保険代理店業務を完全DX化できれば煩わしい作業から解放されます！
保険代理店の方はこんな業務に困っていないでしょうか。
増え続ける書類やファイリング、PDFやワード、
エクセルなどのデータの保管場所
年末調整や給与明細、勤怠、社会保険の管理
会計の仕分けデータ入力
税理士や社労士との打ち合わせ
顧客対応の記録
意向把握の記録、報告、保管
個人情報データの持ち出し管理
社員や支店が増えるたびに増える業務
取扱保険会社が増えるたびに増える業務
保険会社からの代理店監査対応
保険代理店業務を完全DX化できればこんなに便利！
業務を完全クラウド化できれば、
完全ペーパレス
完全リモートワークが可能
会計業務の仕分け入力作業をAIがやってくれる
税理士や社労士とクラウドで情報共有できるので毎回面談する必要はなし
給与明細や源泉徴収表はクラウド保存で印刷する必要はなし
勤怠管理はクラウドに入力するだけ
顧客対応記録はクラウド入力で社員全員で情報共有
契約者単位で複数の保険会社の契約情報を一元管理
PDCAサイクル運用はクラウド入力で簡単
意向把握はクラウド入力で記録、報告、保存、情報共有が簡単
個人データ持ち出しや、郵送記録はクラウド入力で簡単
書類の確認に上司のサインや捺印は必要ありません
紙やファイリングの保管は必要ありません
PDFやエクセル、ワードのデータが増え続けることはありません
保険会社の代理店監査の度に慌てる必要はありません
代理店体制整備のために社員を雇用する必要はありません
勤怠、社会保険、給与、会計などのバックオフィス業務や
顧客管理業務、代理店体制整備業務などを
全てDX化するためのサービスは？
顧客管理業務は「NTT共同ゲートウェイ」や「WiseOffice」
保険代理店体制整備は「ほけスマ」
「ほけスマ」なら、
大手ソフトウェア開発会社のサイボウズのkintoneで「ほけスマ」の
管理を行うのでセキュリティが安心です。
PCやタブレット、スマホなどの全てのデバイスで操作可能です。
オーダーメイド、カスタム性があるので、
自社用にアプリをカスタマイズすることも可能です。
さらに…
■代理店体制整備に特化
・現役の保険代理店の募集人が開発しているので使い勝手が良い
・業務を代理店体制整備に絞っているのでリーズナブル
・保険業法の今後の改正にも随時対応
詳しくは動画をご覧ください！