なペースで拡大している」と上方修正しました。米国経済は予想以上に強く、インフレ懸念が依然として存在するため、利下げ転換時期が遠のいています。

なお、この投稿の詳しく、正確な解説は、日経電子版をご覧下さい。

#日経電子版 #日経 #日本経済新聞 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN19CI40Z10C23A9000000/

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内閣改造13日に発表！首相の大胆な人事異動に迫る #日経電子版 #日経 #日本経済新聞

2023年9月9日、土曜日、日本経済新聞、朝刊の記事です。 「内閣改造13日に 首相、与党幹部へ伝達」の記事です。 岸田文雄首相は、来週13日に内閣改造と党役員人事を行う意向を固め、与党幹部に伝えました。 自民党役員人事では、政権の中核を担う麻生副総裁、茂木幹事長を留任させる方針で、党内の基盤固めを狙っています。公明党の山口代表は、岸田総理から「13日を目指して内閣改造、党人事ができるように今準備を重ねているところです」 電話があったことを明らかにしました。 公明党は国土交通大臣のポストを続投させることを求め、岸田総理大臣と山口代表の党首会談で調整が行われる見通しです。また、内閣改造では、女性閣僚の積極登用も探る考えで、現在の女性閣僚比率が低いことに対する批判に応える方針です。岸田内閣が優先課題として取り組むと表明している「デジタル行財政改革」を担当する大臣を新設することも検討しているということです。内閣改造は政権の安定と総裁選への備えが焦点で、内閣支持率の低下に歯止めをかけ、来年の総裁選挙を見据えた人事構想が図られる見通しです。 岸田総理大臣は内閣改造と自民党の役員人事を来週13日に行うこと意向を固め、与党幹部に伝えた。 公明党は国土交通大臣のポストを引き続き求めて、岸田総理大臣と山口代表の党首会談で調整が行われる見通し。 内閣改造では、麻生副総裁と茂木幹事長を留任させる方向で検討されており、松野官房長官や自民党の萩生田政務調査会長の続投や規模が焦点となっている。 岸田総理は女性閣僚の積極登用も検討しており、現在の女性閣僚は2人であり、政治分野の男女格差が問題視されている。 内閣支持率の低下に対処し、総裁選を見据えた人事構想を練る岸田首相の動きが注目されている。 

なお、この投稿の詳しく、正確な解説は、日経電子版をご覧下さい。

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2023年9月10日の朝刊から！「PBR1倍でも不十分」 #日経電子版 #日経 #日本経済新聞

2023年9月10日、日曜日、日本経済新聞、朝刊の記事です。

 「〈直言〉PBR1倍でも不十分　山道裕己氏 日本取引所グループCEO」の記事です。 

東京証券取引所は、PBR（株価純資産倍率）が1倍未満の上場企業に、 株価を引き上げるための具体策の公開を要求しています。 この措置は、企業に資本コストと株価に対する意識を高め、経営改善を奨励するためのものです。 この要請は、東証プライム市場とスタンダード市場に上場する約3300社に対して行われています。 PBRは「Price Book-value Ratio」の略で、株価純資産倍率を示す指標です。企業の資産価値と現在の株価との比率を示し、高い場合は株価が高評価とされ、「割高」、低い場合は「割安」とされます。投資家はこの指標を株式取引の際に参考にします。 PBR1倍割れは、株式時価総額が純資産額を下回る状態を指します。 企業が純資産以上の価値を提供していないことを示唆します。東京証券取引所は、PBRが低い企業に対して改善策を要求し、株主の期待に応えられない企業の問題を懸念しています。 PBR1倍割れの企業は、その原因を分析し、改善策や進捗状況などを開示するよう求められています。また、資本コストと株価への意識改革、金融リテラシーの向上も要求されています。これらの措置は、企業が資本を効果的に活用することを奨励し、株式市場の健全性を維持する目的があります。 東京証券取引所は、企業が価値を創造するために意識と行動を向上させ、改善計画を策定し、投資家と積極的に対話することを促進しています。これらの取り組みは、株式市場で企業の長期的な成功を支援する役割を果たしています。 東京証券取引所はPBR（株価純資産倍率）が1倍を下回る上場企業に対し、株価水準を引き上げる具体策の開示を求めており、資本コストと株価への意識を高め、経営を改善させる狙いがある。 PBRは株価が適正かどうかを示す指標で、高ければ株価が高く評価され、「割高」、低ければ「割安」とされる。PBR1倍割れは株式時価総額が純資産額を下回ることを意味し、企業の価値創造力が不足していることを示す。東京証券取引所はPBR1倍割れの企業に対し、改善策の開示を要請しており、資本コストや株価への意識改革、金融リテラシー向上を求めている。 企業は価値創造に向けた意識と行動をアップデートし、改善計画を策定し、投資家との対話を通じて株価を向上させる必要がある。 

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株式市場の動向！日経平均株価 小反発！ #日経電子版 #日経平均株価

2023年8月4日、日経平均株価、反発　自律反発を期待する押し目買い

3万2192円75銭、前日比33円47銭（0.10%）高

米国10年債利回りが前日に一時4.19%と、約9カ月ぶりの水準に上昇したことから、国内の長期金利にも上昇圧力がかかるなか、株式市場ではPER（株価収益率）の高い銘柄を中心に売りが出ました。日経平均株価は、前日までの3日間で1500円超下げていたため、自律反発を期待する押し目買いや、海外投資家による先物買いや売り方の買い戻しも膨らみ、日経平均は3日ぶりにプラス、小反発となりました。

#東京マーケットワイド #MXテレビ #日経電子版

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日本銀行の金利操作がもたらす影響とは？株価急変のリスクとチャンスを探る

日本の金融市場では、日本銀行が長短金利操作を柔軟化したことで、長期金利が上昇し、円安と株高の勢いに

ブレーキがかかる見通しです。
これまで人為的に抑えられていた金利が自由に動くようになり、市場は新たな均衡点を模索することになります。
日本銀行は10年物国債の購入利回りを1%に引き上げ、長期金利は9年ぶりに0.575%まで上昇しました。

この柔軟化により、為替や株式相場にも影響が及ぶと考えられています。
米国のインフレのピークアウトや米長期金利の見通しも影響し、日米金利差が縮まることが予想されます。
ただし、日本銀行は金利上昇を容認しない姿勢を示しており、金利水準の上昇圧力には歯止めがかかっています。
しかし、金利上昇によって企業の利払い負担や株価に圧力がかかる可能性があり、投資家は市場の展望を注視しています。

円相場も影響を受け、日銀の政策修正は株式市場にとってポジティブな面は限られているとの見方もあります。
ただし、物価高・賃金上昇はプラス要素として捉える見方もあります。
現在の状況では、市場は新たな相場の方向を模索しており、金利の上昇などが進む可能性があります。

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