オリックスが個人向け転換社債発行！

１５００億円の調達検討 オリックス、ＣＢ発行で
　大手ノンバンクのオリックスが、財務体質強化のため、本年度中にも転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）を個人投資家向けに発行し、総額１５００億円程度の調達を検討していることが１４日、分かった。
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　オリックスが新株予約権付き社債発行です。
　これまでに報道された内容は以下の通りです。

１．現状、決定している事実はない
　　報道はされていますが、実際に起債するかどうかは検討中のようです。

２．期間は３年、金利は１％
　　新株予約権付きのため、金利はオリックスの格付を考えると非常に低い１％になる見込みだそうです。

３．アップ率は２５％
　　転換価格は若干高めになるようで、発行時に株価が大きく下がっていれば反動で大きく利益を得ることも可能かもしれません。

しかし、マスコミもよくここまで調べますねえ。そしてオリックスも何でここまで報道させるんでしょうねえ。アドバルーンの意味もあるんでしょうか。続報を待ちましょう。

三菱商事が個人向け社債発行！

三菱商事が個人向け社債1000億円、資金調達を多様化
　三菱商事は17日、12月下旬に個人向け社債（ＳＢ）を1000億円発行すると発表した。事業会社の個人向けＳＢとしては過去最大規模。米金融危機の余波で国内企業の起債が低迷するなか、高い知名度を活用して個人向け販路を開拓し、資金調達パイプの多様化につなげる。

　12月26日に発行するＳＢは3年物。三菱ＵＦＪ証券、日興シティグループ証券、大和証券ＳＭＢＣが共同主幹事を務め、野村証券と新光証券も引き受けに参加する。発行条件は今月27日に決める。
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　これは大きなニュースです。非常に知名度が高く、かつ最近の資源高で大儲けしたはずの三菱商事が個人向け社債を、しかも１０００億円という比較的大型の発行をします。

　三菱商事の格付はＡＡ－のポジティブ（格付投資情報センター（ＰＤＦ注意） ）です。最近の起債では野村證券（格付ＡＡ－ネガティブ）の社債が当初１．２６％、今日現在で１．３９５％なので、利率は１．０～１．２％ぐらいになるのではないでしょうか。

　３年で１％前半となると、まだ高金利の定期預金がありますが、高金利銀行に不信感を持っている人や、１０００万の枠を使い切った人はお勧めかもしれません。