M01. 白い恋人たち (Treize jours en France / Francis Lai, 映画「白い恋人たち」より)
M02. ラスト・ワルツ (The Last Waltz / Engelbert Humperdinck)
M03. 夜のタンゴ （Tango Notturno / Otto Borgmann, 映画「夜のタンゴ」より）
M04. 太陽がいっぱい (Nino Rota, 映画「太陽がいっぱい」より)
M05. シェルブールの雨傘 (Les Parapluies de Cherbourg / Michel Legrand, 映画「シェルブールの雨傘」より)
M06. 夜霧のしのび逢い (La playa / Claude Ciari, 映画「夜霧のしのび逢い」より)
M07. サバの女王 (La Reine de Saba / Graciela Susana)
M08. 悲しき天使 (Those Were the Days/ Mary Hopkin, ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ, ロシア民謡)
M09. 私だけの十字架 / ファウスト・チリアーノ
M10. 愛のバラード （大野雄二, 映画「犬神家の一族」）
M11. かげろう / Char
M12. 真珠のピアス / 松任谷由美
M13. 青い瞳のステラ / 柳ジョージ
M14. スカイレストラン / Hi-Fi Set
M15. ただお前がいい / 中村雅俊
M16. 想い出のスクリーン / 八神純子
M17. 黒のクレール / 大貫妙子
M18. 新曲（オリジナル2）
M19. 晦冥の老人