自分で資産5000万作る 第8回

こんにちわ井上です


3/19（土）　資産運用勉強会を開催致します。
　詳しくはこちらの記事をお読みください

　「資産０から始める積立て投資」

「オフショアファンドと投資信託の比較」

資産を構築する上で

必要になってくるのは

お金に働いてもらうという概念です。

これからは

「不労所得」を得る方法を

個人でも持たなければならない。

私はそう考えております。

日本人は

労働収入を得てそれを銀行やゆうちょに貯蓄する

という概念が古くからあります。

しかし、昨今、1990年代バブル崩壊後の

日本経済は長く不況の時代に突入しており

銀行金利も0.04％（大手メガバンク平均金利）

ほどしかつかないという状況に陥っております。

そのことに、気付いている投資家の方も

たくさんいるでしょう。（みなさんのように　笑）

そこで

投資信託を購入して

見たもののリーマンショックによって

「資産が半分になってしまった・・・」

という方も少なくはないのではないでしょうか？

ロング（買い）主体の戦略である

投資信託では成長率自体がほとんどない

日本の株式に投資しても大きな資産の増加は望めません。

さらに加えて手数料が高いことや信託報酬というマネージメントフィーも

取られます。

これは、運用成績にかかわらず必ずかかるコスト

ですのでやはり運用益は出づらいですね。

しかしながら前回もお話ししたように

オフショアファンドというのは、

ヘッジファンドですので

投資信託とは違いショート（売り）の

ポジションを利用しております。

ですので、相場の下落局面でも利益が出せます。

つまり、上昇相場でも下落相場でも

関係なく彼らは利益が出せるのです。

世界を見れば年利10％を超える利回りを

出している優良な金融商品はたくさんあります。

いくつか実績をご紹介いたします。

ファンド名　　　　　  

JPM Natural Resources 

開始日　　　　　　成長率　　　　年間平均リターン

18/11/2004 　　156.40% 　　　19.38%

Latin A merica Equity　　

開始日　　　　　　成長率　　　　年間平均リターン

 28/07/1992 　515% 10.86%

Barings Australlia 　　　　　

開始日　　　　　　成長率　　　　年間平均リターン

16/09/1991　　 631.10% 　　　11.36%

First State china Growth

開始日　　　　　　成長率　　　　年間平均リターン

 28/07/1992 　394.38％　　15.54％　

JF India 

開始日　　　　　　成長率　　　　年間平均リターン

06/07/1995 　　392.90％　　11.48％

Fidelity Nordic

 開始日　　　　　　成長率　　　　年間平均リターン

16/09/1991 　733.50％　　12.44％

JPM Eastern Eurpean 

開始日　　　　　　成長率　　　　年間平均リターン

04/01/1999 277.98％　　12.62％

など、数え上げたらきりがありません。

上記、ファンドの詳しい情報が知りたい方は
ぜひ、下記の勉強会にご参加ください。

　「資産０から始める積立て投資」

では、なぜこのようなパフォーマンスを長年出し続けているのでしょうか？

それは

もちろん優秀なファンドマネージャーが

いるということはありますが

その他にも、資産を育てる、

増やす上で重要なことがあり

オフショアファンドならではの

メリットというのを利用しているのです。

次回は、そのメリットについてお話をしていきましょう。







ではでは