保険代理店体制整備で求められている「個人情報の持ち出し管理」
はできていますか？
実際のところ下記の管理が求められています。
①個人情報の持ち出し管理
いつ・誰が・どのお客様のどんな個人情報を持ち出したのか？
これらについて、担当募集人が事前申請し、上長などの承認が
必要とされます。
②個人情報の持ち帰り管理
持ち出した個人情報をどうしたのか
→お客様にお見せだけして持ち帰った
→お客様にお渡しした
→お客様に記入してもらったものを持ち帰った
最終的にどう処理したのか
→持ち帰った後に破棄をした
→保管したのか
これらを明確に残す必要があります。
また、破棄したのであれば、いつ・誰が破棄したかなどまで
証跡を残すことが重要になってきます。
「個人情報の持ち出し管理」を紙やエクセルなどで管理すると
紙やデータが膨大になり大変です。
そこで、こんな煩わしい業務は保険代理店体制整備のクラウドサービス
「ほけスマ」なら簡単に出来てしまいます。
PCやタブレット・スマホからデータ入力するだけです。
クラウドで管理するので募集人も上長も入力や承認も簡単です。
