今夜はスタジオにオーディエンスが入り、ライブ感覚でアコースティックギター中心に行なう。
1曲目は忌野清志郎に送る「帰れない二人」 ♪「僕は君を」と言いかけたとき、町の明かりは消えました。もう星は帰ろうとしている。帰れない二人を残して～。
サポートのギターと2本とピアノだけでシンプルな演奏に陽水のボーカルが響く。
陽水は黒いシャツ。
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筑豊で育った話をする。父の里の水はとてもきれいだったという印象から作った曲
２曲目は「海に来なさい」 ♪太陽に負けない肌を持ちなさい、潮風に溶け合う髪を持ちなさい、～魚に触れるようなしなやかな指をお持ちなさい。海へ来なさい、海へ来なさい、そして心から幸せになりなさい。
キーボードとチャランゴに陽水のギター。もちろん照明は深いブルー。
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陽水「精神的にも家庭的にも個人的にも、難題が山積しているのに毎日ご苦労様です。」筑紫哲也さんに送った曲が「最後のニュース」 ♪～、地球上に人があふれ出して、人がこぼれ落ちてしまうの。今あなたにＧＯＯＤ－ＮＩＧＨＴ，ただあなたにＧＯＯＤ－ＢＹ．原子力と水と石油たちのために私達は何をしてあげられるの。～，今あなたにＧＯＯＤ－ＮＩＧＨＴ，ただあなたにＧＯＯＤ－ＢＹ．
とにかくこの詩が凄い！ただ凄いとしかいいようがない。
キーボードとエレキギターに陽水のギター。
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陽水「還暦を越えていろんなことを考えないわけでゃないけど、無駄に笑わないようにしよう。」
４曲目は「長い坂のフレーム」 ♪この頃友達は手紙ばかりを書いている・・・夢見がちな子供たちに笑われて、昼下がりは美術館で考えたり、～これからも働いて、遊びながらも生きていく～～様々な気がかりな途切れながらついてくる。誰よりも幸せな人、誰よりも悲しみの人 長い坂の絵のフレーム 誰よりも幸せだから、意味も無く悲しみだけが 長い坂のフレーム
こんな詩は他に誰も書けない。
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陽水「時々しゃべるけど、誉められたことはない。」
５曲目「自然に飾られて」♪夢のような バルコニー 緑の風に応えて 言わないでロマンス 言葉はＭＥＹＢＥ
オトナの服に着替えてＢＡＢＹ，空はＭＯＯＮ ＬＩＧＨＴ ６月のささやく声に気づいて～誘われてＷＯＭＡＮ ６月の夜に誘われて、自然に飾られて～。
ギターにドラム、弦楽器にストリングスに女性コーラスも加わる豪華な演奏で締めくくり。