1999年発売。前作に比べるとよりロックなアプローチ。シングルだった「You must go on」がおすすめ。でも後半はピアノやアコギでしっとり聴かせる曲が多めかな。悪くはないんだけど、でもトータルとしてあまり印象に残らないというのが正直な感想。ファーストのときの「バーニーって歌えるんだ」的なインパンクトも2作目なら当たり前に受け取られますしね。実際これの発売後の日本公演、赤坂ブリッツ公演は直前に招待券がバラまかれてました。実は僕もそれで見に行ったクチです。これ以降マッカルモントやTEARSでの活動はありましたが、ソロ名義でのアルバムは出てないですよね。