「ＳＢＩ・Ｖ・全世界」に投資する価値はあるのか

モーニングスターに以下の記事がありました。

業界最低コストのインデックスファンドシリーズ「ＳＢＩ・Ｖ」に「全世界」追加『投資信託評価のグローバルスタンダード』モーニングスターの株式投信情報サイトです。投資信託を中心とし、株式、上場投資信託（ETF）、ニュース、動画（ビデオレポート）、レーティング、各種ランキング情報を提供し、資産運用に役立つポートフォリオや便利なツールが豊富です。

www.morningstar.co.jp

SBIは低コスト投信を後発する事で、楽天の顧客を奪う戦略をとっている

以下記事より

新たに設定する「ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式」は、バンガード社のＥＴＦへの投資を通じて全世界株式インデックス「ＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）」に連動した投資成果を目指す。同じインデックスをベンチマークに運用しているファンドに「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」があるが、このファンドの信託報酬率は税込みで年０．２１２％であるため、これを「ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式」は大幅に下回っている。

前回の全米株式のときもそうでしたが、ＳＢＩのＶシリーズは楽天と同じようなファンドを、楽天より低コストで設定してくる傾向があります。

「楽天・全世界」信託報酬0.212％

「ＳＢＩ・Ｖ・全世界」信託報酬0.1438％

今回も楽天全世界より低い信託報酬を設定してきました。つまり、ＳＢＩは同様の商品を低コストで後出しすることで、楽天の顧客を奪おうとしているということですね。

企業同士で価格競争が行われるということは、私たち投資家にとっては、投資をより低コストで行うことができるというメリットが生まれるので喜ばしいことです。

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界とはベンチマークが違う

以下記事より

　全世界株式を対象としたインデックスの「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）」をベンチマークにしたインデックスファンドでは、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）」が年０．１１４４％（税込）で提供している。同ファンドは残高に応じた手数料逓減制を採用しているため、現在の残高４０１９億円での手数料水準は年０．１１３５％（同）になる。（中略）
　ベンチマークにしているインデックスの違いは、「ＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックス」が小型株も含めた全世界の株式約９０００銘柄を対象としていることに対し、「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス」は小型株を含まない約３０００銘柄を対象にしていることがある。この両指数のパフォーマンス面での違いは、過去１０年以内では「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス」がやや優位だが、１０年以上の長期では「ＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックス」の方がやや優位というのが、現在の実績だ。

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界

　「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス」　

　小型株を含まない約3000銘柄が対象

ＳＢＩ・Ｖ・全世界

　「ＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックス」

　小型株も含めた全世界の株式約9000銘柄が対象

※見直したら対象銘柄が逆になっていました。

　混乱させてしまい申し訳ないです。

　上記記事は訂正済みです。

全世界株式の代表的な投信「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界」と「ＳＢＩ・Ｖ・全世界」はベンチマークが違うということです。「ＳＢＩ・Ｖ・全世界」は「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界」より投資対象が広いということですね。