2012/9/14
NY金 1770.10 +0.60 0.03%
NYダウ 13593.37 +53.51 0.40%
2012/9/17
NY金 1768.00 -2.10 -0.12%
NYダウ 13553.10 -40.27 -0.30%
ユーロドル 1.3094 (14:33現在)
ドル円 77.68 (14:33現在)
東京時間 金曜夜間・火曜日中（現在）
4,436円～4,476円～4,448円～4,480円～4,456円～4,479円～4,440円～4,450円
先週末の東京夜間取引は、期待されておりましたスペイン政府の国債買い入れ申請については、特に発表されることもなく、ECBの制作委員会が無制限の国債購入プログラムに合意したことを明らかにした程度であり、サプライズはありませんでした。しかし、前日のFOMCの結果を受けリスクオンを材料としながら、ドル売り、金買いの流れは続き、開始早々に寄り付きから４０円近く急騰することとなりました。
その後、スペイン国債の利回り上昇からユーロが下落、金も利食いから売られ、高値から30円近く値を削ることとなりました。しかし、NY市場が始まると再び大きく買われることとなり本日の高値4,480円を付けることとなりました。その後は、ミシガン大学消費者信頼感指数が予想以上の結果となったことから、金は利食い先行、株式市場が上昇となりました。
月曜日、東京市場は休場でした。昨晩の欧米市場は、NY連銀の景況指数が予想を大幅に下回る非常に弱い数値となったことでドル売りユーロ買いとなりました。円買い介入が意識される価格帯でありユーロ買いポンド買い円売りが強く、ドルに対しても77円前半からは円高には進まず、アメリカのマイナス材料にもかかわらず円安ドル高となり、通常とは逆の流れとなりました。金もここ最近の高値1,770ドル後半まで上昇する場面もありましたが、原油の急落からインデックスファンド系の利食い売りも影響し金市場も値を伸ばせずに推移した状況でした。
先週のアメリカの金融緩和は金にとっては、最大級とも言える材料であった事、またその期待も相当大きかったことですでに大きく値を上げてきた経緯から考えますと、現在の価格を維持していること自体、買い方にとっては上出来の状況であると思われます。短期的に大きく買われた経緯から、一時的に調整安の可能性もありますが、まだまだ若い相場だと思われますので、基本的には押し目買い優勢であると思われます。
19日水曜日は日銀の金融政策決定会合が開かれる予定であり、アメリカの追加緩和を受け、円高が進みやすくなっている現在、日本でも同様に金融緩和を求められており、円安が期待されております。欧州関係では、28日にスペインの銀行のストレステストが公表されるとのことであり、ユーログループのユンケル議長は9月末までにスペインの改革案が発表されると話しております。相変わらず、ドイツはスペインの国債を購入することには抵抗しているようです。また、今回トロイカ調査団（欧州委員会、ECB、IMF）のギリシャへの支援に関する内容に進展はなく、これらについては来月8日のユーロ圏財務相会合、9日の財務相理事会、18、19日のEU首脳会議のいずれかで明確になると考えられます。すこし、時間がありそうです。
テクニカル分析
東京市場は利食い先行となっておりますが、価格は下げておりません。海外市場は、やっと昨日利食いが入ったものの、8月半ばの上昇トレンド発生時より、ほとんど取組は減少することなく毎日のように増え続け、約38万枚から10万枚近く資金が流入している状況です。そのうえ、価格は上昇を続けており、典型的な欧米系のファンドの手口となっております。数日横ばい、もしくは瞬間的な下げによる調整がある程度で、いまだ上昇トレンド継続と見て押し目は狙ってみたいところです。ファンダメンタルの裏付けがあるため、大きな4,400円を大きく割り込むことは難しいかもしれません。
ファンダメンタル
9月14日
米国 8月CPI 前月＋1.4% 予想＋1.7％ 結果＋1.7％
8月CPIコア 前月＋2.1％ 予想＋2.0％ 結果＋1.9％
8月小売売上高 前月＋0.6％ 予想＋0.8％ 結果＋0.9％
8月小売売上高（自動車除外） 前月＋0.8％ 予想＋0.7％ 結果＋0.8％
9月ミシガン大学消費者信頼感指数 前月74.3 予想74.0 結果79.2
9月17日
米国 9月NY連銀製造業景況指数 前月－5.85 予想－2.0 結果－10.41
遠藤 豪
金
世界ETF残高 1641.01（17日）1630.92
リースレート -0.17％（17日）-0.14％
CFTC大口投機家 買越 182,016枚（11日時点） 先週 買越 170,464枚
