2012/9/12
NY金 1731.10 -1.20 -0.07%
NYダウ 13333.35 +9.99 0.07%
ユーロドル 1.2914 (10:04現在)
ドル円 77.75 (10:04現在)
東京時間 火曜夜間・水曜日中（現在）
4,367円～4,385円～4,335円～4,360円～4,341円
ドイツ憲法裁判所における違憲審査の結果が、東京夜間取引開始早々に発表され、1900億ユーロという債務上限設定をしたうえで、ユーロ圏救済基金であるＥＳＭ（欧州安定化メカニズム）の批准を認めました。最終判断は12月に行われるとのことですが、承認されたことへの安堵からユーロは大きく買われることとなりました。先々月末よりユーロが大きく買い戻されているにもかかわらず、昨日は更に買われたと言う事は、判断が難航する可能性や、厳しい条件を想定していた市場参加者も多かったと言う事だとも考えられます。ＥＳＭは10月8日に稼働し始めるようです。
ユーロドルは1.2930を超え4カ月ぶりの高値更新となり、ドル建て金は先週末の雇用統計発表後の高値を越え1,747ドルまで上昇したものの、ドル安の影響から東京金は高値4,390円を上抜けることは出来ず、4,385円を高値としました。今晩のＦＯＭＣ、バーナンキ議長の会見を控えて市場は緊張状態にあり、利食い先行となっていることで、現在はじり安となっております。
今晩の発表内容の予想は、現在の歴史的低金利状態を2014年遅くという表現から、2015年まで延長すると言う事が予想されております。また、量的緩和については実施される可能性が高いとしながらも、その効果については懐疑的な見方が大半であり、目標としている労働市場の底上げに効果が出ていないと考えているエコノミストは多いようです。
欧州市場では、ユーロ圏は目先の最悪期を乗り越えたにすぎず、前途多難であることが市場参加者の共通認識である以上、ファンドの大幅な売り越し玉の踏み上げが一巡してしまえば、再び下落に転じる可能性が高いと考えられます。しかし、今晩のアメリカの量的緩和もユーロ高に大きく影響しております。どの程度の量的緩和が発表されるのか、またゼロ金利状態の期限はどうなるのか。慌てずじっくりと顛末を見届けたいと思います。
プラチナ市場が上昇を続けております。昨日などは、ストライキが起き問題となっていた鉱山とは違う鉱山で、従業員が作業する事への威嚇や脅迫を行う者たちがいるようです。また、その他の鉱山でもストライキの可能性が示唆されております。なんとなくですが、この騒ぎに黒幕がいるのではないかと考えざるを得なくなってきました。問題となっていない鉱山で従業員に対する威嚇があると言う事は、夜間の作業を遅らせることが目的であり、生産量が減少することになります。。プラチナ価格が上昇することを目論む圧力あると考えます。
テクニカル分析
8月28日の4,206円から4,200円を割れ、そして8日の4,307円までの約100円上昇の間に取組は13万枚から15万枚を超え取組は大きく増加し、その後の上昇で利食い先行となり最大取組高152,500枚から約9000枚減少しました。全体の6％程度のものです。今回の急激な価格上昇に伴って、取組は約2万枚増加していることからすると、約45％の取組が減少したとも言えます。買い直しが予想されます。
4,300円台前半から再び取組は増加し始めております。相対力指数も3日前の77から現在で68まで下げてきております。テクニカル的には4,300円前後までは、押し目買いが断続的に入りやすく底堅く推移すると思われますが、それを割り込むと若干の投げ売りや新規売りを伴いやや下押す場面も想定されます。
ファンダメンタル
英国 8月失業率 前回+4.8％ 予想+4.9％ 結果+4.8％
8月失業保険申請件数（前月比） 前回－13,600件 予想±0件 結果－15,000件
ＦＯＭＣについて
●ブルームバーグ調べ・
6割ＱＥ3実施、低金利政策2015年まで
●ロイター調べ・
最も可能性が高い措置、低金利政策2015年まで
ＱＥ3実施予想は59人中60％ その他大統領選以降の予想も
買い入れスケジュールに柔軟に対応するため、買入れ規模は段階的にする可能性が高い
●ウォールストリートジャーナル調べ・
47人中34人がＱＥ3実施を予想、今回は見送られるが、年内に実施が7人、年内実施なしは5人
しかし、年内実施は間違いであると答えた数は28人に上った
大規模な資産買入れ5000億ドルでも失業率を0.1％、ＧＤＰを0.2％程度しか押し上げられない上に、インフレ率は0.2％押し上げられる
ただし、次回もバーナンキ氏が再任すべきと25人が答えた
遠藤 豪
金
世界ETF残高 1630.43（11日）1629.71
リースレート -0.12％（11日）-0.12％
CFTC大口投機家 買越 170,464枚（4日時点） 先週 買越 158,491枚
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NY金 1731.10 -1.20 -0.07%
