M01. HOW SILLY!
M02. 風の向こうへ
＜MC＞
M03. 遠くへ
M04. ...I KNOW
M05. 彷徨 SA・MA・YO・I
＜MC＞
M06. TWO OF US
M07. 早春
＜MC＞
M08. 俺たちの青春 / 中村雅俊
M09. ただお前がいい / 中村雅俊
＜MC＞
M10. わが影法師 / 西海孝
M11. We're All Alone / Boz Scaggs
＜MC＞
M12. SPUNK ME UP
M13. 落日のテーマ / 五輪真弓
＜MC＞
M14. Every Single Day
＜MC＞
M15. 月華抄
M16. ノスタルジア
en.
＜MC＞
M17. 街の灯
M18. Flow