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NYダウ 13593.37 +53.51 0.40%
2012/9/17
NY金 1768.00 -2.10 -0.12%
NYダウ 13553.10 -40.27 -0.30%
ユーロドル 1.3094 (14:33現在)
ドル円 77.68 (14:33現在)
東京時間 金曜夜間・火曜日中（現在）
4,436円～4,476円～4,448円～4,480円～4,456円～4,479円～4,440円～4,450円
先週末の東京夜間取引は、期待されておりましたスペイン政府の国債買い入れ申請については、特に発表されることもなく、ECBの制作委員会が無制限の国債購入プログラムに合意したことを明らかにした程度であり、サプライズはありませんでした。しかし、前日のFOMCの結果を受けリスクオンを材料としながら、ドル売り、金買いの流れは続き、開始早々に寄り付きから４０円近く急騰することとなりました。
その後、スペイン国債の利回り上昇からユーロが下落、金も利食いから売られ、高値から30円近く値を削ることとなりました。しかし、NY市場が始まると再び大きく買われることとなり本日の高値4,480円を付けることとなりました。その後は、ミシガン大学消費者信頼感指数が予想以上の結果となったことから、金は利食い先行、株式市場が上昇となりました。
月曜日、東京市場は休場でした。昨晩の欧米市場は、NY連銀の景況指数が予想を大幅に下回る非常に弱い数値となったことでドル売りユーロ買いとなりました。円買い介入が意識される価格帯でありユーロ買いポンド買い円売りが強く、ドルに対しても77円前半からは円高には進まず、アメリカのマイナス材料にもかかわらず円安ドル高となり、通常とは逆の流れとなりました。金もここ最近の高値1,770ドル後半まで上昇する場面もありましたが、原油の急落からインデックスファンド系の利食い売りも影響し金市場も値を伸ばせずに推移した状況でした。
先週のアメリカの金融緩和は金にとっては、最大級とも言える材料であった事、またその期待も相当大きかったことですでに大きく値を上げてきた経緯から考えますと、現在の価格を維持していること自体、買い方にとっては上出来の状況であると思われます。短期的に大きく買われた経緯から、一時的に調整安の可能性もありますが、まだまだ若い相場だと思われますので、基本的には押し目買い優勢であると思われます。
19日水曜日は日銀の金融政策決定会合が開かれる予定であり、アメリカの追加緩和を受け、円高が進みやすくなっている現在、日本でも同様に金融緩和を求められており、円安が期待されております。欧州関係では、28日にスペインの銀行のストレステストが公表されるとのことであり、ユーログループのユンケル議長は9月末までにスペインの改革案が発表されると話しております。相変わらず、ドイツはスペインの国債を購入することには抵抗しているようです。また、今回トロイカ調査団（欧州委員会、ECB、IMF）のギリシャへの支援に関する内容に進展はなく、これらについては来月8日のユーロ圏財務相会合、9日の財務相理事会、18、19日のEU首脳会議のいずれかで明確になると考えられます。すこし、時間がありそうです。
テクニカル分析
東京市場は利食い先行となっておりますが、価格は下げておりません。海外市場は、やっと昨日利食いが入ったものの、8月半ばの上昇トレンド発生時より、ほとんど取組は減少することなく毎日のように増え続け、約38万枚から10万枚近く資金が流入している状況です。そのうえ、価格は上昇を続けており、典型的な欧米系のファンドの手口となっております。数日横ばい、もしくは瞬間的な下げによる調整がある程度で、いまだ上昇トレンド継続と見て押し目は狙ってみたいところです。ファンダメンタルの裏付けがあるため、大きな4,400円を大きく割り込むことは難しいかもしれません。
ファンダメンタル
9月14日
米国 8月CPI 前月＋1.4% 予想＋1.7％ 結果＋1.7％
8月CPIコア 前月＋2.1％ 予想＋2.0％ 結果＋1.9％
8月小売売上高 前月＋0.6％ 予想＋0.8％ 結果＋0.9％
8月小売売上高（自動車除外） 前月＋0.8％ 予想＋0.7％ 結果＋0.8％
9月ミシガン大学消費者信頼感指数 前月74.3 予想74.0 結果79.2
9月17日
米国 9月NY連銀製造業景況指数 前月－5.85 予想－2.0 結果－10.41
遠藤 豪
金
世界ETF残高 1641.01（17日）1630.92
リースレート -0.17％（17日）-0.14％
CFTC大口投機家 買越 182,016枚（11日時点） 先週 買越 170,464枚
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