NYダウ 13333.35 +9.99 0.07%
ユーロドル 1.2914 (10:04現在)
ドル円 77.75 (10:04現在)
東京時間 火曜夜間・水曜日中（現在）
4,367円～4,385円～4,335円～4,360円～4,341円
ドイツ憲法裁判所における違憲審査の結果が、東京夜間取引開始早々に発表され、1900億ユーロという債務上限設定をしたうえで、ユーロ圏救済基金であるＥＳＭ（欧州安定化メカニズム）の批准を認めました。最終判断は12月に行われるとのことですが、承認されたことへの安堵からユーロは大きく買われることとなりました。先々月末よりユーロが大きく買い戻されているにもかかわらず、昨日は更に買われたと言う事は、判断が難航する可能性や、厳しい条件を想定していた市場参加者も多かったと言う事だとも考えられます。ＥＳＭは10月8日に稼働し始めるようです。
ユーロドルは1.2930を超え4カ月ぶりの高値更新となり、ドル建て金は先週末の雇用統計発表後の高値を越え1,747ドルまで上昇したものの、ドル安の影響から東京金は高値4,390円を上抜けることは出来ず、4,385円を高値としました。今晩のＦＯＭＣ、バーナンキ議長の会見を控えて市場は緊張状態にあり、利食い先行となっていることで、現在はじり安となっております。
今晩の発表内容の予想は、現在の歴史的低金利状態を2014年遅くという表現から、2015年まで延長すると言う事が予想されております。また、量的緩和については実施される可能性が高いとしながらも、その効果については懐疑的な見方が大半であり、目標としている労働市場の底上げに効果が出ていないと考えているエコノミストは多いようです。
欧州市場では、ユーロ圏は目先の最悪期を乗り越えたにすぎず、前途多難であることが市場参加者の共通認識である以上、ファンドの大幅な売り越し玉の踏み上げが一巡してしまえば、再び下落に転じる可能性が高いと考えられます。しかし、今晩のアメリカの量的緩和もユーロ高に大きく影響しております。どの程度の量的緩和が発表されるのか、またゼロ金利状態の期限はどうなるのか。慌てずじっくりと顛末を見届けたいと思います。
プラチナ市場が上昇を続けております。昨日などは、ストライキが起き問題となっていた鉱山とは違う鉱山で、従業員が作業する事への威嚇や脅迫を行う者たちがいるようです。また、その他の鉱山でもストライキの可能性が示唆されております。なんとなくですが、この騒ぎに黒幕がいるのではないかと考えざるを得なくなってきました。問題となっていない鉱山で従業員に対する威嚇があると言う事は、夜間の作業を遅らせることが目的であり、生産量が減少することになります。。プラチナ価格が上昇することを目論む圧力あると考えます。
テクニカル分析
8月28日の4,206円から4,200円を割れ、そして8日の4,307円までの約100円上昇の間に取組は13万枚から15万枚を超え取組は大きく増加し、その後の上昇で利食い先行となり最大取組高152,500枚から約9000枚減少しました。全体の6％程度のものです。今回の急激な価格上昇に伴って、取組は約2万枚増加していることからすると、約45％の取組が減少したとも言えます。買い直しが予想されます。
4,300円台前半から再び取組は増加し始めております。相対力指数も3日前の77から現在で68まで下げてきております。テクニカル的には4,300円前後までは、押し目買いが断続的に入りやすく底堅く推移すると思われますが、それを割り込むと若干の投げ売りや新規売りを伴いやや下押す場面も想定されます。
ファンダメンタル
英国 8月失業率 前回+4.8％ 予想+4.9％ 結果+4.8％
8月失業保険申請件数（前月比） 前回－13,600件 予想±0件 結果－15,000件
ＦＯＭＣについて
●ブルームバーグ調べ・
6割ＱＥ3実施、低金利政策2015年まで
●ロイター調べ・
最も可能性が高い措置、低金利政策2015年まで
ＱＥ3実施予想は59人中60％ その他大統領選以降の予想も
買い入れスケジュールに柔軟に対応するため、買入れ規模は段階的にする可能性が高い
●ウォールストリートジャーナル調べ・
47人中34人がＱＥ3実施を予想、今回は見送られるが、年内に実施が7人、年内実施なしは5人
しかし、年内実施は間違いであると答えた数は28人に上った
大規模な資産買入れ5000億ドルでも失業率を0.1％、ＧＤＰを0.2％程度しか押し上げられない上に、インフレ率は0.2％押し上げられる
ただし、次回もバーナンキ氏が再任すべきと25人が答えた
遠藤 豪
金
世界ETF残高 1630.43（11日）1629.71
リースレート -0.12％（11日）-0.12％
CFTC大口投機家 買越 170,464枚（4日時点） 先週 買越 158,491枚
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